Postare

#财报观察员: Broadcom și Dell preiau, iar returnările AI sunt din nou testate Sezonul de câștiguri AI nu s-a încheiat încă, iar Broadcom și Dell preiau controlul. Dacă puterea de calcul poate fi transmisă serverelor și software-ului este esențialul Valul Nvidia tocmai a trecut, iar săptămâna aceasta Broadcom și Dell urmează să aducă din nou câștiguri. Dell este difuzat pe 1 septembrie, Broadcom și Snowflake pe 2 septembrie. Pe partea hardware, trebuie să vedem dacă comenzile pentru servere AI și echipamente de rețea pot continua să crească; pe partea de software, trebuie să vedem dacă cererea de date cloud se poate transforma în venituri stabile din abonamente. Nvidia a demonstrat deja că cererea de putere de calcul rămâne, dar acum piața pune o întrebare: pot banii AI să se răspândească de la cipuri la servere, rețele și software enterprise, susținând evaluări mai largi ale acțiunilor din domeniul tehnologiei? Dell a scăzut cu aproape 2% săptămâna aceasta, Broadcom a scăzut cu peste 1%, iar Snowflake a scăzut cu mai puțin de 1%. Per ansamblu, toată lumea așteaptă publicarea raportului de rezultate. Dacă cererea pentru servere și rețele AI va rezista, lanțul hardware poate continua să descendă; Dacă vedem și AI transformându-se în venituri pe partea software, judecata pieței privind comercializarea AI va fi revizuită în sus. Cererea pentru putere de calcul este reală, dar dacă aceasta poate fi transmisă pe întregul lanț industrial depinde de datele din această săptămână.