Автор: Джеймс Ван Стратен (время ET, если не указано иное)

Биткоин (BTC) застрял около отметки в 95 000 долларов, по-видимому, не обеспокоенный результатами выборов в Канаде, в результате которых дружественный к криптовалюте кандидат на пост премьер-министра потерял свое место. Ключевые макроэкономические данные, которые должны быть опубликованы в конце этой недели, могут послужить катализатором для следующего шага биткоина, среди которых выделяется пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Тем временем крупнейшая криптовалюта достигает серии более высоких минимумов и более низких максимумов, формируя симметричную схему консолидации треугольника. Эта установка после сильного восходящего тренда обычно подразумевает продолжение. Решительный прорыв выше $95 500 может спровоцировать следующий этап роста, в то время как падение ниже поддержки будет указывать на потенциальный разворот.

На техническом фронте хешрейт биткоина, который вырос за последние месяцы и сейчас находится примерно на 10% от своего рекорда, начинает замедляться. В течение четырех дней ожидается корректировка сложности в сторону понижения более чем на 5%, которая принесет столь необходимое облегчение майнерам, которые борются с уровнями цен на хеш вблизи пятилетних минимумов.

Макроэкономические данные недели включают в себя данные о личных расходах и росте ВВП в среду, хотя пятничный отчет о занятости занимает центральное место. Экономисты прогнозируют сокращение числа новых рабочих мест до 135 000 в апреле, по сравнению с мартовскими 228 000, которые были самыми сильными за три месяца.

Прогнозируется, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,2%, что подчеркивает сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Инструмент CME FedWatch в настоящее время указывает на 91% вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет удерживаться на уровне 4,25–4,50% на заседании FOMC 7 мая.

Кроме того, сезон отчетности набирает обороты, особенно среди акций технологических компаний «Великолепной семерки». Microsoft (MSFT) и Meta (META) отчитываются после закрытия рынка в среду, за ними следуют Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Strategy (MSTR) в четверг. Будьте бдительны!

Что посмотреть

• Крипто:
  • 30 апреля, 9:30 утра: ProShares дебютирует с тремя ETF, которые будут предоставлять заемный и обратный доступ к XRP: ProShares Ultra XRP ETF, ProShares Short XRP ETF и ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 апреля, 10:03: Gnosis Chain (GNO), дочерняя цепочка Ethereum, активирует хардфорк Pectra в своей основной сети в слоте 21,405,696, эпоха 1,337,856.
  • 1 мая: Coinbase Asset Management представит фонд Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), который предназначен для неамериканских Инвесторов.
  • 1 мая: Hippo Protocol запускает собственную основную сеть блокчейна уровня 1, построенную на Cosmos SDK, и завершает миграцию с токена Ethereum ERC-20 HPO на собственный токен HP, обеспечивая стейкинг и управление.
  • 1 мая, 9 утра: Constellation Network (DAG) активирует обновление Tessellation v3 в своей основной сети, вводя делегированный стейкинг, обеспечение узлов, блокировку токенов и новые типы транзакций для повышения безопасности, масштабируемости и функциональности сети.
  • 1 мая, 11 утра: THORChain активирует обновление основной сети v3.5, добавляя токен TCY для конвертации долга в размере 200 миллионов долларов в акции. Держатели TCY зарабатывают 10% от дохода сети, в то время как нативный RUNE остается токеном безопасности и управления протокола. TCY активируется 5 мая.
• Макрос
  • 29 апреля, 10 утра: Бюро статистики труда США публикует мартовский отчет JOLT (вакансии, найм и увольнения).
    • Количество вакансий Оценка 7.5M vs. Предыдущее 7.568M
    • Увольнение с работы Предыдущая 3.195M
  • 29 апреля, 10 утра: Слушания в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США под названием «Чрезмерное регулирование: ценник на американское процветание». Ссылка на прямую трансляцию.
  • 30 апреля, 8 утра: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные по уровню безработицы за март.
    • Уровень безработицы Предыдущее 6.8%
  • 30 апреля, 8 утра: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует (предварительные) данные по росту ВВП за 1 квартал.
    • Темп роста ВВП кв/кв Предыдущее -0.6%
    • Темп роста ВВП г/г Предыдущее 0.5%
  • 30 апреля, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует (предварительные) данные по росту ВВП за 1 квартал.
    • Темп роста ВВП кв/кв составил 0.4% против предыдущего 2.4%
  • 30 апреля, 10 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) опубликует данные по потребительским доходам и расходам за март.
    • Базовый индекс цен PCE за месяц составил 0.1% против 0.4%
    • Базовый индекс цен PCE г/г составил 2.6% против предыдущего 2.8%
    • PCE Индекс цен м/м Оценен 0% против Предыдущее 0.3%
    • Индекс цен PCE г/г составил 2.2% vs. Предыдущее 2.5%
    • Личный доход за м/м 0.4% против 0.8%
    • Личные расходы в месячном исчислении 0.6% против 0.4%
• Прибыль (оценки на основе данных FactSet)
  • 29 апреля: PayPal Holdings (PYPL), премаркет, $1.16
  • 30 апреля: Robinhood Markets (HOOD), постмаркет, $0.33
  • 1 мая: Block (XYZ), постмаркет, $0.97
  • 1 мая: Reddit (RDDT), постмаркет, $0.02
  • 1 мая: Riot Platforms (RIOT), постмаркет, $-0.23

