#AIShiftsToSoftware

Nästa fas av AI kan handla mindre om modellerna själva och mer om hur djupt de integreras i vardaglig mjukvara. Den förändringen kan skapa intressanta möjligheter när företag anpassar sig och nya användningsområden uppstår. Den verkliga frågan är: Vem gynnas mest av denna övergång? #AIShiftsToSoftware

Marvells intäktstillväxt på 37 % och starkare vägledning fortsätter att stödja utbyggnaden av AI-infrastruktur, medan CrowdStrikes intäktstillväxt på 26 %, 51 % ökning av netto-ARR till 333 miljoner dollar och uppgraderade helårsprognoser utgör ett tydligt exempel på hur framgångsrik AI-driven monetisering kan se ut. Min uppfattning är att nästa stora klyfta kommer att vara mellan företag som helt enkelt gynnas #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Marvells intäktstillväxt på 37 % och starkare vägledning fortsätter att stödja utbyggnaden av AI-infrastruktur, medan CrowdStrikes intäktstillväxt på 26 %, 51 % ökning av netto-ARR till 333 miljoner dollar och uppgraderade helårsprognoser utgör ett tydligt exempel på hur framgångsrik AI-driven monetisering kan se ut. Min uppfattning är att nästa stora klyfta kommer att vara mellan företag som helt enkelt gynnas #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL VD om Outlook: Intäkter för räkenskapsåret 27: ~12 miljarder dollar (uppskattad 11,7 miljarder dollar); +45 % år-på-år Datacenter: +60 % Kommunikation/annat: ~10 % Intäkter för räkenskapsåret 28: ~18 miljarder dollar (uppskattad 18,2 miljarder dollar), +50 % år-till-år Datacenter: >60 % Special: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Tidigt morgonrapport 5:00|NVIDIA:s resultat släppt, marknaden röstar med fötterna] NVIDIA Q2-vinst: Intäktsutsikten på 108 miljarder dollar (±2 %), vilket översteg analytikernas genomsnitt på 105,2 miljarder men låg under vissa höga förväntningar på 110 miljarder dollar; bruttomarginalen cirka 74 %. Aktiekursen efter stängning sjönk initialt med 3 %, men steg sedan. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Minnesreparationer medan $NVDA och $AVGO förblir röda i kvällens utskrift Klockan 11:15 CT handlade $SNDK 1496 dollar, +1 %, $MU 938 dollar, +1 % och $WDC 462 dollar, +3 %, medan $SOXX handlade 512 dollar, -0,4 %, $NVDA 210 dollar, -1 % och $AVGO 350 dollar, -2 %. Morgonens makrolansering blev inte ännu en lagringsledd avkoppling. BEAs PCE i juli tryckte 0,2 % m/m och 3,7% år/år, med kärn-PCE på 0,2% m/m och 3,3% år/år. Det behöll räntefilteret på, men fördelningen mellan kontanter och sessioner skiljer sig från 7:35 CT, när minnet var den svaga fickan och $ORCL var ett av de få gröna AI-infrastrukturnamnen. Vår uppfattning är att bandet skiljer YMTC / Samsung NAND-skräcken från debatten om finansieringskvalitet inför $NVDA ikväll. Minnet måste nu bevisa att utbudsåterställningen inte är en prisnedsättning för räkenskapsåret 27. $NVDA och $AVGO måste fortfarande bevisa att efterfrågan, bruttomarginalkvalitet och finansieringsexponering kan klara ribban även om löptiden fortfarande är snäv. Om minnet ger tillbaka detta uppslag innan stängningen, är måndagens catch-down-tesen tillbaka i kontroll. Om $SNDK, $MU och $WDC håller grönt medan $NVDA förblir rött i vinsten, säger marknaden att dagens risk är koncentrerad till stor AI-infrastruktur och kvällens tryckta utskott, inte ett nytt efterfrågeavbrott bland halvföretag.

🚨 NVIDIAS RESULTAT ÄR PÅ VÄG NVIDIA rapporterar efter att marknaden stänger idag, den 26 augusti. Wall Street förväntar sig ungefär 92 miljarder dollar i kvartalsintäkter. Men den verkliga frågan är inte om NVIDIA slår uppskattningarna. Det handlar om huruvida AI-utgifterna fortfarande accelererar. Titta: • Datacentertillväxt • Efterfrågan på Blackwell • Bruttomarginaler • Hyperscaler AI CapEx • Framåtstyrning Ett starkt beat kan återuppväcka AI-handeln. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Möjliga nattscenarier $SNDK | USA:s lagringssektor Efter en kraftfull uppgång handlas aktien nu på höga nivåer med betydande divergens och utsträckta förväntningar. Den senaste ökningen är till stor del kopplad till AI-berättelsen, där investerare prissätter in starkare framtida efterfrågan. Huvudorsakerna bakom åtgärden inkluderar en accelererande efterfrågan på AI-inferens, stigande priser på flashminne, långsiktiga kontrakt som låser kapacitet och starka institutionella kapitalinflöden. #ETHTests2500

NVIDIAs resultatrapport överträffade återigen förväntningarna. Min kärnslutsats kvarstår: efterfrågan på AI-datorkraft visar inga tecken på att nå sin topp än så länge, men marknaden kommer alltmer att fokusera på tillväxtens kvalitet. Specifikt på den finansiella sidan var Q2-intäkterna 96,22 miljarder dollar, en ökning på 106 % jämfört med föregående år och en ökning kvartal över kvartal med 18 %; datacenterintäkterna var 89 miljarder dollar, en ökning med 117 % jämfört med föregående år. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

SALESFORCE Q2-RESULTAT - Intäkter: 11,35 miljarder jämfört med 11,32 miljarder uppskattning. - Justerad EPS: $5,90 mot $3,27 uppskattning. - AI & Data ARR: 3,9 miljarder dollar Vägledning för räkenskapsåret 27: - Intäkter: 46,3 miljarder dollar - Justerad EPS: $16,69 $CRMon är live på Solana.