Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios ET a menos que se indique lo contrario)

Las criptomonedas cayeron ligeramente en las últimas 24 horas, y el índice CoinDesk 20 (CD20) del mercado en general cayó un 1.4%. Bitcoin (BTC) ha cambiado poco alrededor de los USD 95,000. Estas cifras se encuentran dentro de los rangos de volatilidad recientes y se producen gracias a un sólido rendimiento mensual: BTC está en camino de subir un 15% en abril, la mayor cantidad desde noviembre.

El mercado ha estado lidiando con un creciente pesimismo en torno al posible impacto de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump en casi todos los países y el optimismo de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés antes de lo esperado.

Los precios de las acciones han subido en la última semana por las expectativas de que Trump bajará los aranceles y la continuación de los recortes de las tasas de interés, según el banco español Bankinter.

"Sin embargo, la perspectiva podría empeorar a partir de hoy, aplicando la lógica de los datos, porque, independientemente de los aranceles y los recortes de tasas, parte del daño ya está hecho, principalmente en la confianza, que es la base del mercado", escribió el banco en una nota.

De hecho, varias empresas importantes, como P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines y GM, han rebajado o reducido sus previsiones de beneficios. Bankinter ha señalado que los datos del PIB francés del primer trimestre, publicados hoy, muestran un aumento intertrimestral totalmente impulsado por las existencias, mientras que el consumo, la inversión y las exportaciones se están debilitando.

Eso es un mal augurio para la cifra de Estados Unidos, que se publicará a las 8:30 a.m. Algunos observadores del mercado, incluido Bankinter, sugieren que podría contraerse bruscamente. El aumento de Bitcoin en lo que va del año, en contraste con los peores 100 días del mercado de valores de una administración presidencial desde 1974, podría ser una prueba más de que la criptomoneda está comenzando a usarse como cobertura.

Como se mencionó a principios de semana, Greg Cipolaro, jefe global de investigación de NYDIG, escribió en una nota que BTC ha estado actuando "más como la reserva de valor emitida no soberana que es".

