Estrategia para recaudar casi $ 1 mil millones con la oferta de acciones preferentes de STRD para acumular BTC
Strategy (MSTR), el mayor poseedor corporativo de bitcoin BTC, ha fijado el precio de la nueva oferta de acciones preferentes diseñada para dar a los inversores a largo plazo un rendimiento anual fijo del 10% sin comisiones de gestión.
La empresa venderá 11,76 millones de acciones de su 10% de las Acciones Preferentes Perpetuas de la Serie A (STRD), esperando generar un estimado de 979,7 millones de dólares después de comisiones y gastos, según un comunicado de prensa.
Las acciones, que se encuentran por debajo de las otras ofertas preferentes de Strategy, STRF y STRK, se liquidarán el 10 de junio. A diferencia de STRF, que tiene un estatus senior y una menor volatilidad, y STRK, que es convertible y paga un 8%, STRD ofrece el rendimiento más alto entre los productos de capital de Strategy, a la vez que es más arriesgado.
Viene con un dividendo no acumulativo, lo que significa que los pagos atrasados no se acumularán, y los dividendos solo se pagarán cuando la junta los declare.
STRD está diseñado para atraer a los inversores que buscan opciones de alto rendimiento. Las acciones no son exigibles en condiciones normales, con cláusulas de rescate que entran en vigor solo bajo ciertos eventos fiscales o cambios estructurales en la empresa, se lee en el comunicado.
Strategy dice que los ingresos de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales, que incluyen la adquisición de bitcoins adicionales.
Las acciones de la empresa han subido un 1,7% en las operaciones previas a la comercialización a 375 dólares.
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