#AMDLargestBondDeal

Після того, як $SNDK і $MU обидва відбулися ралі, чи почне наступний раунд грошей від ШІ орієнтуватися на $AMD? Сектор апаратного забезпечення ШІ останнім часом став досить цікавим. Спочатку ринок найбільше захоплювався $NVDA, але згодом стало зрозуміло, що GPU — не єдине вузьке місце. Капітал почав розширюватися на HBM, DRAM і SSD, і як $MU, так і $SNDK отримали вигоду від цієї переоцінки. Після того, як ринок повністю обговорював питання зберігання, я почав знову звертати увагу на $AMD, бо його поточне становище дещо незручне: попит на ШІ настільки високий, що найбільшим переможцем є $NVDA; дефіцит зберігання дає $MU та $SNDK власну логіку; $AMD очевидно також лежить в основі обчислювальної потужності ШІ, але завжди має відповісти на одне питання — коли ж він справді зможе взяти достатньо велику частку пирога у $NVDA?#CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Інфраструктура ШІ входить у нову фазу. Лише сильне зростання доходів вже недостатньо — інвестори тепер хочуть доказів, що масові інвестиції в ШІ перетворюються на сталий прибуток. Останні дані залишаються вражаючими: NVIDIA: $81,6 млрд доходу (+85% у річному вимірі), дохід від дата-центрів досяг $75,2 млрд (+92% у річному вимірі). AMD: Дохід від дата-центрів зріс до $16,6 млрд (+32%), завдяки сильному попиту на процесори EPYC та акселератори Instinct AI. Але екосистема ШІ зараз набагато ширша, ніж GPU. Вона включає: AI-акселератори та GPU Процесори Нетворкінг Оптична зв'язність Пам'ять Системи охолодження Енергетична інфраструктура Будівництво дата-центрів Наступний виклик — це вже не просто створення швидших чипів, а створення інфраструктури навколо них. У міру продовження сезону прибутків я зосереджуюся на трьох ключових напрямках: 1️⃣ Конверсія доходу – Чи стають AI-замовлення реальним доходом? 2️⃣ Ефективність капітальних витрат – Скільки інвестицій потрібно для отримання кожного додаткового долара доходу від ШІ? 3️⃣ Концентрація клієнтів – Що станеться, якщо кілька гіперскейлерів зменшать свої витрати на ШІ? Історія про інфраструктуру ШІ залишається захопливою, але ринок стає більш вибірковим. Наступне велике питання — не хто витрачає найбільше на ШІ, а хто отримує найбільший прибуток від цих витрат. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $XNVDA $NVDA $AMD #AIInfraEarningsWatch #CPIPPIEaseFedSplit #SpaceX99%ValueFromAI

#AIInfraEarningsWatch # AI Infra Earnings Watch: Чи можуть витрати перетворитися на прибуток? Наратив **#AIInfraEarningsWatch** тримає увагу на прибутках компаній, які постачають інфраструктуру, що стоїть за бумом штучного інтелекту. Інвестори все частіше дивляться не лише на загальні доходи, і запитують, чи приносить величезні витрати на ШІ сталий прибуток. Екосистема охоплює GPU, мережі, пам'ять, зберігання, хмарні потужності, дата-центри та енергетичну інфраструктуру. Компанії, такі як **$NVDA**, **$AMD**, **$AVGO**, **$MU** та **$TSM**, надають різні частини цього ланцюга постачання, щоб їхні результати могли дати підказки про те, де попит на ШІ найсильніший. Капітальні витрати є одним із найважливіших показників. Гіперскейлери продовжують виділяти значні ресурси в дата-центри на базі ШІ, але інвестори хочуть отримати докази того, що ці інвестиції можуть принести достатній приріст доходу та продуктивності. Сильний попит на хмару та зростання бронювань, пов'язаних із ШІ, можуть посилити цикл витрат. Пропозиція — ще одна змінна. Обмежена доступність може підтримати ціноутворення та маржу, тоді як агресивне розширення потужностей може зрештою створити тиск. Компанії, що виробляють пам'ять і напівпровідники, особливо чутливі до цього балансу. Для трейдерів, які дотримуються **#AIInfraEarningsWatch**, ключовими метриками є дохід, пов'язаний із ШІ, зростання дата-центрів, валова маржа, накопичення коштів, капітальні витрати, вільний грошовий потік та керівництво управління. Високі очікування створюють додатковий ризик: навіть сильні квартальні результати можуть не задовольнити інвесторів, якщо майбутні прогнози не відповідають вже завищеним прогнозам. Зрештою, прибутки допоможуть визначити, чи залишиться інфраструктура ШІ довготривалим багаторічним циклом зростання, чи почне рухатися до більш зрілої фази, коли витрати та оцінки нормалізуються. **$NVDA $AMD $AVGO $MU $TSM** **#AIInfraEarningsWatch #AI #DataCenters #Semiconductors #TechStocks**

$AI АГЕНТИ МОГЛИ Б ЗНАЧНО ПІДВИЩИТИ ПОПИТ НА ПРОЦЕСОР BofA підвищила прогноз ринку серверних процесорів на 2030 рік до $210B+ з $170B, що майже у 5 разів перевищує прогнозований ринок 2025 року. $AI агенти спрямовують CPU з допоміжних ролей до площини керування оркестрацією, потенційно змінюючи співвідношення CPU-GPU з 1:4 до 1:1. BofA очікує щорічне зростання на 36% до 2030 року. $AMD залишається головним вибором для процесорів, тоді як $NVDA є фаворитом загального сектору.

$AMD щойно поділився цим відео, де генеральний директор Cerebras $CBRS розповідає про те, як дві компанії працюють разом

«Ширший підказок»: Чи шок від капітальних витрат Tencent щойно розгромив справу «Бика»?

НОВИНКА: За повідомленнями, OpenAI планує перевищити 40 мільярдів доларів річного доходу цього року.

🚨 ЩОЙНО: Nvidia пропонує до $500 млрд для AI-дата-центрів з великими компаніями Уолл-стріт, гарантуючи до 25% потенційних збитків від забезпечення GPU для підтримки вторинного ринку вживаних AI-чипів.

Джерела: OpenAI планує генерувати річний дохід у розмірі $40B+ на основі поточних показників, приблизно подвоївши темп роботи з кінця 2025 року (Bloomberg) (Відвідайте Techmeme dot com для посилання та повного контексту!)

ЩОЙНО НАДІЙШЛО: За повідомленнями, рівень доходу OpenAI становить $40 мільярдів