Postare

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ 🔥日韩芯片股今天又爆了。📈 9月7日，KOSPI大涨超3.3%，日经225涨超1300点。铠侠涨超7%，SK海力士涨近6%，三星涨超4%，东京电子、软银涨超5%。 三个驱动叠在一起：GPT-6 Astra点燃AI硬件预期，模型越强算力需求越大，存储芯片越不够用。存储超级周期叙事还在强化，三大原厂2027年DRAM和HBM产能已全部售罄，客户配额只有申报量的60%-70%。闪迪纳入标普100，被动资金提前扫货，上周五已暴涨12%。 分歧也一样大。摩根大通说AI需求将推动行业进入超长景气周期；大摩警告存储狂欢接近拐点，合同价格预计四季度见顶。Q3涨价已经慢下来了，部分芯片环比涨幅收窄到10%以内。 多头说还能涨到2028，空头说拐点就在眼前。方向没出来之前，仓位自己掂量。📊 👇 评论区聊聊，你觉得存储超级周期还能走多远？