Crypto Daybook Americas: Maiores tokens mostram contenção por enquanto, mas 'dano já foi feito'

Por Francisco Rodrigues (Todos os tempos ET salvo indicação em contrário)

As criptomoedas caíram ligeiramente nas últimas 24 horas, com o índice de mercado amplo CoinDesk 20 (CD20) caindo 1,4%. Bitcoin (BTC) é pouco alterado em torno de US $ 95.000. Esses números estão bem dentro dos intervalos de volatilidade recentes e vêm na esteira de um forte desempenho mensal - o BTC está a caminho de subir 15% em abril, o maior desde novembro.

O mercado tem lidado com o crescente pessimismo em torno do potencial impacto das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump em quase todos os países e o otimismo de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros mais cedo do que o esperado.

Os preços das ações subiram na última semana devido às expectativas de que Trump reduziria as tarifas e a continuação dos cortes nas taxas de juros, de acordo com o banco espanhol Bankinter.

"No entanto, a perspetiva pode piorar a partir de hoje, aplicando a lógica dos dados, porque – independentemente de tarifas e cortes de taxas – parte do dano já foi feito, principalmente à confiança, que é a base do mercado", escreveu o banco em nota.

De fato, várias grandes empresas, incluindo P&G, UPS, PepsiCo, American Airlines e GM, reduziram ou reduziram suas previsões de lucros. O Bankinter destacou que os dados do PIB francês do primeiro trimestre divulgados hoje mostraram um aumento trimestral em cadeia inteiramente impulsionado por estoques, enquanto o consumo, o investimento e as exportações estão enfraquecendo.

Isso é um mau presságio para o número dos EUA, previsto para ser divulgado às 8h30. Alguns observadores do mercado, incluindo o Bankinter, sugerem que pode contrair-se acentuadamente. A alta do Bitcoin até agora este ano, contrastando com os piores 100 dias do mercado de ações de um governo presidencial desde 1974, pode ser mais uma evidência de que a criptomoeda está começando a ser usada como hedge.

Como mencionado no início da semana, Greg Cipolaro, chefe global de pesquisa da NYDIG, escreveu em uma nota que o BTC tem agido "mais como a reserva de valor emitida não soberana que é".

O Bitcoin se desacoplou das ações dos EUA depois que a guerra comercial entre os EUA e a China se intensificou e tem visto as apostas nele aumentarem. Este mês, os ETFs de bitcoin spot registraram entradas líquidas totais mensais de pouco mais de US$ 3 bilhões de acordo com dados da SoSoValue, apontando ainda mais para uma fuga para o espaço das criptomoedas em meio à incerteza. Fique atento!

