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YaNg冷酷无情
#全球长期国债收益率升至多年高位 光芯片一夜“熄灯”：源杰、长光华芯20cm跌停，三家公司回应的潜台词是“没降价，但怕美国”
节后开盘光芯片被一盆冰水浇透：源杰科技、长光华芯20%跌停，仕佳光子跌超17%，东山精密跌停，永鼎股份跟跌。
两则传闻把赛道打穿：
“1.6T配套光芯片降价”：市场说硅光爬坡、客户压价，短期溢价没了；
“美国FCC要限中国光模块”：摩根士丹利10月1日政策猜想——3.2T代际可能限制中国产光模块，虽提“美国含量豁免”，但“potential/likely/could”足够让高位筹码先跑。
三家回应很有味：
长光华芯：“没收到降价消息，股价为啥跌不猜”；
永鼎股份：“没获悉情况，异动原因不猜”；
仕佳光子：“也没听说降价，但这波调整可能就是那份FCC研报闹的”。
翻译过来就一句：
基本面没认账，估值先自首。 光芯片上半年吃满“AI数据中心+1.6T/3.2T升级+国产替代”三重溢价，PE按2027年梦给；现在只要“北美订单不确定+价格年降”冒头，杠杆资金比公司董秘跑得还快。
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