Postaus
wesley教授
Vaikuttava luoja
给所有偏空的人（包括我自己）泼盆冷水：高盛刚把 2028 年全球光模块市场预测上调了 115%，直接干到快 1500 亿美元。这数字背后是 AI 资本开支这台印钞机还在加速，不是减速。
这跟你手里的 $BTC 有什么关系？关系大了。现在给风险资产定价的锚，早就不只是加息降息，而是这台 AI 机器还在不在往里砸钱。它砸一天，risk-on 的底色就还在一天。
所以我偏空，但这一周是空仓等，不是裸空往下砸。区别在哪？裸空是跟这台印钞机对着干，等催化剂是让它自己先熄火、我再动手。
你觉得这轮 AI 资本开支，出现什么信号才算真见顶？
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