Postingan

#财报观察员：AI基建财报接力登场 SpaceX解禁压力仍在观察 SpaceX首批限售股解禁后并没有出现市场担心的大规模抛售，股价反而重新站上IPO价附近，说明需求端韧性比预期强。但下一波约7%的限售股将在8月20日进入解禁窗口，后续抛压和流动性变化仍是关键变量。 本周AI基建链条进入密集验证期： - Lumentum、CoreWeave 已于8月11日盘后披露 - Coherent 今天盘后 - Applied Materials 8月13日 这些公司覆盖光通信、AI算力云、半导体设备和网络设备，市场真正关注的不是单季数字，而是AI资本开支能否持续转化为订单增长、收入兑现和利润率支撑。 财报后的交易，往往不只看业绩本身，还要叠加解禁节奏、空头回补和资金流向。短期波动会加大，但中期逻辑仍取决于AI投入的真实转化效率。 $SPCX $XSPCX