Bitcoin se ha desacoplado de las acciones estadounidenses después de que se intensificara la guerra comercial entre Estados Unidos y China y ha visto aumentar las apuestas al respecto. Este mes, los ETF de bitcoin al contado registraron entradas netas totales mensuales de poco más de USD 3 mil millones, según datos de SoSoValue, lo que apunta aún más a una huida hacia el espacio de las criptomonedas en medio de la incertidumbre. ¡Mantente alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 30 de abril, 9:30 a.m.: ProShares debutará con tres ETF que proporcionarán exposición apalancada e inversa a XRP: el ETF ProShares Ultra XRP, el ProShares Short XRP ETF y el ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 de abril, 10:03 a.m.: Gnosis Chain (GNO), una cadena hermana de Ethereum, activará la bifurcación dura Pectra en su red principal en la ranura 21,405,696, época 1,337,856.
  • 1 de mayo: Coinbase Asset Management presentará el Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), que está dirigido a personas no estadounidenses. Inversores.
  • 1 de mayo: Hippo Protocol pone en marcha su propia red principal de blockchain de capa 1 basada en Cosmos SDK y completa una migración del token HPO ERC-20 de Ethereum a su token nativo HP, lo que permite el staking y la gobernanza.
  • 1 de mayo, 9 a.m.: Constellation Network (DAG) activa la actualización Tessellation v3 en su red principal, introduciendo staking delegado, garantía de nodos, bloqueo de tokens y nuevos tipos de transacciones para mejorar la seguridad, escalabilidad y funcionalidad de la red.
  • 1 de mayo, 11 a.m.: THORChain activa su actualización de red principal v3.5, agregando el token TCY para convertir USD 200 millones en deuda en capital. Los titulares de TCY obtienen el 10% de los ingresos de la red, mientras que el RUNE nativo sigue siendo el token de seguridad y gobernanza del protocolo. TCY se activa el 5 de mayo.
  • 5 de mayo, 3 a.m.: Comienza la actualización de la red rebasada de IOTA. El cambio de base traslada a IOTA a una nueva red, aumentando la capacidad hasta 50.000 transacciones por segundo, ofreciendo recompensas de staking del 10% al 15% al año y añadiendo soporte para los contratos inteligentes de MoveVM.
  • 5 de mayo, 10 a.m.: La actualización de la red Crescendo se pone en marcha en la red principal de Kaspa (KAS). Esta actualización aumenta el rendimiento de la red al aumentar la tasa de producción de bloques de 1 bloque por segundo a 10 bloques por segundo.
• Macro
  • 30 de abril, 8 a.m.: El Instituto de Geografía y Estadística de Brasil (IBGE) publica los datos de la tasa de desempleo de marzo.
    • Tasa de desempleo estimada 7% vs. 6.8% anterior
  • 30 de abril, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos (preliminares) de crecimiento del PIB del 1T.
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral Prev. -0,6%
    • Tasa de crecimiento del PIB interanual anterior 0,5%
  • 30 de abril, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica los datos de crecimiento del PIB del primer trimestre.
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral estimada 0,4% vs. 2,4% anterior
  • 30 de abril, 10 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica los datos de ingresos y gastos de los consumidores de marzo.
    • Índice de precios PCE subyacente m/m, 0,1% frente al 0,4% anterior
    • Índice de precios PCE subyacente interanual estimado 2.6% vs. 2.8% anterior
    • Índice de precios PCE intermensual estimado 0% vs. anterior 0,3%
    • Índice de precios PCE interanual estimado 2.2% vs. 2.5% anterior
    • Ingresos personales intermensuales estimados 0.4% vs. prev. 0.8%
    • Gasto personal intermensual estimado 0.6% vs. prev. 0.4%
  • 1 de mayo, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica los datos del seguro de desempleo para la semana que terminó el 26 de abril.
    • Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo estimadas 224K vs. prev. 222K
  • 1 de mayo, 9:30 a.m.: S&P Global publica los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de abril de Canadá.
    • PMI manufacturero Anterior 46.3
  • 1 de mayo, 10:00 a.m.: El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) publica los datos de actividad económica de abril en Estados Unidos.
    • PMI manufacturero Est. 48 vs. Prev. 49
• Ganancias (estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 30 de abril: Robinhood Markets (HOOD), después de la comercialización, 0,33 dólares
  • 1 de mayo: Bloque (XYZ), después de la comercialización, 0,97 USD
  • 1 de mayo: Reddit (RDDT), post-mercado, 0,02 dólares
  • 1 de mayo: Riot Platforms (RIOT), post-mercado, $-0.23
  • 1 de mayo: Estrategia (MSTR), post-mercado, $-0.11
  • 8 de mayo: Coinbase Global (COIN), post-mercado, USD 2.08
  • 8 de mayo: Cabaña 8 (HUT), pre-mercado
  • 8 de mayo: MARA Holdings (MARA), post-mercado

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Compound DAO está votando sobre mover 35,200 COMP (USD 1.5 millones) a una caja fuerte multisig para probar la venta de llamadas cubiertas en COMP para USDC, prestar ese USDC en Compound para obtener un rendimiento adicional, luego usar los rendimientos para recomprar COMP y repetir, con el objetivo de una ganancia anual de aproximadamente el 15%. La votación termina el 2 de mayo.
  • 30 de abril, 12 p.m.: Helium será el anfitrión de una reunión de llamada comunitaria.
  • 5 de mayo, 4 p.m.: Livepeer (LPT) organizará una sesión de Treasury Talk en Discord.
• Desbloquea
  • 1 de mayo: Sui (SUI) desbloqueará el 2.28% de su suministro circulante por valor de USD 261.2 millones.
  • 1 de mayo: ZetaChain (ZETA) desbloqueará el 5.67% de su suministro circulante por valor de USD 12.31 millones.
  • 2 de mayo: Ethena (ENA) desbloqueará el 0.73% de su suministro circulante por valor de USD 12.99 millones.
  • 7 de mayo: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0.56% de su suministro circulante por valor de USD 13.08 millones.
  • 9 de mayo: Movement (MOVA) para desbloquear el 2.04% de su suministro circulante por valor de USD 12.31 millones.
• Lanzamientos de tokens
  • 2 de mayo: Binance eliminará de la lista a Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) y Wing Finance (WING).
  • 5 de mayo: Sonic (S) aparecerá en Kraken.

Conferencias

El Consenso de CoinDesk tendrá lugar en Toronto del 14 al 16 de mayo. Use el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.

