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存储已经不是涨价了，是开始抢产能了 今天芯片圈最值得看的消息，不是 $NVDA，而是 $SKHYNIX 和 $INTC。 据路透，SK Hynix 正在和 Intel 谈合作，可能租用 Intel 俄亥俄工厂，甚至拉上云厂商一起做合资项目。真落地的话，将是 SK Hynix 首次在美国生产存储芯片。 这个信号其实很直接： 存储现在缺的已经不只是价格，而是产能。 另一边，手机和笔记本厂商已经在为持续到 2027 年的存储短缺做准备；DRAM 本季度合约价预计仍上涨 13%～18%。 所以我早上的观点暂时不变： HBM / DRAM 的周期还没走完。 接下来我反而更关注产能分配，而不是每天的股价波动。 如果存储继续紧，$MU、$SNDK、$SKHYNIX 还能吃多久？ 如果 Intel 真把厂房利用起来，$INTC 会不会反而成为这轮存储扩产的隐藏受益者？ 你们下一棒更看谁： $MU / $SNDK / $INTC / $SOXL？