События токенов

• Голосование и призывы к управлению
  • Uniswap DAO голосует за предложение о продлении мандата Комитета по подотчетности Uniswap (UAC) на 4-й сезон, продлив его мандат до конца 2025 года. Голосование заканчивается 29 апреля.
  • Balancer DAO голосует за выделение ARB на сумму 250 000 долларов США мультиподписи, контролируемой вкладчиками для тестирования новых моделей пулов автоматизированных маркет-мейкеров (AMM).
  • 30 апреля, 2 часа ночи: NEO проведет сессию Ask Me Anything (AMA) со своим основателем Да Хунфэем.
  • 30 апреля, 12 часов дня: Helium проведет встречу с сообществом.
  • 5 мая, 16:00: Livepeer (LPT) проведет сессию Treasury Talk в Discord.
• Разблокирует
  • 30 апреля: Optimism (OP) разблокирует 1,89% своего оборотного предложения на сумму $24,75 млн.
  • 1 мая: Sui (SUI) разблокирует 2,28% своего оборотного предложения на сумму $267,86 млн.
  • 1 мая: ZetaChain (ZETA) разблокирует 5,67% своего оборотного предложения на сумму $12,10 млн.
  • 2 мая: Ethena (ENA) разблокирует 0,73% своего оборотного предложения на сумму $13,44 млн.
  • 7 мая: Kaspa (KAS) разблокирует 0,56% своего оборотного предложения на сумму $14,01 млн.
  • 9 мая: Движение (MOVA) разблокирует 2,04% своего оборотного предложения на сумму $12,35 млн.
• Запуск токенов
  • 29 апреля: MilkyWay (MILK) будет размещен на Bybit.
  • 29 апреля: Virtual (VIRTUAL) будет размещен на Binance.US.
  • 2 мая: Binance исключит из листинга Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) и Wing Finance (WING).
  • 5 мая: Sonic (S) будет зарегистрирован на Kraken.

Конференций

Консенсус CoinDesk проходит в Торонто 14-16 мая. Используйте код DAYBOOK и сэкономьте 15% на проездных.

• День 3 из 4: Web Summit Rio 2025
• День 2 из 2: Саммит по стейкингу в Дубае
• 29 апреля: El Salvador Digital Assets Summit 2025 (Сан-Сальвадор, Сальвадор)
• 29 апреля: IFGS 2025 (Лондон)
• 30 апреля-1 мая: TOKEN2049 (Дубай)
• 6-7 мая: Financial Times Digital Assets Summit (Лондон)
• 11-17 мая: Канадская неделя криптовалют (Торонто)
• 12-13 мая: Дубайский финтех-саммит
• 12-13 мая: Саммит разработчиков Filecoin (FIL) (Торонто)
• 12-13 мая: Конференция «Последние исследования в области DeFi» (TLDR) (Нью-Йорк)
• 12-14 мая: 9-й ежегодный форум ACI по юридическим, нормативным и комплаенс-ориентациям по финтеху и новым платежным системам (Нью-Йорк)
• 13 мая: Blockchain Futurist Conference (Торонто)
• 13 мая: ETHWomen (Торонто)