O que assistir

• Criptomoeda:
  • 30 de abril, 9h30: A ProShares estreará três ETFs que fornecerão exposição alavancada e inversa ao XRP: o ETF ProShares Ultra XRP, o ETF ProShares Short XRP e o ETF ProShares UltraShort XRP.
  • 30 de abril, 10h03: A Gnosis Chain (GNO), uma cadeia irmã do Ethereum, ativará o hard fork Pectra em sua rede principal no slot 21.405.696, época 1.337.856.
  • 1º de maio: A Coinbase Asset Management apresentará o Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), que é destinado a fora dos EUA. investidores.
  • 1º de maio: O Hippo Protocol inicia sua própria mainnet blockchain de camada 1 construída no Cosmos SDK e conclui uma migração do token HPO ERC-20 do Ethereum para seu token HP nativo, permitindo staking e governança.
  • 1º de maio, 9h: A Constellation Network (DAG) ativa a atualização do Tessellation v3 em sua rede principal, introduzindo staking delegado, garantia de nó, bloqueio de token e novos tipos de transação para melhorar a segurança, escalabilidade e funcionalidade da rede.
  • 1º de maio, 11h: THORChain ativa sua atualização da rede principal v3.5, adicionando o token TCY para converter US$ 200 milhões em dívida em capital. Os detentores de TCY ganham 10% da receita da rede, enquanto o RUNE nativo continua sendo o token de segurança e governança do protocolo. O TCY é ativado em 5 de maio.
  • 5 de maio, 3h: Começa a atualização da rede Rebased da IOTA. Rebased move IOTA para uma nova rede, aumentando a capacidade para até 50.000 transações por segundo, oferecendo recompensas de staking de 10% a 15% ao ano e adicionando suporte para contratos inteligentes MoveVM.
  • 5 de maio, 10h: A atualização da rede Crescendo entra em operação na rede principal Kaspa (KAS). Esta atualização aumenta o desempenho da rede, aumentando a taxa de produção de blocos de 1 bloco por segundo para 10 blocos por segundo.
• Macro
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da taxa de desemprego de março.
    • Taxa de Desemprego Est. 7% vs. Prev. 6.8%
  • 30 de abril, 8h: O Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México divulga (preliminarmente) os dados de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB QoQ Prev. -0.6%
    • Taxa de Crescimento do PIB YoY Prev. 0.5%
  • 30 de abril, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga (antecipadamente) os dados de crescimento do PIB do 1º trimestre.
    • Taxa de Crescimento do PIB QoQ Est. 0.4% vs. Prev. 2.4%
  • 30 de abril, 10h: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga dados de renda e despesas do consumidor de março.
    • Core PCE Índice de Preços MoM Est. 0,1% vs. Prev. 0,4%
    • Core PCE Índice de Preços YoY Est. 2.6% vs. Prev. 2.8%
    • PCE Índice de Preços MoM Est. 0% vs. Prev. 0.3%
    • PCE Índice de Preços YoY Est. 2.2% vs. Prev. 2.5%
    • Rendimento Pessoal 0,4% vs. Anterior 0,8%
    • Gastos Pessoais 0,6% vs. Anterior 0,4%
  • 1º de maio, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga os dados do seguro-desemprego da semana encerrada em 26 de abril.
    • Pedidos iniciais de auxílio-desemprego Est. 224K vs. Prev. 222K
  • 1º de maio, 9h30: A S&P Global divulga os dados do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de abril do Canadá.
    • PMI de Manufatura Anterior 46.3
  • 1 de maio, 10h00: Institute for Supply Management (ISM) divulga dados da atividade económica dos EUA em abril.
    • PMI de Manufatura Est. 48 vs. Prev. 49
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 30 de abril: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, $0.33
  • 1º de maio: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,97
  • 1 de maio: Reddit (RDDT), pós-mercado, $0.02
  • 1º de maio: Riot Platforms (RIOT), pós-mercado, $-0.23
  • 1º de maio: Estratégia (MSTR), pós-mercado, $-0.11
  • 8 de maio: Coinbase Global (COIN), pós-mercado, $2.08
  • 8 de maio: Cabana 8 (HUT), pré-mercado
  • 8 de maio: MARA Holdings (MARA), pós-mercado

Eventos de token

• Votos de governança e chamadas
  • A Compound DAO está votando para mover 35.200 COMP (US$ 1,5 milhão) em um cofre multisig para testar a venda de chamadas cobertas em COMP para USDC, emprestar esse USDC em Compound para rendimento extra e, em seguida, usar os retornos para recomprar COMP e repetir - visando um ganho anual de aproximadamente 15%. A votação termina a 2 de maio.
  • 30 de abril, 12h: Hélio sediará uma reunião de chamada da comunidade.
  • 5 de maio, 16h: Livepeer (LPT) para sediar uma sessão do Treasury Talk no Discord.
• Desbloqueia
  • 1º de maio: Sui (SUI) desbloqueará 2,28% de sua oferta circulante no valor de US$ 261,2 milhões.
  • 1º de maio: ZetaChain (ZETA) desbloqueará 5,67% de seu suprimento circulante no valor de US$ 12,31 milhões.
  • 2 de maio: Ethena (ENA) para desbloquear 0,73% de sua oferta circulante no valor de US $ 12,99 milhões.
  • 7 de maio: Kaspa (KAS) desbloqueará 0,56% de seu suprimento circulante no valor de US$ 13,08 milhões.
  • 9 de maio: Movimento (MOVA) para desbloquear 2,04% de sua oferta circulante no valor de US $ 12,31 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 2 de maio: Binance para retirar da lista Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) e Wing Finance (WING).
  • 5 de maio: Sonic (S) será listado no Kraken.

Conferências

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio. Use o código DAYBOOK e economize 15% em passes.

