1/ Tom Lee acaba de hacer un movimiento de Michael Saylor para Ethereum. BitMine ($BMNR) recaudó USD 250 millones para comenzar a acumular ETH y rastreará "ETH por acción". Este podría ser el giro corporativo más dormido de 2025. Hilo 👇
2/ Repaso rápido: Tom Lee es el cofundador de Fundstrat y un hombre macro de criptomonedas desde hace mucho tiempo en CNBC. Hoy se ha convertido en presidente de BitMine Immersion Technologies, alejando a la empresa de la minería pura de BTC hacia una estrategia de tesorería de Ethereum.
3/ El plan arrancó con una colocación privada de 250 millones de dólares a un precio de 4,50 dólares por acción. Los inversores abarcan los pesos pesados de TradFi y criptomonedas: Founders Fund, Pantera, Galaxy Digital, Kraken y más. El acuerdo cierra el 3 de julio.
4/ Objetivo: convertir a BitMine en el mayor poseedor de ETH que cotiza en bolsa, reflejando lo que MicroStrategy hizo por BTC, excepto con un activo que realmente rinda. Lee llama al modelo la "MicroEstrategia de Ethereum".
5/ Nuevo KPI: ETH-per-acción. La dirección aumentará esa cifra a través de la apreciación del precio de ETH y el flujo de caja en la cadena procedente del staking, el retaking y los bucles de DeFi, algo que un balance de BTC no puede aprovechar.
6/ ¿Por qué ETH? Lee señala el dominio de Ethereum en stablecoins, activos tokenizados y DeFi. Incluso llamó a las stablecoins el "ChatGPT de las criptomonedas" debido a su encaje viral entre el producto y el mercado.
7/ La reacción del mercado fue instantánea: las acciones de BitMine se triplicaron antes de la comercialización a ~ $ 14, lo que hizo que el precio de las acciones subiera casi un 500% en el día.
8/ Esto se produce cuando los ETF al contado de ETH están programados para comenzar a recibir entradas en el tercer trimestre, los L2 siguen recortando las tarifas y los rendimientos de las apuestas rondan el 4 %. Una oferta de balance corporativo no podría estar mejor sincronizada.
9/ Mi opinión: Saylor mostró cómo la deuda convertible + la estrategia de tesorería centrada en el láser puede impulsar el valor para los accionistas. Lee está ejecutando el mismo libro de jugadas en un activo que genera rendimiento y asegura la capa de liquidación de Internet.
10/ Mira el medidor de ETH por acción. Si esto funciona, todas las empresas tecnológicas de mediana capitalización ricas en efectivo tendrán que preguntarse por qué su balance sigue en USD. Estén atentos.
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