¿Cómo configuro las funciones de transacción más comunes?

Configurar correctamente tus ajustes de trading te ayuda a gestionar posiciones y controlar riesgos de manera más eficiente. A continuación, se presentan los productos de trading más usados y cómo configurarlos.

Configuración de trading

Para acceder a la configuración de trading:

• Abre el OKX app y selecciona Trade.

• Selecciona spot, futuros o Trading Bots para entrar a la página de trading.

• Selecciona Configuración en el menú de funciones.

Modos de cuenta y configuraciones de posición

En la página Modo de trading, puedes cambiar tu modo de cuenta, modo de posición, unidades de trading y preferencia de stablecoin. Puedes acceder a la página seleccionando el ícono Menú (...) > Configuración > Modo de trading.

• modo de cuenta

  • modo spot: Trade productos spot y con apalancamiento

  • modo de futuros: Trade spot, apalancamiento, futuros perpetuos, futuros de entrega y opciones

  • modo avanzado: Incluye modo de margen cross-currency y modo de margen de portafolio

• modo de posición

  • Hay dos modos de posición disponibles: Unidireccional y Bidireccional (Cobertura).

    • Modo unidireccional: Esto es adecuado para principiantes. Solo puedes hold una dirección de posición a la vez. Si abres una posición en la dirección opuesta, tu posición existente se cerrará. Por ejemplo, si hold una posición long en un contrato de futuros perpetuos BTCUSDT y luego abres una posición short en el mismo contrato, la posición long se cerrará. Si se cierra completamente, solo quedará la posición short

    • Modo hedge: Esto te permite hold posiciones long y short para el mismo contrato al mismo tiempo. Las posiciones en direcciones opuestas no se cierran entre sí, lo que te permite cubrir el riesgo. Por ejemplo, si tienes una posición long en un contrato de futuros perpetuos BTCUSDT, también puedes abrir una posición short en el mismo contrato. Ambas posiciones se mantendrán simultáneamente

  • Para cambiar el modo de posición, selecciona Configuración > Trading mode > modo de posición, luego selecciona modo unidireccional o modo de cobertura. Las órdenes del mismo lado, tipo y moneda se fusionan automáticamente en una sola posición. No se admiten posiciones separadas

• Unidades de trading de futuros

  • Puedes cambiar entre cripto o contrato para adaptarte a diferentes preferencias de transacción

• Preferencia de stablecoin

  • Puedes seleccionar tu stablecoin preferida, como USDT o USDC, como la moneda predeterminada para precios

take profit, stop loss y advertencias de riesgo

En la página de Preferencias, puedes gestionar las notificaciones de trading, confirmaciones y la configuración de interacción con órdenes.

• Notificaciones de TP/SL (take profit y stop loss)

  • Ve a Notificación de Trade > órdenes TP/SL

  • Cuando está habilitado, el sistema enviará alertas cuando se activen las condiciones de TP/SL

• Mostrar precio de liquidación

  • Esta función muestra el precio de liquidación estimado actual de tu posición en tiempo real, ayudándote a evaluar el riesgo en cualquier momento

• Confirmación de Trade

  • Puedes habilitar confirmaciones adicionales para reducir errores operativos, incluyendo:

    • Confirmación de orden

    • Confirmación de "cerrar todo"

    • Confirmación de posición inversa

    • Confirmación de orden chase

Configuración de interfaz y visualización

En la página Interface, puedes personalizar la apariencia y el diseño de la interfaz de trading.

• apariencia

  • Puedes cambiar entre modo claro y modo oscuro

• Preferencias de color

  • Puedes personalizar los colores usados para los aumentos y disminuciones del precio. Por defecto, el verde indica aumentos del precio y el rojo indica disminuciones del precio

• Botones de posición de futuros

  • Puedes elegir de 2 a 4 botones de acción que aparezcan en la página de posición, incluyendo:

    • Agregar posición

    • TP/SL

    • Cerrar

    • cerrar todo

    • Botón de reversa

      • La apertura de posición inversa te permite cerrar una posición existente y abrir una posición opuesta con la misma cantidad en una sola acción.

      • Habilitar esta función:

        • En la configuración de Interfaz, selecciona Botón de Posición de Futuros y activa Apertura de Posición Inversa

        • En Preferencias > Confirmaciones de Trade, activa Confirmación de Posición Inversa

        • Ambas configuraciones deben estar habilitadas para que aparezca el botón de posición inversa

        • Nota:

          • El botón de reversa es compatible con posiciones cruzadas y aisladas en modos de futuros y multimoneda, y con posiciones aisladas en modo portafolio

          • Si el margen disponible es insuficiente, se puede abrir una posición inversa más pequeña

          • La ejecución depende de las condiciones del mercado, los requisitos de margen y los controles de riesgo. No se garantiza una ejecución exitosa

• Diseño de página

  • Puedes personalizar la posición del gráfico, el panel de órdenes y otros componentes de trading

período de pausa

Puedes establecer un período de pausa para restringir el trading de futuros.

