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小晚会发财
存储三傻又疯了，闪迪一天拉8个点
今天存储板块集体暴动，闪迪直接拉到1740，涨了快8个点；美光979，涨5.7%；海力士也涨了6%+。
为什么突然这么猛？加息落地利空出尽是一方面，更关键的是行业利好一直在：海力士刚宣布要加大派息，2025-2027年把至少50%自由现金流还给股东；AI存储需求也没停，HBM订单排到明年了。
但说句实话，现在这个位置我有点慌。闪迪从低点上来已经翻了快一倍，PE 22倍，不算便宜了。美光相对稳一点，业绩实打实，但涨了5个点也不便宜。海力士最强，HBM故事讲不完，但短期涨幅也不小。
我的看法是：中长期逻辑没坏，但短期涨太猛了，别追高。今天追进去的，很容易明天就被套。真看好的，等回调个5-10个点再考虑，安全边际高一些。
存储这票，涨起来快跌起来也狠，别一根阳线就改变信仰。
$SNDK $MU $SKHYNIX
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