• Dia 4 de 4: Web Summit Rio 2025
• Dia 1 de 2: TOKEN2049 (Dubai)
• 6 e 7 de maio: Financial Times Digital Assets Summit (Londres)
• 11 a 17 de maio: Canada Crypto Week (Toronto)
• 12 e 13 de maio: Cimeira FinTech do Dubai
• 12-13 de maio: Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12-13 de maio: Conferência Latest in DeFi Research (TLDR) (Nova Iorque)
• 12 a 14 de maio: 9º Fórum Anual Legal, Regulatório e de Conformidade da ACI sobre Fintech e Sistemas de Pagamentos Emergentes (Nova York)
• 13 de maio: Blockchain Futurist Conference (Toronto)
• 13 de maio: ETHWomen (Toronto)

Conversa de Token

Por Shaurya Malwa

• A Housecoin (HOUSE), com sede em Solana, aumentou para quase US$ 100 milhões de valor de mercado na manhã desta quarta-feira, impulsionada por um aumento de preço de 63% em 24 horas, que elevou seu preço para pouco menos de um centavo.
• HOUSE subiu mais de 900% nas últimas três semanas, principalmente em popularidade de nicho em círculos cripto e menções de contas X bem seguidas.
• O memecoin em alta é uma sátira ao mercado imobiliário, onde as localizações privilegiadas são precificadas para a maioria da população em geral.
• Holding HOUSE é, em tom de brincadeira, considerado por seu culto como detentor de propriedade real, mesmo que o token seja intrinsecamente sem valor e não seja apoiado por nenhum ativo do mundo real.
• Embora seu ímpeto e acessibilidade ofereçam oportunidades de negociação, sua volatilidade, falta de fundamentos claros e riscos de memecoin exigem cautela.

Posicionamento de Derivativos

• Entre os ativos de grande capitalização da Binance, PEPE e ADA detêm TAEG negativas de -14,7% e -11,2%, respetivamente, de acordo com dados da Velo. Em contraste, TON, XLM e XMR viram as APRs de financiamento aumentarem para 11%, destacando uma clara divergência no posicionamento especulativo entre os principais tokens.
• Em termos de juros abertos, BSW, DRIFT e PROMPT estão entre os principais ganhadores, com os juros abertos diários subindo 61%, 58% e 33%, respectivamente – sinalizando um interesse intradiário idiossincrático nesses ativos.
• A ALPACA, um ativo da BNB Chain, registrou mais de US$ 55 milhões em liquidações curtas nas últimas 24 horas. Esse é o maior de qualquer ativo, de acordo com dados da CoinGlass. O aumento seguiu um forte posicionamento curto após o anúncio de saída da Binance há uma semana, antes de um rali de preços de 550% desencadear liquidações generalizadas.

Movimentos do Mercado

• O BTC caiu 0,19% em relação às 16h ET de terça-feira, a US$ 94.915,28 (24 horas: inalterado)
• ETH cai 0,57% a US$ 1.805,20 (24h: -1,48%)
• O CoinDesk 20 caiu 0,51% aos 2.751,84 (24h: -1,27%)
• Ether CESR Composite Staking Rate subiu 19 bps em 2,99%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,0008% (0,8377% anualizado) na Binance

• O DXY subiu 0,19% aos 99,43
• O ouro caiu 1,16% para US$ 3.278,15/oz
• A prata caiu 1,64% a US$ 32,36/oz
• Nikkei 225 fechou em +0,57%, em 36.045,38 pontos
• O Hang Seng fechou em +0,51%, em 22.119,41 pontos.
• O FTSE subiu 0,13%, a 8.474,22 pontos.
• O Euro Stoxx 50 sobe 0,24% para 5.174,41
• DJIA fechou nesta terça-feira +0,75%, a 40.527,62 pontos.
• O S&P 500 fechou em +0,56%, em 5.560,83 pontos.
• Nasdaq fechou +0,55% aos 17.461,32
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,31%, em 24.874,48 pontos.
• S&P 40 Latin America fechou inalterado em 2.548,27
• Taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos cai 5 pontos base para 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,28%, a 5.568,25 pontos
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 0,44% aos 19.556,00
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index caíram 0,22% aos 40.596,00

Estatísticas Bitcoin

• Dominância BTC: 64.54 (0.16%)
• Relação Ethereum/bitcoin: 0,01902 (-0,31%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 837 EH/s
• Preço hash (spot): $49.08
• Taxas totais: 6.17 BTC / $585,773.63
• Juros abertos de futuros CME: 134.825 BTC
• BTC cotado em ouro: 28,9 onças
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 8.19%

