#IRENDeliversForMSFT

Pengiriman Horizon 50MW pertama IREN lebih dari sekadar tonggak konstruksi. Ini memberikan investor bukti awal atas peralihan perusahaan dari penambangan bitcoin menuju infrastruktur cloud AI di bawah kontrak lima tahun Microsoft yang bernilai sekitar $9,7 miliar. Pertanyaan kunci sekarang adalah pengulangan: tetap dalam program dengan total sekitar 200MW di Childress, Texas. Menurut saya, valuasi seharusnya semakin mencerminkan eksekusi di seluruh #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

TERBARU: 💰 HIVE mengatakan unit HPC BUZZ-nya menandatangani kontrak cloud GPU selama 5 tahun sebesar $350 juta yang diperkirakan akan menambah sekitar $70 juta pendapatan tahunan. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

Pengiriman Horizon 50MW pertama IREN lebih dari sekadar tonggak konstruksi. Ini memberikan investor bukti awal atas peralihan perusahaan dari penambangan bitcoin menuju infrastruktur cloud AI di bawah kontrak lima tahun Microsoft yang bernilai sekitar $9,7 miliar. Pertanyaan utama sekarang adalah keterulangan: tiga situs Horizon masih ada, dalam sebuah program dengan total sekitar 200MW di Childress, Texas. Menurut saya, penilaian harus semakin mencerminkan pelaksanaan selama peluncuran penuh, bukan hanya nilai kelangkaan listrik dan lahan. Bukan saran, hanya analisis. #IRENDeliversForMSFT

Masalah Pengeluaran AI $3 Triliun yang Tersembunyi di Balik Teknologi Besar..

$RIOT | Platform Kerusuhan Harga Saat Ini: $20.31 Riot berkembang melampaui penambangan Bitcoin, memperluas jangkauannya di pusat data skala besar untuk AI dan komputasi berkinerja tinggi. Perjanjian Anthropic selama 20 tahun sebesar $9,1 miliar yang baru-baru ini menjadi katalis utama untuk transisi ini. Dengan permintaan infrastruktur AI yang semakin cepat, $RIOT jelas merupakan nama yang patut diperhatikan. #DailyOrbit @OKX中文

Astaga, saya langsung sadar Kursor bisa membunuh Github Ada beberapa lapisan dalam hal ini - Microsoft SABENERNYA ingin menawar Cursor, tapi mereka tidak berhasil. - Kursor membuat kesepakatan dengan xAI sebagai gantinya - OpenAI mengakuisisi Windsurf - Daging sapi musk <> Altman Pertama, bagaimana mereka melakukannya: - lebih memilih "cursorgit" secara default di cursor ide - Memanfaatkan ulang/mengkloning infrastruktur agen cloud agar menjadi setara saat berjalan GH Actions - Menurunkan harga Action dengan menawarkan menit menit tanpa batas (mereka memang menghasilkan uang dari bugbot/cloud agent) - Tambahkan satu perintah "cursor migrate" ke CLI - Inisiatif OSS "kloning riwayat isu/komentar Anda + bintang" Mengapa ini sangat masuk akal: - Sentimen di sekitar Github saat ini sangat buruk - SpaceX/xAI berencana untuk go public - Microsoft adalah investor terbesar OpenAI, Musk bisa mengambil pangsa pasar mereka - xAI memegang opsi panggilan selama 6 bulan: mengakuisisi Cursor seharga $60 miliar atau membayar $10 miliar untuk kolaborasi. $10B dijamin

$3,2 triliun kini terkunci dalam komitmen AI dan itu mengubah segalanya tentang pembangunan ini (Simpan ini). Di Amazon, Google, Meta, Microsoft, dan Oracle, total pembagian itu antara pembelian peralatan, sewa saat ini, kewajiban sewa di masa depan, dan saham yang tertunda di perusahaan AI. Total Google melonjak menjadi $946 miliar, naik 116% dari kuartal sebelumnya, menjadikannya tumpukan komitmen tunggal terbesar di seluruh grup ini. Meta mencapai $731 miliar, naik 59% kuartal ke kuartal, diikuti Microsoft sebesar $672 miliar, naik 50%, kemudian Amazon sebesar $453 miliar, naik 13%, dan Oracle melengkapi dengan $349 miliar, naik 16%. Sebagian besar uang itu bukan pembelian sekali saja yang bisa dibatalkan kuartal berikutnya, melainkan kewajiban sewa masa depan yang sudah dikunci bertahun-tahun sebelumnya, dan itu adalah komitmen yang pada dasarnya lebih rumit dibandingkan pengeluaran modal biasa. Komitmen sewa masa depan Meta saja melonjak 90% kuartal ke kuartal menjadi $347 miliar, dan kontrak sewa masa depan Microsoft tumbuh 67% menjadi $329 miliar, sementara buku sewa masa depan Oracle lebih dari dua kali lipat dari awalnya, yaitu $260 miliar. Komitmen pembelian peralatan Google melonjak 144% menjadi $811 miliar, lonjakan terbesar dari satu kategori di perusahaan mana pun, menunjukkan betapa agresifnya mereka menandatangani pesanan pembelian yang sulit dibatalkan. Alasan pembingkaian ini penting adalah karena siklus capex normal dapat diperlambat atau dihentikan kapan pun perusahaan memutuskan permintaan telah mereda. Sewa multi-tahun atau pesanan pembelian peralatan yang ditandatangani tidak bekerja seperti itu, karena ini adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi perusahaan terlepas dari apa yang terjadi pada permintaan AI tahun depan atau tahun berikutnya, yang membuat proses ini jauh lebih sulit dibandingkan siklus pengeluaran biasa. Itulah alasan sebenarnya para hyperscaler mengunci daya listrik, kapasitas komputasi, dan infrastruktur fisik bertahun-tahun sebelum mereka benar-benar membutuhkannya, karena menunggu untuk menandatangani kontrak ini sampai permintaan muncul berarti kehilangan akses kapasitas sepenuhnya di pasar di mana semua orang berlomba untuk mendapatkan sumber daya yang sama yang langka. Komitmen AI sebesar $3,2 triliun harus mengalir ke suatu tempat, dan pelanggan Milk Road sudah naik secara besar-besaran di beberapa perdagangan yang diposisikan di sekitar pembangunan ini. Jika Anda ingin melihat persis apa yang kami beli saat uang itu mengalir ke listrik, pusat data, chip, memori, dan jaringan, bergabunglah dengan kami hanya dengan $1 melalui tautan di bawah ini.

PEMBAHARUAN: Hive Digital menandatangani kesepakatan GPU GB300 lima tahun senilai $350 juta, menargetkan ARR cloud senilai $200 juta pada akhir tahun.