• Día 4 de 4: Web Summit Río 2025
• Día 1 de 2: TOKEN2049 (Dubái)
• 6 y 7 de mayo: Cumbre de Activos Digitales del Financial Times (Londres)
• Del 11 al 17 de mayo: Semana de las Criptomonedas de Canadá (Toronto)
• 12 y 13 de mayo: Cumbre FinTech de Dubái
• 12 y 13 de mayo: Cumbre de desarrolladores de Filecoin (FIL) (Toronto)
• 12-13 de mayo: Conferencia Latest in DeFi Research (TLDR) (Nueva York)
• 12-14 de mayo: 9º Foro Anual Legal, Regulatorio y de Cumplimiento de ACI sobre Fintech y Sistemas de Pago Emergentes (Nueva York)
• 13 de mayo: Conferencia Futurista Blockchain (Toronto)
• 13 de mayo: ETHWomen (Toronto)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Housecoin (HOUSE), con sede en Solana, se acercó a una capitalización de mercado de casi USD 100 millones a primera hora del miércoles, impulsada por un aumento de precios del 63% en 24 horas que llevó su precio a poco menos de un centavo.
• HOUSE ha subido más del 900% en las últimas tres semanas, principalmente por la popularidad del nicho en los círculos de criptomonedas y las menciones de las cuentas X más seguidas.
• La memecoin de moda es una sátira sobre el mercado inmobiliario, donde las ubicaciones privilegiadas tienen un precio para la mayoría de la población en general.
• Holding HOUSE es, en broma, considerado por su culto como tener propiedad real a pesar de que el token no tiene valor intrínseco y no está respaldado por ningún activo del mundo real.
• Si bien su impulso y accesibilidad ofrecen oportunidades de negociación, su volatilidad, la falta de fundamentos claros y los riesgos de las memecoins exigen cautela.

Posicionamiento de Derivados

• Entre los activos de gran capitalización en Binance, PEPE y ADA tienen APR de financiación negativas de -14.7% y -11.2%, respectivamente, según datos de Velo. Por el contrario, TON, XLM y XMR han visto cómo las APR de financiación se disparaban hasta el 11%, lo que pone de manifiesto una clara divergencia en el posicionamiento especulativo entre los principales tokens.
• En términos de interés abierto, BSW, DRIFT y PROMPT se encuentran entre los principales ganadores, con un aumento del interés abierto diario del 61%, 58% y 33%, respectivamente, lo que indica un interés intradía idiosincrásico en estos activos.
• ALPACA, un activo de BNB Chain, registró más de USD 55 millones en liquidaciones cortas en las últimas 24 horas. Ese es el más grande de cualquier activo, según datos de CoinGlass. El aumento siguió a un fuerte posicionamiento en corto después del anuncio de exclusión de Binance hace una semana, antes de que un repunte de precios del 550% desencadenara liquidaciones generalizadas.

Movimientos del mercado

• BTC ha bajado un 0.19% desde las 4 p.m. ET del martes a USD 94,915.28 (24 horas: sin cambios)
• ETH ha bajado un 0,57% a 1.805,20 dólares (24 horas: -1,48%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 0,51% hasta los 2.751,84 (24 horas: -1,27%)
• La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha subido 19 puntos básicos hasta el 2.99%
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0008% (0,8377% anualizado) en Binance

• El DXY ha subido un 0.19% hasta 99.43
• El oro baja un 1,16% a 3.278,15 dólares la onza
• La plata ha bajado un 1,64% a 32,36 $/oz
• El Nikkei 225 cerró +0.57% hasta los 36,045.38
• El Hang Seng cerró +0,51% hasta los 22.119,41 puntos
• El FTSE ha subido un 0,13% hasta los 8.474,22 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,24% hasta los 5.174,41 puntos
• El DJIA cerró el martes +0,75% en 40.527,62
• El S&P 500 cerró +0.56% a 5,560.83
• El Nasdaq cerró +0.55% a 17,461.32
• El índice compuesto S&P/TSX cerró +0.31% a 24,874.48
• El S&P 40 de América Latina cerró sin cambios en 2.548,27
• El tipo de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado 5 puntos básicos hasta el 4,17%
• Los futuros del E-mini S&P 500 bajan un 0,28% a 5.568,25
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,44% hasta los 19.556,00
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average bajan un 0,22% a 40.596,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominio de BTC: 64.54 (0.16%)
• Relación Ethereum/Bitcoin: 0,01902 (-0,31%)
• Hashrate (media móvil de siete días): 837 EH/s
• Precio de hash (al contado): $49.08
• Tarifas totales: 6.17 BTC / $585,773.63
• Interés abierto de futuros de CME: 134,825 BTC
• BTC cotizado en oro: 28.9 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.19%

