#AppleTestsCXMTChips

#AppleTestsCXMTChips Testowanie przez Apple układów pamięci CXMT wydaje się mniej prostą decyzją dotyczącą dostaw, a bardziej ostrzeżeniem dla obecnych dostawców 👀 Micron, Samsung i SK hynix nadal dominują w łańcuchu dostaw pamięci Apple, a żadna umowa z CXMT nie została potwierdzona. Każde wdrożenie wymagałoby również zatwierdzenia przez amerykańskie organy regulacyjne. Jednak nawet wstępne rozmowy dają Apple większą siłę przetargową przy negocjowaniu cen i wolumenów 🤝 Przy już napiętej podaży DRAM, dodanie kolejnego potencjalnego dostawcy może zmienić oczekiwania cenowe i udziały rynkowe. Interesujące nie jest to, czy CXMT zastąpi kogoś z dnia na dzień — ale jak szybko obecni dostawcy zareagują, by chronić swoje pozycje. Wyniki testów i zatwierdzenia regulacyjne nadal mają znaczenie, ale Apple już zmieniło zasady gry. Czy to mądre zróżnicowanie dostaw, czy początek realnej presji cenowej na akcje producentów pamięci? 🤔

Apple / CXMT to nowy test pamięci na poniedziałek. Około 7:17 czasu CT, $MU wynosiło około $864 przed otwarciem rynku, -1,5%, z $SNDK około $1,194, -1,5%, i $WDC około $429, -1,3%, podczas gdy $QQQ wynosiło około $723, +0,01%, a $SOXX około $545, +0,3%. Reuters, powołując się na Wall Street Journal, doniósł, że Apple testowało chipy pamięci od chińskiej firmy CXMT do iPhone’ów i MacBooków. The New York Times podał, że niedobór pamięci AI przeniósł walkę do Waszyngtonu, a wielu amerykańskich urzędników wydaje się nieprzychylnych wysiłkom Apple na zakup chińskich chipów. Nasza opinia: rynek najpierw wycenia ryzyko dywersyfikacji dostawców, ale krótkoterminowa korekta $MU nadal wydaje się ograniczona, chyba że Apple uzyska zgodę na szersze użycie lub CXMT dostarczy wystarczająco dużo kwalifikowanych chipów, by zmienić dyscyplinę cenową na rok fiskalny 27. Jeśli po otwarciu rynek pamięci nadal będzie słaby, prawdopodobnie testuje ten drugi krok, a nie tylko reaguje na nagłówek. źródło: Reuters / WSJ / New York Times#CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

