Comenzó a mover la liquidez de regreso a juegos de tokens que no son de juego. Sí, he estado jugando públicamente con los juegos y los NFT durante unos dos años, pero ahora lo estoy desconectando. Me encantan los juegos, pero no es un mercado en el que vayas a obtener ganancias en este momento. Presioné mucho allí durante algunos años, pensando que los productos y los equipos estaban más listos de lo que están, pero en su mayoría me he encontrado con una serie de decepciones, productos que no están listos y fundadores mentirosos que se burlan de su comunidad en TGE. Seguiré con algunas de mis inversiones ya realizadas (todavía espero que veamos una ruptura en los juegos), pero mi enfoque estará en invertir en narrativas donde puedas ganar dinero ahora. Entonces, con eso fuera del camino ... Lo que me entusiasma ahora es que el mercado ha comenzado a valorar los protocolos que generan ingresos. La utilidad vuelve a estar de moda, cariño. Es interesante ver cómo se desarrolla la dinámica de CZ con Aster y estoy haciendo apuestas sobre a dónde irá la liquidez futura. Todo el espacio se está enfocando en la batalla @Aster_DEX vs @HyperliquidX y apostando por el comercio de ego de CZ. Creo que es una buena apuesta. Sabemos que CZ quiere enfrentarse a Hyperliquid, lo que representa una amenaza existencial para CEX, y específicamente para el dominio a largo plazo de Binance. Así que razona que va a abrir esa billetera de liquidez para que esto suceda. En lugar de perseguir el comercio alfa, estoy buscando otros productos defi infravalorados que también se beneficiarán a medida que la liquidez comience a fluir hacia el panorama defi más amplio. Mi opinión es que la atención está en cualquier cosa respaldada por CZ y @yzilabs con un fuerte vínculo con DeFi recibirán una oferta fuerte. Parece lógico que algunos de los protocolos @yzilabs defi menos conocidos que no han tenido un cómplice directo de CZ (todavía) vayan a captar algunas compras. Es arriesgado hacer su operación basándose en las acciones de un solo individuo, pero seamos francos: CZ es una fuerza de la naturaleza en el espacio criptográfico, y el hombre tiene un ego del tamaño de Alaska. Cualquiera que haya estado presente durante la saga CZ vs Sam 2021-2023 con FTX puede ver exactamente lo que hará CZ para ganar. No es descabellado apostar que atraerá el mismo tipo de energía para (tratar) de derrotar a Hyperliquid. A la luz de esa tesis, y de la esperada bomba de liquidez que el BSC eco puede ganar, invertí dos nuevas apuestas (bajas seis cifras) en varios otros proyectos respaldados por @yzilabs que captarán parte de esa liquidez. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_ que es otro producto DEX PERP Binance Smart Chain defi, también respaldado por @yzilabs. THENA existe desde hace casi cinco años y está recaudando millones en ingresos con su producto PERP DEX. No es exactamente una comparación 1-1 con ASTER y THENA, y claramente CZ ha elegido a Aster como su principal caballo para la carrera PERP DEX, pero el diferencial en capitalizaciones de mercado es enorme entre los dos. El token bombeó 2 veces hace algunos días (.70c) pero ha retrocedido en un 40%, así que tomé una posición en la caída (.42-.47c). El FDV de Thena es de 126 millones en comparación con el 15B de Aster. Eso es más de un diferencial de 100 veces entre los dos. Parece razonable que Thena pueda postularse. Parece razonable. Todavía se ve igual de bien cuando se comparan las capitalizaciones de mercado circulantes, aunque señalaré que la distribución de tokens para $THE está mucho más distribuida e igualada en comparación con Aster, en la que algo así como el 90% está controlado por un par de billeteras y la circulación real es de un solo dígito quizás. Podría llamar a esto una operación beta de ASTER, apostando por otros productos PERP DEX u otros proyectos respaldados por YZI. Pero dado el sólido aumento de los ingresos y el diferencial de capitalización de mercado entre los dos, entré duro aquí. 2) HEMI ($HEMI) Mi otra gran apuesta aquí es un proyecto que me entusiasma bastante y creo que puede ejecutarse: @hemi_xyz. Esto bien podría EL caballo oscuro que sale de YZILabs. No compite directamente en el mismo espacio narrativo que Aster / Hyperliquid, que también me gusta (no una narrativa derivada). Hemi es un BTC de capa 2 que desbloqueará aplicaciones defi en BTC. Es un proyecto respaldado por VC con una sólida tabla de respaldo que le da a esto algunas piernas reales. Toda la tesis de la capa 2 de BTC ha sido una tesis mía de bolsillo desde hace un tiempo, pero aún es temprano. He ocupado puestos en ventas privadas para @MezoNetwork y BoB. Esta "nueva" narrativa parece estar madurando y bien puede comenzar a madurar. Tengo la sensación de que esta es una narrativa futura de que CZ va a comenzar a presionar con fuerza a BSC. DEFI en BTC es un enorme mercado potencial en el marcado. La infraestructura aún no ha estado allí, pero está llegando. Y veo que HEMI es una apuesta bien posicionada aquí dado el respaldo de YZI. HEMI es básicamente "la apuesta aún no hilada de Binance / CZ en BTC Defi. Al ser el principal producto BTC de capa 2 construido sobre BSC, este podría ser un producto de gran capitalización de mercado. Ahora Binance *acaba de* listar Hemi hoy, pensé que el TGE fue hace aproximadamente un mes. Claramente hay algunos creadores de mercado trabajando aquí. Obtuve una exposición inicial a través del grupo de lanzamiento de @monprotocol Hemi, que resultó valer poco menos de $ 100k. Una gran victoria allí, que muestra cuán subestimada puede ser la agricultura de Mon Launchpools. Recientemente he duplicado mi posición en Hemi, agregando más capital a la apuesta de que esta será una narrativa muy impulsada por CZ pronto. Compré a .04c, .07c y .09c. Agregaré aún más en breve. Me gusta que HEMI NO sea solo una obra beta de Aster, sino en su propio espacio. La narrativa está ahí; solo necesita una chispa. Y tal vez CZ lo encienda. Moveré más capital a algunas otras apuestas. Quiero hacer menos apuestas pero de mayor convicción en lo que veo como tokens infravalorados con productos reales que generan ingresos reales en las nuevas narrativas futuras. NFA aquí o diciéndole a alguien un intercambio. Solo mi propia tesis personal aquí y donde estoy poniendo algo de capital nuevo.