Cours du Aevo

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Gaib : Vous manquez des actions Nvidia ? Cette fois, vous pouvez acheter directement son « stock de GPU on-chain"》 En un mot : je suis extrêmement optimiste quant à GAIB, qui pourrait être l’avenir de la « puissance de calcul Taobao » on-chain. (Non large) __________________ 1. Expliquez clairement en une phrase ce que fait Gaib GAIB (GPU-AI-Blockchain Infrastructure), exprimé dans le livre blanc officiel du projet, est le premier protocole économique au monde axé sur la transformation des actifs de calcul GPU en instruments financiers négociables, libérant ainsi la valeur marchande de l’IA de mille milliards de dollars grâce à la blockchain. Sa principale innovation réside dans la construction de « AI synthetic USD AID », un stablecoin basé sur le rendement soutenu par les flux de trésorerie d’actifs GPU physiques, et la mise en place d’un écosystème DeFi complet autour de l’AID, connectant les ressources informatiques hors chaîne et la liquidité sur la chaîne. En une phrase, son modèle économique est exprimé en termes simples : les utilisateurs frappent AID avec USDC, puis investissent dans les GPU, les entreprises d’IA utilisent ces GPU pour générer des flux de trésorerie, et GAIB verse régulièrement des dividendes, les utilisateurs peuvent profiter de ces revenus en détenant des SAID, et peuvent également l’utiliser pour participer à d’autres DeFi pour gagner de l’argent. _________________ 2. Pourquoi est-ce possible ? Pouvez-vous gagner de l’argent ? À l’ère de l’IA, le GPU est sans aucun doute la « monnaie forte » de base. Selon des statistiques incomplètes, d’ici 2025, l’investissement total des géants mondiaux de la technologie dans la puissance de calcul des GPU dépassera les 300 milliards de dollars américains. Si l’on prend l’exemple de NVIDIA H100/GB200, le prix d’une seule puce est proche de 3 à 50 000 dollars américains, et la construction d’un centre de données doté de capacités de formation à l’IA nécessite souvent des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars américains. Cela a conduit au problème suivant et à la solution de Gaib. 1. Côté demande : épidémie d’IA superposée « asymétrie de l’offre et de la demande » À l’heure actuelle, le marché de l’entraînement de grands modèles est presque monopolisé par quelques géants de la technologie, et les ressources GPU sont concentrées entre les mains de très grandes institutions telles qu’OpenAI, Google et Meta. Cependant, après être entré dans la seconde moitié de 2024, nous assisterons à une tendance à l’essor des applications d’IA, en particulier dans les scénarios verticaux d’inférence et d’agent d’IA. Si ces projets innovants ne nécessitent pas la construction de dizaines de milliards de data centers, ils nécessitent également un grand nombre de ressources GPU performantes. Le problème est que les centres de données traditionnels ou les fournisseurs de services cloud ne peuvent pas répondre de manière flexible à ces besoins de petite et moyenne taille, ce qui entraîne une grave inadéquation structurelle sur le marché de la puissance de calcul - les ressources sont concentrées et la demande est dispersée, l’offre et la demande sont extrêmement asymétriques et la demande est bien supérieure à l’offre. 2. Aspect financier : les voies de financement traditionnelles ne prennent pas en charge les « actifs de puissance de calcul » Théoriquement, ces grappes de GPU de grande valeur pourraient être utilisées comme actifs de financement. Cependant, en réalité, les GPU ne sont pas considérés comme des « actifs standard de garantie » par les banques traditionnelles, et sont difficiles à segmenter ou à standardiser, ce qui fait que le système financier traditionnel est presque incapable de couvrir les besoins de financement de la puissance de calcul. À l’heure actuelle, il existe des plateformes de location de puissance de calcul sur le marché traditionnel qui tentent de résoudre ce problème, mais il y a deux problèmes majeurs : D’une part, il est impossible de se démembrer et la liquidité financière est faible ; Deuxièmement, il n’y a pas de mécanisme normalisé, la structure des revenus n’est pas transparente et le seuil de participation est élevé. 