#AIStorageAndSoftware

$SNDK $BTC SanDisk și Kioxia plănuiesc să investească 31 de miliarde de dolari în Japonia pentru a extinde producția de NAND 3D, dar piața nu este de bucurie. Întrebarea-cheie: poate cererea de SSD-uri enterprise bazate pe AI să absorbă noua ofertă? Cererea de stocare AI rămâne puternică, dar extinderea masivă a capacității ar putea pune presiune pe prețurile și marjele NAND. Semnalul mai mare: capex-ul AI este în creștere, dar piețele acum vor să știe — când va avea roade? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

Penuria de cipuri AI ar putea dura până în 2030 CEO-ul SK hynix, Kwak Noh-jung, spune că actuala criză a cipurilor de memorie ar putea continua până în 2030, impulsionată de cererea puternică și în creștere din partea infrastructurii AI. Boom-ul AI nu mai este doar despre plăcile video. Memoria cu lățime de bandă mare (HBM) și cipurile de memorie avansate au devenit componente critice pentru centrele de date AI. Dacă cererea continuă să crească mai repede decât oferta, piața memoriei ar putea rămâne tensionată ani de zile. 📌 Cererea → AI Mai multe centre de date → Mai multă cerere de memorie

$MRVL A DEPĂȘIT AȘTEPTĂRILE — ATUNCI DE CE A SCĂZUT CU 8%? 🤔 Marvell a livrat un trimestru puternic: 📈 Venituri: +37% YoY 🏢 Centru de date: +46% 🚀 Ghiduri FY27/FY28: Ridicate Totuși$MRVL a scăzut cu aproape 8% în tranzacționarea pre-piață. Ce este remarcabil este că $SNDK, $MU și $WDC au scăzut, în timp ce liderii AI precum $NVDA și $AVGO au rămas relativ rezilienți #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

31 DE MILIARDE DE DOLARI PARIAȚI PE DEPOZITAREA IA — DAR PIAȚA NU ÎL CREDE. SanDisk și Kioxia au anunțat recent planuri de a investi 31 de miliarde de dolari în Japonia pentru a extinde producția de NAND 3D. Sună încurajator pentru infrastructura AI, nu? Nu atât de repede. Întrebarea reală a pieței este simplă: Pot inferența AI și cererea centrelor de date să crească suficient de rapid pentru a absorbi toată această nouă ofertă NAND? Dacă da, povestea pe termen lung a SanDisk rămâne intactă, iar această retragere ar putea fi doar profit. #DailyOrbit

🚨 MRVL A DEPĂȘIT CIFRELE — ATUNCI DE CE A SCĂZUT ACȚIUNEA CU 8%? Marvell tocmai a livrat un trimestru puternic: 📈 Venituri: +37% YoY 🏢 Centru de date: +46% 🚀 Perspectivă pentru FY27/FY28: Crescute Și totuși, $MRVL a scăzut cu aproape 8% înainte de piață. Ce este și mai interesant? $SNDK, $MU și $WDC au coborât, în timp ce greii AI precum $NVDA și $AVGO au rămas relativ stabili. 📌 Mesajul pieței s-ar putea schimba: cererea pentru AI în sine nu slăbește neapărat — investitorii pot deveni pur și simplu #DailyOrbit

Fraților, nu vă concentrați doar pe plăci video. Cei care fac bani în liniște în acest val AI ar putea fi, de fapt, vânzătorii de memorie. Anterior, când vorbeam despre AI, tot menționam Nvidia, AMD și puterea de calcul, dar acum adevărata creștere a prețului are loc în culise cu HBM. Micron și SK Hynix sunt cei doi jucători din acest lanț pe care merită urmăriți cel mai mult. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Amploarea construcției planificate a NAND contează mai puțin decât secvențierea sa. SanDisk și Kioxia intenționează să investească peste 31 de miliarde de dolari în Japonia până în 2032, sub rezerva sprijinului guvernamental, noua fabrică Kitakami vizând producția pentru anul fiscal 2029. Acest calendar creează un test util al cererii: dacă inferența AI, retenția datelor și sarcinile de lucru în cloud se adâncesc înainte ca capacitatea să crească, oferta suplimentară de SSD-uri pentru companii ar putea satisface o piață durabilă. Dacă comenzile întârzie, aceeași expansiune poate pune presiune pe echilibrul NAND. Reperele de capacitate, angajamentele clienților și fluxul de numerar ar trebui să fie mai informative decât cheltuielile principale. Nu este un sfat, ci doar o analiză. #NANDCapacityExpansion

Iată câteva informații solide pentru cei optimiști față de AI și stocare: CEO-ul $SKHYNIX Hynix a spus că lipsa globală de memorie va dura până la sfârșitul anului 2030 și că sunt deschiși să continue să investească masiv în extinderea producției în SUA. Sună interesant, nu-i așa? Lipsa de memorie și lipsa de putere de calcul sunt, într-adevăr, unele dintre cele mai puternice argumente optimiste din acest an. Dar trebuie să pun apă rece pe asta: oricât de puternică ar fi narațiunea#WalshInflationRisk#BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 $SNDK | AI ARE O PROBLEMĂ DE STOCARE Următorul blocaj în AI s-ar putea să nu fie calculul — acolo se duc toate datele generate. SanDisk și Kioxia tocmai au anunțat planuri de a investi peste 31 de miliarde de dolari în Japonia până în 2032 pentru a extinde producția de memorie, pe măsură ce AI stimulează cererea pentru stocarea NAND. $SNDK Teza mai profundă: Fiecare model AI mai inteligent creează mai multe date — iar fiecare octet are nevoie în cele din urmă de un loc unde să locuiască. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation

🔥 URMĂTORII MARI CÂȘTIGĂTORI AI S-AR PUTEA SĂ NU VÂNDĂ CIPURI — ELE VÂND SOFTWARE. Hardware-ul AI a demonstrat un lucru: companiile sunt dispuse să cheltuiască miliarde pentru a construi infrastructura. Acum vine adevăratul test: sunt dispuși să continue să plătească pentru software? Rezultatele puternice de la $CRWD, $CRM și $OKTA sugerează că răspunsul ar putea fi da. 👀 Povestea AI s-ar putea să se mute de la GPU-uri și centre de date la venituri recurente din software. #DailyOrbit