Ósmosis ( $OSMO ) Análisis Integral Visión general Osmosis es una cadena de aplicaciones de intercambio descentralizado (DEX) en el ecosistema Cosmos. Como cadena de aplicaciones, Osmosis funciona como una cadena de bloques de capa 1 y una aplicación, diseñada específicamente para servir como un centro DEX y DeFi para el ecosistema Cosmos y más allá. Desde su lanzamiento, Osmosis se ha establecido como el principal centro DEX y DeFi entre cadenas para el ecosistema Cosmos. Lanzamiento e historia - **Fundado**: enero de 2021 por Sunny Aggarwal y Josh Lee - **Fecha de lanzamiento**: 2021 (día específico no disponible en las fuentes) - **Actualizaciones de red**: - **Actualización de carbono** (febrero de 2022): Se implementó el staking superfluido - **Liquidez concentrada** (enero de 2023): Anunciado, lanzado en julio de 2023 - **OSMO 2.0 Tokenomics** (junio de 2023): Se redujo la tasa de inflación de OSMO - **Actualizaciones de SDK** (2024): Actualizado a través de sucesivas versiones del SDK de Cosmos, de v0.45 a v0.50 Métricas de mercado - **Precio actual**: $0.212307 USD (a partir de mayo de 2025) - **Capitalización de mercado**: $154,020,608 USD - **Suministro circulante**: 725,460,758 OSMO - **Suministro máximo**: 1,000,000,000 OSMO - **Volumen de operaciones en 24 horas**: $5,158,622 USD - **Máximo histórico**: 11,21 dólares (3 de marzo de 2022) - **Mínimo histórico**: Aproximadamente $0.1971 (fecha no especificada) - **Precio actual vs ATH**: -98,12% (cotizando un 98,12% por debajo del máximo) Valor total bloqueado (TVL) - **TVL actual**: Aproximadamente 46,84 millones de dólares (a mayo de 2025) - **TVL en OSMO**: 213,2 millones de OSMO - **Ruptura de la cadena**: 100% en la cadena de ósmosis ## Actividad comercial - **Volumen total de operaciones**: Más de 40 mil millones de dólares facilitados hasta la fecha - **Volumen DEX**: Parte de 8.639 millones de dólares en volumen DEX de 24 horas en todas las plataformas Características principales 1. **Creador de Mercado Automatizado (AMM) personalizable**: - Permite la recaudación de fondos de tokens descentralizada - Admite el staking entre cadenas - Proporciona funcionalidad de mercado de opciones 2. **Replanteo superfluido**: - Implementado en febrero de 2022 - Permite a los usuarios hacer staking de tokens LP sin dejar de proporcionar liquidez 3. **Liquidez concentrada**: - Añadido al protocolo en enero de 2023, lanzado en julio de 2023 - Permite a los LP elegir rangos de precios específicos para proporcionar liquidez - Mejora la eficiencia del capital 4. **Comunicación entre cadenas de bloques (IBC)**: - Permite transacciones entre cadenas de bloques dentro del ecosistema Cosmos - Núcleo de la funcionalidad interchain de Osmosis Polaris Polaris es un nuevo producto importante de Osmosis lanzado en septiembre de 2024: - **Descripción**: Un "portal de tokens" destinado a resolver la experiencia de usuario fragmentada en las finanzas descentralizadas (DeFi) - **Características principales**: - Permite el comercio de tokens a través de múltiples cadenas de bloques (Ethereum, Solana, Cosmos) a través de una sola interfaz - Elimina la necesidad de múltiples billeteras, puentes y tokens de gas - Proporciona "abstracción de puentes" para el comercio entre cadenas sin interrupciones - Permite a los usuarios realizar un seguimiento de toda su cartera a través de múltiples cadenas en un solo lugar - **Importancia estratégica**: Marca un cambio de estrategia importante para Osmosis, expandiéndose más allá de sus raíces Cosmos para admitir cadenas que no son Cosmos Tokenómica - **Token**: OSMO - **Utilidad de token**: -Gobernanza -Staking - Incentivos a la provisión de liquidez - **OSMO 2.0 Tokenomics** (junio de 2023): - Reducción de la tasa de inflación - Mejora de la sostenibilidad de la economía de tokens Características planificadas - **LP Governance**: Mecanismos de gobernanza mejorados para los proveedores de liquidez - **Interfluid Staking**: Evolución del concepto de Superfluid Staking - **Mempool Privacy**: Privacidad de las transacciones mejorada a nivel de mempool - **Privacidad a nivel de cadena**: Intercambios blindados en Osmosis a través de la integración con el proyecto Namada Posición del ecosistema Osmosis se ha posicionado como: - El centro de liquidez del ecosistema Cosmos - El principal centro de negociación de activos basados en Cosmos - Un centro DeFi de cadena cruzada en expansión con ambiciones más allá del ecosistema Cosmos (a través de Polaris) Análisis de rendimiento - **Relación entre capitalización de mercado y TVL**: aproximadamente 3,29 (capitalización de mercado / TVL) - **Rendimiento del precio**: Actualmente cotiza a aproximadamente el 1,9% de su máximo histórico - **Relación entre el volumen de operaciones y la capitalización de mercado**: 3,35% (volumen de 24 horas / capitalización de mercado) Conclusión @osmosiszone se ha establecido como un componente de infraestructura crítica dentro del ecosistema #Cosmos, facilitando miles de millones en volumen de operaciones desde su creación. Con el lanzamiento de Polaris en 2024, Osmosis se está posicionando estratégicamente para expandirse más allá de Cosmos y abordar los problemas de fragmentación en el panorama más amplio de DeFi. A pesar de cotizar significativamente por debajo de su máximo histórico, el protocolo sigue innovando con características como el staking superfluido y la liquidez concentrada, al tiempo que mantiene un TVL sustancial en relación con su capitalización de mercado. El desarrollo continuo de las capacidades de cadena cruzada y el enfoque en mejorar la experiencia del usuario a través de Polaris pueden brindar oportunidades de crecimiento para Osmosis en el panorama DEX cada vez más competitivo.