AI:n sääntely alkaa kiristyä, ja olen valmis jatkamaan varovaista näkemystä tallennuksen kolmesta jättiläisestä!
Tällä kertaa Yhdysvaltain demokraattien antama signaali on huomionarvoinen: ensi vuonna saatetaan ajaa AI-sääntelylainsäädäntöä, joka keskittyy datakeskusten laajentamiseen, AI-mallien tarkasteluun ja teknologiayritysten vastuukysymyksiin.
Mitä tämä tarkoittaa? AI-ala on aiemmin ollut riippuvainen jatkuvasti laajenevista datakeskuksista, ja kun datakeskusten rakentaminen hidastuu, GPU:n, HBM:n ja tallennuspiirien kysyntäodotukset voivat kärsiä.
Eilen Yhdysvaltain osakemarkkinat reagoivat tähän: SanDisk laski yli 20 %, Micron yli 17 % ja SK Hynix koki merkittävän vetäytymisen. Vaikka tänään ennen pörssin avaamista nähtiin pientä nousua, en usko, että on vielä aika ostaa pohjilta.
Tällä hetkellä keskityn kolmeen kohteeseen:
SNDK (SanDisk): tavoite 820
SK HYNIX: tavoite 800
MU (Micron): tavoite 660
Ajattelutapani on: en seuraa sokeasti laskua, vaan odotan ensin heikkoa nousua ja vastustason kestämistä ennen kuin harkitsen myyntipositioiden avaamista.
Tietenkään AI:n kysyntä ei ole kadonnut, vaan on tarpeen arvioida uudelleen datakeskusinvestointien kasvuvauhtia tulevaisuudessa. Jos sääntelyuutiset jatkuvat, tallennussektori saattaa kohdata vielä arvostusten uudelleenarviointia.
Mitä mieltä olet, onko tämä lyhytaikaista paniikkia vai onko AI-tallennusmarkkina todella alkanut jäähtyä?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Vastuuvapauslauseke: OKX Orbit -sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Lisätietoja