Обсуждение токенов

Автор: Шаурья Малва

• Обновление Lorentz от BNB Chain было запущено ранее во вторник, что повысило фундаментальные показатели токенов BNB, сделав сеть быстрее и эффективнее.
• Обновление улучшило способ обмена данными валидаторами, сделав процесс более быстрым и плавным, чтобы сократить задержки и ускорить обработку транзакций.
• Он также добавил метод, позволяющий валидаторам получать несколько блоков одновременно, а не по одному.
• Время, необходимое для создания нового блока, сокращается примерно до 1,5 секунды и может упасть до 0,75 секунды. Более быстрое время блокировки означает, что транзакции подтверждаются быстрее, что делает сеть более быстрой для пользователей.
• Благодаря обновлению децентрализованные приложения (dapps), такие как игры или финансовые инструменты, работают быстрее и плавнее. Разработчики могут продолжать создавать приложения таким же образом, потому что обновление не меняет то, как сеть работает с их кодом.
• Более быстрая и эффективная сеть привлекает больше пользователей и разработчиков, что может увеличить спрос на BNB и со временем сделать его более ценным.

Позиционирование деривативов

• Согласно данным Laevitas, общий открытый интерес (ОИ) по бессрочным контрактам, опционам и фьючерсам в настоящее время составляет $122 млрд во всем мире.
• В SUI наблюдается резкий всплеск активности деривативов, при этом ее доля в глобальном объеме бессрочных сделок достигла пика в 5,06% ($7,12 млрд) 25 апреля.
• С тех пор она сохранила доминирование в объеме выше 3,5%, что значительно выше ее исторического среднего показателя ниже 2%, что свидетельствует о возобновлении спекулятивного аппетита, вызванного недавними объявлениями о проектах.
• По данным Coinalyze, лидерами роста OI за последние 24 часа среди токенов с рыночной капитализацией более $100 млн являются:
  • БЕЗОПАСНО: +123%
  • ЛУЧ: +92%
  • MOCA: +68%

Движения рынка:

• BTC вырос на 0,43% по сравнению с 16:00 по восточному времени в понедельник до $95 009,93 (за 24 часа: +0,33%)
• ETH вырос на 2,81% до $1 838,46 (24 часа: +1,9%)
• CoinDesk 20 вырос на 0,85% до 2 792,69 (24 часа: -0,08%)
• Композитная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 28 б.. до 2,975%
• Ставка финансирования BTC находится на уровне 0,0005% (0,5749% годовых) на Binance

• DXY вырос на 0,27% до 99,28
• Золото снизилось на 1,11% до $3 306,08 за унцию
• Серебро выросло на 0,41% до $33,28 за унцию
• Nikkei 225 закрылся на +0,38% до 35 839,99
• Hang Seng закрылся на +0,16% до 22 008,11
• FTSE вырос на 0,16% до 8 430,89
• Euro Stoxx 50 не изменился и составил 5 168,63
• DJIA закрылся в понедельник на 0,28% на отметке 40 227,59
• Индекс S&P 500 закрылся на отметке +0,06% на отметке 5 528,75
• Nasdaq закрылся на -0,1% на отметке 17 336,13
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на +0,36% до 24 798,59
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся на +0,74% на отметке 2 549,44
• Ставка по 10-летним казначейским облигациям США снизилась на 6 б.. до 4,21%
• Фьючерсы на E-mini S&P 500 выросли на 0,14% до 5 561,00
• Фьючерсы на E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,15% до 190557,75
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,36% до 40 515,00

Статистика биткоина:

• Доминирование BTC: 64,24 (-0,24%)
• Соотношение Ethereum к биткоину: 0,01928 (1,80%)
• Хешрейт (семидневная скользящая средняя): 842 EH/s
• Хеш-цена (спот): $48,7 PH/s
• Общая комиссия: 6,98 BTC / $651,628
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 132, 750 BTC
• BTC в золоте: 28,6 унции
• BTC против рыночной капитализации золота: 8,10%