Apple podobno testuje układy DRAM od Changxin Memory, z planami potencjalnego wykorzystania ich w wielu liniach produktów iPhone i MacBook. Gdyby ta wiadomość pojawiła się dwa lata temu, większość inwestorów prawdopodobnie nie zwróciłaby na to większej uwagi. Ale dziś sygnał ten jest znacznie bardziej istotny. Sugeruje to, że główni producenci urządzeń aktywnie poszukują alternatywnych dostawców pamięci, co może oznaczać zmianę w obecnym krajobrazie dostaw pamięci. Akcje firm z branży pamięci znajdują się obecnie w bardzo interesującej sytuacji: wyniki finansowe nadal przewyższają oczekiwania, a mimo to akcje są sprzedawane. $SNDK odnotował 372% wzrost przychodów, 84,6% marży brutto i zatwierdził wykup akcji o wartości 14 mld USD — a mimo to po godzinach spadł o 7%. Western Digital podwoił zyski, ale po godzinach spadł o 11%. $SKHYNIX zanotował maksymalny spadek o 54%, podczas gdy Samsung Electronics spadł nawet o 42%. Im silniejsze wyniki, tym bardziej rynek zdaje się karać te akcje. W tym momencie jest jasne, że inwestorzy patrzą poza nagłówki wyników i wyceniają, co nastąpi dalej w cyklu pamięci. #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🔥Eksplodujący sygnał! Apple potajemnie testuje krajowe chipy, całkowicie zmieniając krajobraz branży pamięci masowej Największa ukryta bomba w kręgach technologicznych ostatnio, wielu tego nie rozumiało! Doświadczony gigant z segmentu premium Apple faktycznie zaczął potajemnie testować pamięci od chińskiej firmy ChangXin Memory Technologies (CXMT)! Kompatybilne modele obejmują całą gamę flagowych produktów iPhone i MacBook. Zwykli ludzie mogą nie mieć na ten temat dużego pojęcia, więc oto proste wyjaśnienie: Przez ostatnią dekadę lub więcej, chipy pamięci do telefonów i komputerów Apple były całkowicie zmonopolizowane przez trzech zagranicznych gigantów. Samsung, SK Hynix i Micron — ci trzej kontrolują ceny, dostawy i zasady. Krajowa pamięć nigdy nie była w stanie wejść do wysokiej klasy łańcucha dostaw Apple, nawet nie kwalifikując się do wejścia. Dlaczego więc teraz wyniosłe Apple aktywnie szuka współpracy z krajowymi chipami? Są zasadniczo dwa powody: eksplozja AI + niechęć do bycia zduszonym! W ostatnich latach globalna AI gwałtownie wzrosła, a centra danych i inteligentne urządzenia wywołały eksplozję popytu na chipy pamięci. Globalne zasoby pamięci i magazynowania są poważnie napięte, ceny ciągle rosną, a Apple jest ściśle kontrolowane przez trzech gigantów, z wysokimi kosztami i niestabilną dostawą. Każdy w biznesie wie: jeśli masz tylko kilku dostawców, jesteś na ich łasce; jeśli masz wielu, zyskujesz siłę przetargową. Ruch Apple jest tutaj bardzo wnikliwy: Zamiast być zmonopolizowanym i poddanym wygórowanym cenom przez trzech zagranicznych gigantów, lepiej wprowadzić krajowego ChangXin do gry. Po pierwsze, aby wypełnić luki w łańcuchu dostaw i rozwiązać niedobory; Po drugie, aby wprowadzić konkurencję, co ostro naciska na ceny Samsunga i Microna, obniżając ogólne koszty produkcji. Najnowsze wiadomości: obie strony są nadal na wstępnych etapach testów i adaptacji. Nie będzie natychmiastowej masowej produkcji i instalacji; początkowo, #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🧵 Akcje pamięci: krótkoterminowy odbicie, większa zmiana przed nami Apple podobno testuje DRAM firmy Changxin Memory do iPhone'a i MacBooka, co jest ważniejsze, niż się wydaje. Sugeruje to, że główni producenci szukają alternatywnych dostawców, co może złagodzić silnie skoncentrowany rynek pamięci. Pomimo dobrych wyników finansowych, akcje pamięci takie jak $SNDK, SK Hynix i Samsung doświadczyły silnej wyprzedaży. Ostatnie odbicie na rynku koreańskim wygląda bardziej na krótkoterminową poprawę nastrojów po złagodzeniu sprzedaży na lewarze — a nie na fundamentalną zmianę trendu. Jeśli Changxin ostatecznie wejdzie do łańcucha dostaw Apple, większy wpływ może mieć to na przyszłe oczekiwania rynkowe. Jednocześnie rosnąca pojemność pamięci i ogromne planowane nakłady inwestycyjne mogą stopniowo zmniejszyć obecną premię za niedobór. Popyt na AI pozostaje silny, ale era łatwych podwyżek cen pamięci może się kończyć. Krótkoterminowy odbicie ≠ długoterminowa zmiana trendu. Cierpliwość ma znaczenie. #OKXTraderVoices #SP500Eyes8000 #WhiteHouseVsLisaCook