3. La solution de Gaib : on-chain « hashrate financial market + hashrate stablecoin » L’innovation de Gaib réside dans le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’un bail de puissance de calcul, mais d’un marché financier de puissance de calcul efficace et liquide sur la chaîne 1) Tokeniser les revenus futurs des GPU d’entreprise pour permettre des transactions fractionnées ; 2) Construire un AID de stablecoin basé sur le rendement, soutenu par des flux de trésorerie d’actifs GPU réels, qui peut être utilisé pour le jalonnement, le prêt et les stratégies de revenu de portefeuille ; 3) Tirer parti de l’écosystème DeFi pour permettre un financement efficace et la libre circulation de ces actifs à l’échelle mondiale. La valeur fondamentale de ce mécanisme est triple : 1) Pour les fournisseurs de GPU, il s’agit d’un canal de financement sans précédent pour les détenteurs de GPU ; 2) Pour les utilisateurs participants, il fournit aux utilisateurs de la DeFi de nouveaux actifs sûrs, réels et visibles ; 3) Pour les développeurs, cela ouvre un canal équitable pour les petits et moyens développeurs pour participer à l’infrastructure sous-jacente. En d’autres termes, Gaib a transformé la « puissance de calcul » en un actif financier composable et configurable, réalisant véritablement la capitalisation de la puissance de calcul. Si nous disons que NVIDIA est le roi de la « vente de pelles » à l’ère de l’IA, alors ce que Gaib veut faire, c’est construire un autre « échange de pelles » sur l’empire de la pelle de NVIDIA pour transformer les pelles physiques en « actions de puissance de calcul » échangeables. __________________ 3. Comment Gaib vous aide-t-il à gagner de l’argent ? Démontage du gameplay 1. Actifs hors chaîne : packages d’actifs de financement GPU en trois types de modes GAIB s’est associé aux meilleurs cloud/centres de données au monde pour créer trois types de structures de transaction de protocole autour du déploiement GPU : Toutes les transactions ci-dessus sont surcollatéralisées par des GPU physiques, avec une structure d’isolation de faillite, qui peuvent être liquidées ou transférées à des partenaires stratégiques pour continuer à fonctionner sous séquestre en cas de défaut. 2. Architecture on-chain : système de stablecoin AID GAIB a tokenisé un portefeuille de transactions financées par GPU pour émettre AID (AI Dollar), un stablecoin soutenu par des actifs de rendement hors chaîne : 1) AID : Ce n’est pas un stablecoin ordinaire, il ne se contente pas de comparer la valeur du dollar américain, mais représente également le droit réel au revenu du GPU ; 2) sAID : Les utilisateurs peuvent accumuler automatiquement des revenus en jalonnant les certificats de revenus obtenus en jalonnant AID ; 3) Les revenus sous-jacents proviennent de : flux de trésorerie des packages de trading GPU + réserves d’obligations du Trésor, qui constituent un système de soutien ; 4) Conception du mécanisme : mécanisme de coulée et de destruction de l’AID pour s’assurer qu’il est ancré à la valeur réelle de l’actif ; 5) Mécanisme de sortie : Les utilisateurs de la liste blanche peuvent échanger 1:1, et les utilisateurs ordinaires peuvent échanger des pièces stables via le pool AMM. En outre, sAID peut également participer à divers jeux Defi tels que les prêts, l’extraction de liquidités et les dérivés de revenus (qui ont été intégrés avec le dex grand public - Curve, AEVO, Uniswap ; Pendle, etc.), ce qui équivaut à ouvrir directement toute la ligne des actifs sous-jacents du GPU à la Defi sur la chaîne. Du seul point de vue du revenu, le revenu sous-jacent + le revenu Defi + le revenu intégral, etc., même avec le modèle de dette le plus basique, le rendement le plus élevé peut aller jusqu’à 40 %. __________________ 4. Analyse des possibilités de participation ? Où sont les risques ? Comment contourner le projet ? Au début de l’année 2025, le projet a lancé un projet pilote avec Aethir, une plateforme GPU décentralisée, et a réalisé un projet pilote de financement tokenisé de 100 000 $ en 10 minutes, prouvant ainsi que la demande du marché est forte. Les fonds levés sont utilisés pour soutenir les clusters GPU physiques, et les investisseurs commencent déjà à en récolter les fruits. Cela indique que le modèle de « tokenisation des actifs GPU » de GAIB a fait ses preuves et qu’il constitue la base de la réplication et de la mise à l’échelle. Du point de vue des projets, les produits RWA traditionnels sont principalement tokenisés par des obligations du Trésor, avec un rendement annualisé de 4 % à 5 % ; Le revenu de base sous-jacent du projet GAIB est aussi élevé que plus de 10 %, et la durée de financement couvre de 3 mois à 3 ans, mais d’un point de vue pratique, en raison de la forte demande de GPU, la durée