Postare
Oli.
美光这次财报，可能决定AI缺芯故事要不要改名叫“缺内存”
HBM占用的晶圆产能远高于普通DRAM，S&P Global援引的行业数据甚至显示，HBM3E与传统DDR的产能交换比例约为3比1。厂商越积极追逐高利润HBM，留给电脑、手机和普通服务器内存的产能就越少。AI需求因此会从高端加速器一路挤到消费电子，最后连不买AI设备的人也可能承担涨价
我最想听美光解释的，是这种紧张能持续多久。如果订单已经锁到明年，存储周期可能比过去更长；如果客户只是害怕缺货而重复下单，库存一旦松动，价格也会掉得很快。漂亮收入大家已经有预期，这次真正影响估值的，是管理层敢不敢继续扩产，以及扩出来的每片晶圆准备卖给谁
#财报观察员：美光财报临近，AI存储需求成焦点
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!
Mediatizate pe piață astăzi
1#PCEAndPayrollsWeek
2#MicronEarningsAhead
3#HormuzTermsInFocus