Análise Técnica

• Com o bitcoin e a maioria dos ativos digitais violando os principais níveis de liquidez de alto prazo, um recuo do mercado agora parece provável.
• Solana, juntamente com muitas altcoins, quebrou sua estrutura de mercado semanal com um forte movimento de alta que varreu a liquidez em US$ 153 antes de enfrentar a rejeição no nível de média móvel exponencial (EMA) de 100 dias.
• Os touros vão querer que a ação do preço imprima uma baixa mais alta com a EMA de 100 dias no período de tempo semanal em US$ 137, alinhando-se com o bloco de pedidos semanal da demanda.

Ações Crypto

• Estratégia (MSTR): fechou na terça-feira a US$ 381,45 (+3,3%), queda de 0,41% a US$ 379,88 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou a US$ 206,13 (+0,42%)
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou a US$ 21,09 (-0,57%)
• MARA Holdings (MARA): fechou a US$ 14,22 (+1,5%), queda de 0,28%, a US$ 14,18
• Riot Platforms (RIOT): fechou a US$ 7,42 (-2,75%), queda de 0,40%, a US$ 7,39
• Core Scientific (CORZ): fechou a US$ 8,29 (+0,61%), queda de 0,48%, a US$ 8,25
• CleanSpark (CLSK): fechou a US$ 8,44 (-1,52%), queda de 0,24%, a US$ 8,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a US$ 14,19 (-0,98%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou a US$ 33,97 (-3,96%), alta de 4,95%, a US$ 35,65
• Exodus Movement (EXOD): fechou a US$ 40,97 (-2,87%), alta de 2,49%, a US$ 41,99

Fluxos ETF

ETFs BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: $172.8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$39,16 bilhões
• Total de participações BTC ~ 1.15 milhões

Spot ETH ETFs

• Fluxo líquido diário: US$ 18,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$2,50 bilhões
• Total de participações ETH ~ 3,44 milhões

Fonte: Farside Investors

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• A Alpaca Finance (ALPACA) emergiu como a principal ganhadora em exchanges centralizadas, com um preço que subiu quase 2.500% nos últimos sete dias.
• O rali é impulsionado por um aperto curto significativo, após um forte posicionamento curto na esteira do anúncio de saída da Binance em 24 de abril.
• Como resultado, o token subiu para uma alta de vários anos de US$ 1,375.

Enquanto você estava dormindo

• TON do Telegram assume ativos do mundo real com o Fundo de Obrigações Tokenizadas de US$ 500 milhões (CoinDesk) do Libre: O Libre planeja tokenizar US$ 500 milhões em dívidas do Telegram como o Telegram Bond Fund (TBF) no blockchain TON.
• BlackRock quer tokenizar ações de seu fundo fiduciário de US$ 150 bilhões, mostra a SEC (CoinDesk): Espera-se que as novas ações "DLT" sejam compradas e mantidas por meio do BNY, que planeja usar a tecnologia blockchain para manter um registro espelho de propriedade para seus clientes.
• SEC atrasa decisões de ETF Dogecoin e XRP (CoinDesk): A SEC adiou decisões sobre o ETF Bitwise DOGE e o Franklin XRP Fund até 15 e 17 de junho, respectivamente.
• Investidores se voltam para dívida de mercados emergentes após tarifas de Trump atingirem títulos do Tesouro dos EUA (CNBC): À medida que a confiança nos Treasuries como um porto seguro enfraquece, México, Brasil e África do Sul podem ver mais demanda por títulos, disse Carol Lye, citando prêmios de rendimento e potencial valorização da moeda.
• Investidores chineses se amontoam em fundos de ouro em ritmo recorde (Financial Times): As participações em ETFs de ouro da China dobraram para 6% do total global, com US$ 7,4 bilhões em entradas este mês representando mais da metade da demanda global.
• Fundos de hedge da Ásia adicionam Japão e Índia após choque tarifário, diz Morgan Stanley (Reuters): Os fundos aumentaram a exposição à tecnologia, indústrias e materiais japoneses, enquanto recuaram das ações de consumidores chineses, enquanto os investidores globais esperam que Washington feche acordos comerciais com Tóquio e Nova Délhi.

No Éter