• Para establecer un período de pausa:

En la App:

1. Abre OKX app y selecciona Trade > futuros

2. Selecciona Más > período de pausa

3. En cripto, puedes seleccionar múltiples criptos

4. Selecciona Periodo > Habilitar > Confirmar

En la Web:

1. Selecciona Trade y luego selecciona futuros para entrar a la página de trading

2. Selecciona el ícono de Configuración > Ve a período de pausa

3. En Alcance, puedes seleccionar múltiples criptomonedas

4. Selecciona Periodo > Habilitar > Confirmar

• Una vez habilitado:

  • El período de pausa no puede terminarse antes de tiempo, y el servicio al cliente no puede eliminarlo. Usa esta función con precaución

  • Solo se admiten duraciones basadas en días (por ejemplo, 1, 3, 7, 14 o 30 días).

  • Después de que se active el período de pausa, puede tardar hasta 30 segundos en hacer efecto.

• Durante el período de pausa:

  • Puedes reducir o cerrar posiciones de futuros existentes

  • Puedes ajustar los márgenes y el apalancamiento para las posiciones existentes

  • No puedes aumentar posiciones ni abrir nuevas posiciones en futuros

  • El alcance del período de pausa para futuros se ha ampliado para cubrir REST API, WebSocket, autorizaciones de terceros (incluyendo Broker OAuth, Agent Trade Kit, etc.), bots de trading, órdenes de estrategia y copy trading. Nota: las órdenes de estrategia y de copy trading serán rechazadas independientemente de si son para abrir o cerrar posiciones.

Funciones de calculadora y alerta

Puedes acceder a herramientas adicionales desde el menú de productos de trading.

Calculadora

Esta función está disponible solo para trading de futuros. Úsala para calcular rápidamente datos como el G&P de la posición y el precio de liquidación para apoyar tus decisiones de trading. Si no encuentras la calculadora, sigue los pasos a continuación.

• En la app: en la página de trading de futuros, selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha. En funciones, selecciona Calculadora.

• En la web: en el sitio web de OKX, selecciona Trade > futuros en la esquina superior izquierda. En el panel de trading a la derecha, selecciona Calculadora.

Alertas

Al configurar alertas de precio, recibirás notificaciones automáticas cuando el precio de mercado alcance tu precio objetivo, ayudándote a actuar a tiempo sobre las oportunidades de trading. Puedes crear y gestionar múltiples alertas de precio.

• En la app: en la página de trading, selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha. En funciones, selecciona Alertas para Agregar o Administrar múltiples alertas de precio.

• En la web: en la página de trading, selecciona el icono de campana encima del gráfico de velas. Desde ahí, puedes Crear alerta o Gestionar las existentes.

Configuración de atajos

En la interfaz de trading web, puedes activar los atajos de teclado en Configuración de Trading. Los atajos permiten acciones como:

• Cambiar pares de trading

• Agregar o eliminar pares de trading favoritos

Para administrar favoritos, selecciona el ícono de estrella junto al par de trading.

Preguntas frecuentes

¿Deben fusionarse las órdenes de futuros para la misma cripto? ¿Puedo mantener posiciones separadas para la misma cripto?

Actualmente, las órdenes de futuros con el mismo modo de margen para la misma cripto, dirección y tipo de futuros se fusionan automáticamente en una sola posición. No se admite la división de posiciones para la misma cripto, dirección y tipo de contrato en este momento.

Nota: las órdenes de futuros con diferente modo de margen para la misma cripto, dirección y tipo de futuros no se combinarán en una sola posición.

¿Cómo activo o desactivo el botón de cierre con un clic?

En la App:

1. Ve a Trade > selecciona un tipo de trading

2. Selecciona Más > Interfaz

3. Activa o desactiva Mostrar cerrar todo.

En la Web:

Puedes encontrar la función cerrar todo en la página de trading > posiciones abiertas.

¿Cómo ajusto los permisos de trading para el mercado y la cripto?

Solo puedes ajustarlo en la web:

• Ve a Centro de Seguridad > Permisos de Trading para configurar tus ajustes.

• También puedes seguir estos pasos: toca Icono de perfil > Centro de seguridad > Permisos de Trading > Configuración > Mercado / cripto