Технический анализ

• Эфир (ETH) демонстрирует признаки восстановления после восстановления зоны стоимости (обозначенной двумя синими пунктирными линиями), что предполагает возвращение в зону высоких объемов, установленную после ралли в октябре 2023 года.
• Точка контроля (PoC) остается около $2200, выступая в качестве основного магнита для ценового действия и критической бычьей цели.
• ETH также приближается к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), потенциальной точке перегиба, которая может вызвать волатильность.
• Этот уровень особенно примечателен, потому что многие альткоины обошли эфир, чтобы вернуть свои 50-дневные EMA.
• Важно отметить, что ценовое действие теперь пробило нисходящую линию тренда, берущую начало от максимума декабря 2024 года, что является ключевым структурным сдвигом в пользу бычьего импульса.
• Цели роста включают:
  • $2,104 для подтверждения более высокого максимума
  • $2,200 (PoC), взвешенный по объему фокусный пункт
  • $2,480 (200-дневная EMA), долгосрочное сопротивление
• Чтобы сохранить бычий настрой, ETH должен удержаться выше нижней границы области стоимости (~$1,745), иначе рискует вернуться к медвежьим настроениям.

Акции криптовалют

• Стратегия (MSTR): закрылась в понедельник на уровне $369,25 (+0,15%), поднявшись на 0,30% до $370,34 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрылась на отметке $205,27 (-2,08%), поднявшись на 0,58% до $206,47
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылся на отметке $21,21 (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): закрылся на отметке $14,01 (-2,03%)
• Riot Platforms (RIOT): закрылся на отметке $7,63 (-1,8%), поднявшись на 0,39% до $7,66
• Акции Core Scientific (CORZ) закрылись на отметке $8,24 (-0,84%), поднявшись на 1,21% до $8,34
• CleanSpark (CLSK): закрылся на уровне $8,57 (-4,88%), поднявшись на 0,12% до $8,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $14,33 (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): закрылся на уровне $35,37 (-3,99%), поднявшись на 1,78% до $36,00
• Exodus Movement (EXOD): закрылся на уровне $42,18 (-7,30%), поднявшись на 1,92% до $42,99

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый поток: $591,2 млн
• Совокупный чистый поток: $38,99 млрд
• Общие запасы BTC ~ 1,14 млн

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый поток: $64,1 млн
• Совокупный чистый поток: $2,48 млрд
• Общие запасы ETH ~ 3,40 млн

Источник: Farside Investors

Ночные потоки

График дня

• BTC доминирует среди деривативов, с $32,97B открытого интереса (OI), что составляет более 40% от общего объема и более чем в два раза превышает $12,26B ETH.
• Мем-коины, такие как DOGE, TRUMP, PEPE и FARTCOIN, превышают $480 млн в OI, опережая многие активы с большой капитализацией, демонстрируя силу мем-коинов в позиционировании деривативов.
• Вместе взятые ETH + SOL ($16,11B) по-прежнему сильно отстают от OI BTC, что подчеркивает продолжающееся превосходство деривативов биткоина.

Пока ты спал

• Дружественный к биткоину Пуальевр потерял место, поскольку либералы Карни выиграли выборы 2025 года (CoinDesk): Лидер консерваторов Пьер Пуальевр потерял свое место в Оттаве, поскольку Либеральная партия Марка Карни получила достаточно мест, чтобы сформировать по крайней мере правительство меньшинства.
• Канадский доллар падает, поскольку либералы идут к победе с небольшим перевесом (Bloomberg): Премьер-министр Марк Карни сталкивается с давлением, чтобы ослабить зависимость Канады от своего южного соседа, поскольку валюта остается чувствительной к торговым переговорам и тарифным рискам США.
• Минюст добивается 20-летнего заключения для основателя Celsius Алекса Машинского (CoinDesk): Машинский признал себя виновным в умышленном введении клиентов в заблуждение относительно безопасности их депозитов при манипулировании токеном CEL для личной выгоды. Вынесение приговора назначено на 8 мая.
• Россия надеется, что более теплая погода ускорит весеннее наступление (The Wall Street Journal): Этой весной украинские войска затормозили наступление России, но аналитики предупреждают, что более теплая погода укрепит почву и уплотнит укрытие, что затруднит отражение будущих атак.
• Цены на золото падают на фоне ослабления тарифных планов; Данные США в фокусе (Reuters): Растущий аппетит к риску, поддержанный заявлением министра финансов США Скотта Бессента о том, что несколько крупных торговых партнеров выступили с сильными предложениями, снижает спрос на золото.
• ЕС сталкивается с торговой войной на многих фронтах (Financial Times): Стратегия президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, чтобы вести переговоры с Трампом, укреплять торговлю с другими странами и снижать внутренние рыночные барьеры для поддержки экспортеров ЕС.

В эфире