Análisis Técnico

• Con bitcoin y la mayoría de los activos digitales rompiendo los niveles clave de liquidez de alto plazo, ahora parece probable un retroceso del mercado.
• Solana, junto con muchas altcoins, ha roto su estructura de mercado semanal con un fuerte movimiento alcista que barrió la liquidez a USD 153 antes de enfrentarse al rechazo en el nivel de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días.
• Los alcistas querrán que la acción del precio imprima un mínimo más alto con la EMA de 100 días en el marco de tiempo semanal en USD 137, alineándose con el bloque de demanda de órdenes semanales.

Acciones criptográficas

• Strategy (MSTR): cerró el martes en 381,45 dólares (+3,3%), bajando un 0,41% hasta los 379,88 dólares antes de la apertura del mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en 206,13 dólares (+0,42%)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró en 21,09 dólares (-0,57%)
• MARA Holdings (MARA): cerró en 14,22 dólares (+1,5%), bajó un 0,28% a 14,18 dólares
• Riot Platforms (RIOT): cerró a 7,42 dólares (-2,75 %), bajó un 0,40 % a 7,39 dólares
• Core Scientific (CORZ): cerró en 8,29 dólares (+0,61%), bajó un 0,48% hasta los 8,25 dólares
• CleanSpark (CLSK): cerró en 8,44 dólares (-1,52 %), bajó un 0,24 % hasta los 8,42 dólares
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró en 14,19 dólares (-0,98%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en 33,97 dólares (-3,96%), subiendo un 4,95% a 35,65 dólares
• Exodus Movement (EXOD): cerró en 40,97 dólares (-2,87%), subió un 2,49% a 41,99 dólares

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Flujo neto diario: 172,8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $39.16 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~ 1.15 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: 18,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 2.500 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3.44 millones

Fuente: Farside Investors

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Alpaca Finance (ALPACA) emergió como el principal ganador en los exchanges centralizados con un precio que ha aumentado casi un 2,500% en los últimos siete días.
• El repunte está impulsado por una importante contracción de las posiciones cortas, tras un fuerte posicionamiento en corto tras el anuncio de la exclusión de Binance de la lista el 24 de abril.
• Como resultado, el token subió a un máximo de varios años de 1.375 dólares.

Mientras dormías

• TON de Telegram se enfrenta a activos del mundo real con el fondo de bonos tokenizados de USD 500 millones de Libre (CoinDesk): Libre planea tokenizar 500 millones de dólares en deuda de Telegram como Telegram Bond Fund (TBF) en la cadena de bloques TON.
• BlackRock busca tokenizar acciones de su fondo fiduciario del Tesoro de USD 150 mil millones, según muestra la presentación de la SEC (CoinDesk): Se espera que las nuevas acciones "DLT" se compren y mantengan a través de BNY, que planea utilizar la tecnología blockchain para mantener un registro espejo de propiedad para sus clientes.
• La SEC retrasa las decisiones de los ETF de Dogecoin y XRP (CoinDesk): La SEC retrasó las decisiones sobre el ETF DOGE de Bitwise y el Fondo Franklin XRP hasta el 15 y el 17 de junio, respectivamente.
• Los inversores recurren a la deuda de los mercados emergentes después de que los aranceles de Trump golpeen los bonos del Tesoro de EE.UU. (CNBC): A medida que se debilita la confianza en los bonos del Tesoro como refugio seguro, México, Brasil y Sudáfrica podrían ver una mayor demanda de bonos, dijo Carol Lye, citando las primas de rendimiento y la posible apreciación de la moneda.
• Los inversores chinos se acumulan en fondos de oro a un ritmo récord (Financial Times): Las tenencias de ETF de oro de China se han duplicado hasta el 6% del total mundial, con 7.400 millones de dólares en entradas este mes, lo que representa más de la mitad de la demanda mundial.
• Los fondos de cobertura de Asia suman a Japón e India tras shock arancelario, dice Morgan Stanley (Reuters) - Los fondos aumentaron su exposición a la tecnología, la industria y los materiales japoneses, al tiempo que se retiran de las acciones de consumo chino, ya que los inversores globales esperan que Washington llegue a acuerdos comerciales con Tokio y Nueva Delhi.

En el éter