#IRENDeliversForMSFT

Перша поставка Horizon потужністю 50 МВт від IREN — це не лише будівельна віха. Це дає інвесторам початковий доказ переходу компанії від майнінгу біткоїна до хмарної інфраструктури на основі штучного інтелекту в рамках п'ятирічного контракту на Microsoft, оціненого приблизно у $9,7 млрд. Ключове питання зараз — це повторюваність: залишатися в межах програми загальною потужністю близько 200 МВт у Чайлдрессі, Техас. Моє розуміння таке, що оцінка має дедалі більше відображати реалізацію покліч #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ОСТАННЄ: 💰 HIVE повідомляє, що її підрозділ BUZZ HPC підписав контракт на хмару GPU на 350 мільйонів доларів на 5 років, який очікується додати близько 70 мільйонів доларів річного доходу#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

Перша поставка Horizon потужністю 50 МВт від IREN — це більше, ніж будівельний етап. Вона дає інвесторам перший доказ переходу компанії від майнінгу біткоїна до хмарної інфраструктури на основі штучного інтелекту в рамках п'ятирічного контракту з Microsoft, оціненого приблизно у $9,7 млрд. Головне питання зараз — це повторюваність: три майданчики Horizon залишаються в межах програми загальною потужністю близько 200 МВт у Чайлдрессі, Техас. На мою думку, оцінка має дедалі більше відображати виконання протягом усього впровадження, а не лише дефіцит енергії та землі. Це не поради, а просто аналіз. #IRENDeliversForMSFT

Проблема витрат на штучний інтелект у 3 трильйони доларів, що ховається під великими технологічними компаніями...

$RIOT | Платформи для заворушень Поточна ціна: $20.31 Riot розвивається за межі майнінгу біткоїна, розширюючи свою присутність у великих дата-центрах для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Нещодавня 20-річна угода з Anthropic на $9,1 млрд стала важливим каталізатором цього переходу. Зі зростанням попиту на інфраструктуру ШІ $RIOT однозначно варто тримати на радарі. #DailyOrbit @OKX中文

Чорт забирай, у мене все стало на свої місця Курсор може вбити Github Тут є кілька шарів - Microsoft ХОТІЛА зробити пропозицію на Cursor, але вони відмовилися. - Курсор уклав угоду з xAI - OpenAI придбав Windsurf - Musk <> яловичина Altman По-перше, як вони це зроблять: - віддаю перевагу «курсоргіту» за замовчуванням у ID курсора - Інфраструктуру хмарних агентів перепрофілює/клонування інфраструктури на еквівалент дій GH під час виконання - знижувати ціни на дії, пропонуючи необмежену кількість хвилин (вони все одно заробляють на bugbot/cloud agents) - додати одну команду "cursor migrate" до CLI - Ініціатива OSS «клонувати свою проблему/історію коментарів + зірки» Чому це так логічно: - Настрої навколо Github зараз жахливі - SpaceX/xAI планує вийти на біржу - Microsoft — найбільший інвестор OpenAI, Маск може з'їсти їхню частку ринку - xAI має кол-опціон на 6 місяців: придбати Cursor за $60B або сплатити $10B за співпрацю. $10 млрд гарантовано

3,2 трильйона доларів тепер закріплено у зобов'язаннях щодо ШІ, і це змінює все в цій побудові (Збережіть це). У Amazon, Google, Meta, Microsoft та Oracle ця сума розподіляється між придбанням обладнання, поточними орендними договорами, майбутніми зобов'язаннями оренди та майбутніми частками в компаніях, що займаються ШІ. Загальна сума Google зросла до $946 мільярдів, що на вражаючі 116% більше, ніж у попередньому кварталі, що робить її найбільшою одноразовою купою зобов'язань у всій цій групі. Meta займає $731 мільярд, що на 59% більше кварталу до кварталу, далі йдуть Microsoft з $672 мільярдами, що на 50%, потім Amazon з $453 мільярдами, що на 13%, і Oracle, що завершує показники на $349 мільярдів, що на 16%. Більшість цих грошей — це не одноразова покупка, яку можна скасувати наступного кварталу, це майбутні зобов'язання за орендою, заблоковані за роки наперед, і це фундаментально більш жорстке зобов'язання, ніж звичайні капітальні витрати. Лише зобов'язання Meta щодо майбутньої оренди зросли на 90% квартал до кварталу до 347 мільярдів доларів, а майбутні оренди Microsoft зросли на 67% до 329 мільярдів доларів, тоді як фонд майбутньої оренди Oracle більш ніж подвоївся порівняно з початковим рівнем — 260 мільярдів доларів. Зобов'язання Google щодо закупівлі обладнання зросли на 144% до 811 мільярдів доларів — це найбільший стрибок серед будь-якої категорії серед усіх компаній, що свідчить про те, наскільки агресивно компанія підписує замовлення на закупівлю, яку не може легко розпустити. Причина, чому таке формулювання має значення, полягає в тому, що звичайний цикл капітальних витрат можна уповільнити або призупинити, коли компанія вирішує, що попит охолов. Багаторічна оренда або підписане замовлення на закупівлю обладнання так не працює, оскільки це договірні зобов'язання, які компанії мають виконувати незалежно від того, що станеться з попитом на ШІ наступного чи наступного, що робить цю побудову набагато більш стабільною, ніж типовий цикл витрат. Ось чому гіперскейлери блокують потужність, обчислювальні потужності та фізичну інфраструктуру на роки раніше, ніж вони їм дійсно знадобляться, адже очікування підписання контрактів до появи попиту означатиме повну втрату доступу до потужностей на ринку, де всі інші змагаються за одні й ті ж обмежені ресурси. $3,2 трильйона зобов'язань у сфері штучного інтелекту має кудись потрапляти, і підписники Milk Road вже значно зросли за кількома угодами, розташованими навколо цієї побудови. Якщо ви хочете побачити, що саме ми купуємо, коли ці гроші надходять у електроенергію, дата-центри, чипи, пам'ять і мережі, приєднуйтесь до нас лише за $1 за посиланням нижче.

НЕСПОДІВАНО: Hive Digital підписує п'ятирічну угоду з GPU на 350 мільйонів доларів до кінця року, орієнтуючись на 200 мільйонів доларів у хмарних ARR до кінця року.