#IRENDeliversForMSFT

Первая поставка Horizon мощностью 50 МВт от IREN — это не просто этап строительства. Она дает инвесторам первоначальное подтверждение перехода компании от майнинга биткоина к облачной инфраструктуре для AI в рамках пятилетнего контракта с Microsoft, оцененного примерно в $9,7 млрд. Ключевой вопрос сейчас — повторяемость: оставаться в программе общей мощностью около 200 МВт в Чайлдрессе, Техас. По моему мнению, оценка должна все больше отражать выполнение обязательств в рамках #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 💰 HIVE сообщает, что его подразделение BUZZ HPC подписало пятилетний контракт на облачные GPU-услуги на сумму 350 млн долларов, который, как ожидается, принесет около 70 млн долларов ежегодного дохода. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

Первая поставка IREN мощностью 50 МВт Horizon — это не просто этап строительства. Это дает инвесторам первоначальное подтверждение перехода компании от майнинга биткоина к облачной инфраструктуре AI в рамках пятилетнего контракта с Microsoft, оцененного примерно в $9,7 млрд. Ключевой вопрос сейчас — повторяемость: осталось три площадки Horizon в программе общей мощностью около 200 МВт в Чайлдрессе, Техас. По моему мнению, оценка должна все больше отражать выполнение проекта в полном объеме, а не просто дефицитную стоимость электроэнергии и земли. Это не совет, а лишь анализ. #IRENDeliversForMSFT

Проблема расходов на AI в $3 триллиона, скрывающаяся за крупными технологическими компаниями..

$RIOT | Riot Platforms Текущая цена: $20.31 Riot развивается дальше майнинга Bitcoin, расширяя своё присутствие в крупных дата-центрах для AI и высокопроизводительных вычислений. Недавнее соглашение с Anthropic на $9,1 млрд сроком на 20 лет добавляет значительный катализатор к этому переходу. С ускоряющимся спросом на инфраструктуру AI, $RIOT определённо стоит держать на радаре. #DailyOrbit @OKX中文

Чёрт возьми, у меня только что всё встало на свои места Cursor может убить Github Здесь несколько уровней - Microsoft собиралась сделать ставку на Cursor, но отказалась. - Cursor заключила сделку с xAI вместо этого - OpenAI приобрела Windsurf - конфликт Musk <> Altman Во-первых, как они это сделают: - по умолчанию предпочитать "cursorgit" в cursor ide - перепрофилировать/клонировать инфраструктуру облачных агентов, чтобы она стала эквивалентом среды выполнения gh actions - сбить цены на actions, предлагая неограниченное количество минут (они всё равно зарабатывают на bugbot/cloud agents) - добавить одну команду “cursor migrate ” в cli - инициатива с открытым исходным кодом “клонировать историю ваших задач/комментариев + звёздочки” Почему это так логично: - сейчас вокруг Github очень плохое настроение - SpaceX/xAI планируют выход на биржу - Microsoft — крупнейший инвестор OpenAI, Musk может откусить их долю рынка - xAI имеет 6-месячный опцион: купить Cursor за $60B или заплатить $10B за сотрудничество. Эти $10B гарантированы

В настоящее время в обязательства по AI вложено 3,2 триллиона долларов, и это меняет всё в этой сфере (Сохраните это). В Amazon, Google, Meta, Microsoft и Oracle эта сумма распределяется между покупками оборудования, текущими арендами, будущими обязательствами по аренде и ожидаемыми долями в AI-компаниях. Общая сумма Google выросла до 946 миллиардов долларов, что на ошеломляющие 116% больше, чем в предыдущем квартале, делая её крупнейшим единым обязательством в этой группе. Meta занимает 731 миллиард долларов, что на 59% больше квартал к кварталу, за ней следует Microsoft с 672 миллиардами долларов, рост 50%, затем Amazon с 453 миллиардами долларов, рост 13%, и Oracle с 349 миллиардами долларов, рост 16%. Большая часть этих денег — это не одноразовые покупки, которые можно отменить в следующем квартале, а будущие обязательства по аренде, заключённые на годы вперёд, и это принципиально более жёсткое обязательство, чем обычные капитальные расходы. Только будущие обязательства Meta по аренде выросли на 90% квартал к кварталу и составили 347 миллиардов долларов, а будущие аренды Microsoft увеличились на 67% до 329 миллиардов долларов, в то время как портфель будущих аренд Oracle более чем удвоился с момента начала и составляет 260 миллиардов долларов. Обязательства Google по покупке оборудования выросли на 144% до 811 миллиардов долларов — самый большой рост в любой категории у любой компании, что показывает, насколько агрессивно компания подписывает заказы на покупку, которые нельзя легко отменить. Причина, по которой это важно, в том, что обычный цикл капитальных затрат можно замедлить или приостановить, когда компания решает, что спрос снизился. Много-летняя аренда или подписанный заказ на покупку оборудования работают иначе, поскольку это договорные обязательства, которые компании должны выполнять независимо от того, что произойдёт со спросом на AI в следующем или последующих годах, что делает это строительство гораздо более жёстким, чем типичный цикл расходов. Вот почему гипермасштаберы заранее закрепляют электроэнергию, вычислительные мощности и физическую инфраструктуру за годы до того, как они действительно понадобятся, поскольку ожидание подписания этих контрактов до появления спроса означало бы потерю доступа к мощностям на рынке, где все остальные тоже стремятся обеспечить себе эти ограниченные ресурсы. 3,2 триллиона долларов обязательств по AI должны куда-то пойти, и подписчики Milk Road уже получили значительную прибыль от нескольких сделок, связанных с этим строительством. Если вы хотите точно узнать, что мы покупаем по мере того, как эти деньги идут в электроэнергию, дата-центры, чипы, память и сети, присоединяйтесь к нам всего за 1 доллар по ссылке ниже.

СРОЧНО: Hive Digital подписывает пятилетнее соглашение на сумму 350 млн долларов на 300 GPU GB, нацеленное на облачный ARR в 200 млн долларов к концу года.