Postare
竹子资本
聊聊英伟达和下游厂商涨价背后的产业逻辑：
当英伟达开始涨价、苹果等终端厂商跟着涨价时，说明 AI 的巨额硬件成本已经正式到了“必须由终端消费者来接盘”的阶段。连产业链最顶端的英伟达都已经无法独自消化成本。
这种成本挤压对存储板块其实是挺大的利空。下游终端厂商如果承压，对上游存储颗粒的议价和采购意愿就会被打压。
让人联想到之前苹果和美光 CEO 吵架时，市场上“多苹果、空美光”的事件对冲套路。这次成本传导的链条里，依然隐藏着跨板块对冲的交易机会，值得密切跟踪。
#AI成本 #英伟达 #美光 #美股交易 #交易日志$NVDA
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!
Mediatizate pe piață astăzi
1#PCEToJacksonHole
2#AIMonetizationBroadens
3#BTCOptionsExpiryTest
