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科技信息 AI财报：戴尔、博通、雪花本周披露。重点看服务器、网络设备订单能否兑现利润现金流，AI云能否形成稳定订阅，观察AI景气能否从芯片扩散至更广科技股。 SpaceX：大摩预测2040年3.5万亿营收，马斯克认为2033年可达，分歧在于商业化落地速度，远期空间需等待订单现金流验证。 Anthropic：预计9‑10月IPO，市场预期估值1‑2万亿，重点看招股书收入质量、算力成本、客户集中度、新老股比例。 存储：闪迪+铠侠拟在日本投超310亿扩产3D‑NAND，北上工厂2029财年量产。AI存储是逻辑，但需警惕扩产带来供给过剩，跟踪订单、产能、现金流。