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#黄仁勋：英伟达明年芯片销量将翻倍 芯片销量说明年要翻倍，租金先涨了两成——同一天发生。 ▪️ 黄仁勋：明年销量是今年两倍，但英伟达从不公布总销量 ▪️ Nebius 10/1 起：H100 +17%、H200 +20%、B300 +21% ▪️ 涨最狠的是配套：CPU +25%、内存 +41% ▪️ 国内合同也在改价：赛意信息签约一个月，36 亿调成 38.7 亿 分歧不在算力会不会过剩，在这两个数量的不是同一样东西：芯片厂数的是颗，租赁商收的是小时。颗数翻倍和小时涨价，可以同时成立。 H100 是 2022 年的产品，四年了还能涨 17%。云厂商按 6 年折旧算它，租金却按稀缺定价——账面和租金，没往一个方向走。 算力租金是 AI 唯一每天成交的价格，它还在涨——这条线对风险钱的吸引力没松。英伟达 5.29 万亿，BTC 约 1.5 万亿，差 3.5 倍。方向偏弱；H100 转跌才算信号变了。 如果明年销量真能翻倍，租金该往下走。你赌价格先松，还是先看到客户受不了