générale de financement sera plus courte et la vitesse de rotation sera plus rapide. Du point de vue du risque, il y a principalement les risques de crédit des actifs sous-jacents et les risques de liquidité des AID. Le plus critique est le risque de crédit de l’actif sous-jacent. GAIB et les autres souscripteurs coopérants sur sa plateforme respectent des exigences d’analyse de crédit rigoureuses et, si nécessaire, coopèrent avec des auditeurs tiers. Chaque prêt est surcollatéralisé par le GPU physique et son contrat de service associé. De plus, ces données GPU seront également affichées sur le réseau décentralisé en temps réel. En cas de défaut, les souscripteurs ont le droit de liquider les GPU pour protéger les investisseurs, ou de continuer à héberger et à gérer les GPU par l’intermédiaire de partenaires stratégiques de centres de données afin d’assurer la génération continue de revenus. Au moins en termes de mécanisme, essayez d’éviter le risque de la survenance des actifs les plus bas. En termes de participation spécifique, si vous êtes un utilisateur sur liste blanche (via les utilisateurs KYC), vous pouvez directement frapper AID en USDC 1:1 pour participer au projet et superposer les revenus Defi. S’il n’est pas sur liste blanche, il peut être échangé directement via le pool de liquidité. À l’heure actuelle, vous pouvez également rejoindre la liste d’attente AID du projet, qui est dans la file d’attente, et pour les LP, le projet aura des points/jetons à inciter, et coopérera également avec Dex pour inciter conjointement. __________________ 5. Résumé et perspectives : La valeur est bien plus qu’un stablecoin basé sur le rendement GAIB n’est pas un simple projet de « stablecoin de revenu », il s’agit de reconstruire l’infrastructure du marché des capitaux à l’ère de l’IA à la manière de la DeFi. À la fin de l’année dernière, GAIB a clôturé un tour de financement de pré-amorçage de 5 millions de dollars mené par Hack VC, avec la participation d’Animoca, d’Aethir, de la Fondation Near et d’autres institutions bien connues. À en juger par la liste des investisseurs, il n’est pas difficile de constater que GAIB est à l’aube. En particulier, Hack VC, en tant qu’institution qui mise sur plusieurs projets de premier plan, son soutien est lui-même un baromètre des tendances du marché. Il convient de mentionner que du point de vue de la composition de l’équipe, le cofondateur du projet, Alex Yeh, est également le fondateur de Realtek (l’une des sept plus grandes sociétés de puces au monde, une société cotée en bourse), et sa société de cloud GMI Cloud est un partenaire de NVIDIA. GAIB ne fait pas la promotion d’un « produit à haut rendement » ou d’un « protocole stablecoin », mais d’un nouveau paradigme : Il relie l’infrastructure d’IA et les pools mondiaux de fonds, en utilisant les flux de trésorerie du GPU comme actif d’ancrage, transformant les « actifs morts » dormant dans les centres de données en actifs financiers négociables, composables et liquides. Grâce à l’AID, un nouveau type de « dollar basé sur le revenu », il permet à n’importe qui de participer au marché de la puissance de calcul de l’IA - pas besoin de comprendre l’IA, d’acheter des puces ou de déployer des nœuds, et de « collecter des loyers sur la chaîne » tous les jours. Il s’agit d’un canal de financement sans autorisation, mondial, ouvert et transparent pour l’infrastructure d’IA, permettant aux investisseurs de se connecter directement avec les fournisseurs de puissance de calcul et de ne plus dépendre d’intermédiaires ou d’une allocation centralisée des ressources. À l’avenir, si l’AID peut vraiment devenir la « monnaie » de l’ère de l’IA – comme le dollar américain l’a fait à l’ère industrielle, en assumant les fonctions de circulation, de règlement et de tarification – alors il tirera non seulement parti d’une sous-piste de la DeFi, mais aussi du centre financier de l’économie de l’IA. Nous pouvons même comparer GAIB à la « puissance de calcul Taobao » sur la chaîne - les entreprises d’IA viennent « ouvrir des magasins » (financement de cartes graphiques hypothécaires), les investisseurs viennent « magasiner » (acheter de la puissance de calcul, des actifs de flux de trésorerie), et la plate-forme est responsable de l’appariement et de la compensation des transactions. L’imagination de ce modèle ira bien au-delà de l’histoire d’un « stablecoin de rendement », mais s’orientera vers un rôle au niveau de l’infrastructure dans le nouveau paradigme de la finance de l’IA.