Osmose ( $OSMO ) Análise Compreensiva Visão geral Osmosis é uma cadeia de aplicativos de troca descentralizada (DEX) no ecossistema Cosmos. Como uma cadeia de aplicativos, o Osmosis funciona como um blockchain de Camada 1 e um aplicativo, projetado especificamente para servir como um hub DEX e DeFi para o ecossistema Cosmos e além. Desde o seu lançamento, a Osmosis estabeleceu-se como o principal hub interchain DEX e DeFi para o ecossistema Cosmos. Lançamento e Histórico - **Fundado**: janeiro de 2021 por Sunny Aggarwal e Josh Lee - **Data de Lançamento**: 2021 (dia específico não disponível a partir de fontes) - **Atualizações de rede**: - **Carbon Upgrade** (fevereiro de 2022): Implementou o Superfluid Staking - **Liquidez Concentrada** (janeiro de 2023): Anunciada, lançada em julho de 2023 - **OSMO 2.0 Tokenomics** (junho de 2023): Redução da taxa de inflação da OSMO - **SDK Upgrades** (2024): Atualizado através de sucessivas versões do Cosmos SDK, de v0.45 para v0.50 Métricas de Mercado - **Preço atual**: $0.212307 USD (a partir de maio de 2025) - **Valor de Mercado**: $154,020,608 USD - **Fornecimento circulante**: 725.460.758 OSMO - **Fornecimento máximo**: 1.000.000.000 OSMO - **Volume de negociação de 24h**: $5,158,622 USD - **Máximo histórico**: $11.21 (3 de março de 2022) - **Mínimo de todos os tempos**: Aproximadamente $0.1971 (data não especificada) - **Preço Atual vs ATH**: -98,12% (negociação 98,12% abaixo do pico) Valor total bloqueado (TVL) - **TVL atual**: Aproximadamente US$ 46,84 milhões (em maio de 2025) - **TVL em OSMO**: 213,2 milhões OSMO - **Quebra da cadeia**: 100% na cadeia de osmose ## Atividade de Negociação - **Volume Total de Negociação**: Mais de US$ 40 bilhões facilitados até o momento - **Volume DEX**: Parte de US$ 8,639 bilhões em volume DEX de 24 horas em todas as plataformas Principais características 1. **Criador de Mercado Automatizado Personalizável (AMM)**: - Permite a angariação de fundos de token descentralizada - Suporta staking interchain - Fornece funcionalidade de mercado de opções 2. **Estabilização de superfluidos**: - Implementado em fevereiro de 2022 - Permite que os usuários estabeleçam tokens LP enquanto ainda fornecem liquidez 3. **Liquidez concentrada**: - Adicionado ao protocolo em janeiro de 2023, lançado em julho de 2023 - Permite que os LPs escolham faixas de preços específicas para fornecer liquidez - Melhora a eficiência do capital 4. **Comunicação Inter-Blockchain (IBC)**: - Permite transações entre cadeias entre blockchains dentro do ecossistema Cosmos - Núcleo da funcionalidade interchain da Osmosis Polaris Polaris é um novo produto significativo da Osmosis lançado em setembro de 2024: - **Descrição**: Um "portal de tokens" destinado a resolver a experiência fragmentada do usuário em finanças descentralizadas (DeFi) - **Principais Características**: - Permite a negociação de tokens em vários blockchains (Ethereum, Solana, Cosmos) através de uma única interface - Elimina a necessidade de várias carteiras, pontes e tokens de gás - Fornece "abstração de ponte" para negociação contínua entre cadeias - Permite que os usuários rastreiem todo o seu portfólio em várias cadeias em um só lugar - **Significado Estratégico**: Marca uma grande mudança de estratégia para a Osmose, expandindo-se para além das suas raízes Cosmos para apoiar cadeias não-Cosmos Tokenomics - **Token**: OSMO - **Utilitário Token**: - Governação - Estaca - Incentivos à provisão de liquidez - **OSMO 2.0 Tokenomics** (junho de 2023): - Taxa de inflação reduzida - Maior sustentabilidade da economia de tokens Funcionalidades planeadas - **LP Governance**: Mecanismos de governação melhorados para os fornecedores de liquidez - **Interfluid Staking**: Evolução do conceito de Estaca Superfluida - **Privacidade do Mempool**: Privacidade de transação melhorada ao nível do mempool - **Chain Level Privacy**: Swaps blindados na Osmose através da integração com o projeto Namada Posição do ecossistema A osmose posicionou-se como: - O centro de liquidez do ecossistema Cosmos - A principal plataforma de negociação para ativos baseados em Cosmos - Um hub DeFi de cadeia cruzada em expansão com ambições além do ecossistema Cosmos (via Polaris) Análise de Desempenho - **Relação Capitalização de Mercado / TVL**: Aproximadamente 3,29 (Capitalização de Mercado / TVL) - **Desempenho de Preço**: Atualmente negociando a aproximadamente 1,9% de sua máxima histórica - **Rácio Volume de Negociação/Capitalização de Mercado**: 3,35% (Volume de 24h / Capitalização de Mercado) Conclusão @osmosiszone estabeleceu-se como um componente de infraestrutura crítica dentro do ecossistema #Cosmos, facilitando bilhões em volume de negociação desde sua criação. Com o lançamento do Polaris em 2024, a Osmosis está se posicionando estrategicamente para se expandir além do Cosmos e abordar os problemas de fragmentação no cenário DeFi mais amplo. Apesar de negociar significativamente abaixo de seu recorde histórico, o protocolo continua a inovar com recursos como Superfluid Staking e Liquidez Concentrada, mantendo um TVL substancial em relação à sua capitalização de mercado. O desenvolvimento contínuo de capacidades de cadeia cruzada e o foco na melhoria da experiência do utilizador através da Polaris podem proporcionar oportunidades de crescimento para a Osmosis no cenário cada vez mais competitivo da DEX.