#AIMemorySelloffEases Niedawna wyprzedaż w sektorze pamięci AI wydaje się tracić na intensywności, dając inwestorom powód do ponownej oceny perspektyw firm produkujących układy pamięci oraz szerszego ekosystemu sztucznej inteligencji. Po okresie silnej presji sprzedażowej rynek wykazuje oznaki stabilizacji, gdy traderzy oceniają, czy spadek był spowodowany krótkoterminowym realizowaniem zysków, czy głębszą zmianą oczekiwań. AI stała się jednym z największych motorów popytu na zaawansowane półprzewodniki, szczególnie na pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) używaną wraz z potężnymi akceleratorami AI. W miarę jak centra danych nadal rozbudowują swoją infrastrukturę AI, popyt na pamięć o wysokiej wydajności pozostaje ważnym elementem historii wzrostu półprzewodników. Łagodzenie wyprzedaży może zatem wskazywać, że inwestorzy zaczynają patrzeć poza krótkoterminową zmienność i ponownie skupiają się na podstawowych fundamentach. Silne wydatki na AI, rosnąca pojemność centrów danych oraz szybki rozwój aplikacji generatywnej AI nadal wspierają długoterminowy popyt na zaawansowane technologie pamięci. Jednak inwestorzy nie powinni zakładać, że stabilizacja oznacza natychmiastowe przygotowanie sektora do kolejnego dużego rajdu. Akcje półprzewodnikowe mogą pozostać bardzo wrażliwe na oczekiwania dotyczące wyników finansowych, obawy o wycenę, warunki podaży, wydarzenia geopolityczne oraz zmiany w wydatkach kapitałowych związanych z AI. Nawet gdy fundamenty długoterminowe pozostają silne, rynki mogą doświadczyć gwałtownych korekt, gdy oczekiwania staną się zbyt optymistyczne. Z perspektywy tradingu łagodzenie wyprzedaży może stworzyć okazję do obserwacji potwierdzenia, zamiast pośpiesznego zajmowania pozycji. Traderzy mogą monitorować wolumen obrotu, poziomy wsparcia cenowego, względną siłę oraz szersze nastroje na rynku półprzewodników. Utrzymująca się odbudowa wraz ze wzrostem wolumenu mogłaby dać większą pewność, że presja sprzedaży słabnie, podczas gdy kolejny spadek mógłby sygnalizować, że korekta nie została zakończona. wzrost w sektorze. #crypto #Ai #BTC

#AIMemorySelloffEases Handel pamięcią nie umarł, ale poprzeczka jest teraz znacznie wyżej. Sandisk i WDC pokazały, że same silne wyniki finansowe nie wystarczą, gdy akcje już uwzględniły idealną historię popytu na AI. Rynek zaczyna oddzielać rzeczywisty popyt na infrastrukturę AI od przesadzonych oczekiwań. Dla mnie to nie jest pełny sygnał niedźwiedzia dla pamięci. To reset wyceny. AI nadal potrzebuje pamięci masowej, NAND i mocy centrów danych, ale po dużych wzrostach inwestorzy chcą czystszych wskazówek, a nie tylko „ekspozycji na AI.” Dlatego nawet niewielkie przekroczenia prognoz mogą być sprzedawane. Następny ruch zależy od tego, czy kupujący potraktują ten spadek jako wyczerpanie, czy początek szerszej rotacji sprzętu AI. $BTC $ETH $OKB #BTCETHETFInflowsReturn #SpaceXShortCovering

Apple bada pamięci CXMT, co może oznaczać znacznie więcej niż tylko znalezienie kolejnego dostawcy. Micron, Samsung i SK hynix pozostają głównymi graczami w łańcuchu dostaw pamięci Apple, a porozumienie z CXMT nie zostało jeszcze potwierdzone. Każde znaczące wdrożenie musiałoby również przejść przez amerykańskie regulacje. Jednak nawet testy czy wstępne rozmowy mogą dać Apple dodatkową siłę negocjacyjną. Przy już istniejącym nacisku na dostawy DRAM, możliwość pojawienia się kolejnego dostawcy może wpłynąć na ceny, wolumeny produkcji i konkurencję w branży pamięci. Większym pytaniem nie jest, czy CXMT nagle zastąpi obecnych dostawców Apple. Chodzi o to, jak ci dostawcy zareagują, jeśli Apple zdobędzie wiarygodną alternatywę. Jeśli testy pójdą naprzód, a przeszkody regulacyjne zostaną pokonane, Apple może zyskać kolejny argument do negocjacji lepszych warunków, podczas gdy dostawcy będą pod większą presją, by bronić swoich pozycji rynkowych. Na razie historia wciąż się rozwija. Ale Apple mogło już zmienić równowagę sił w negocjacjach. Rehan_X Fakty, trendy i analizy #AppleTestsCXMTChips

AKTUALNOŚCI: Apple prawdopodobnie podniesie dziś cenę iPhone'a 17 z powodu „poważnego niedoboru” układów pamięci. Apple twierdzi, że starali się chronić kupujących, ale części po prostu teraz kosztują zbyt dużo.

Apple testuje pamięć CXMT dla iPhone'ów i MacBooków. Amerykańskie przepisy zabraniają @Apple dzielenia się specyfikacjami z nimi, więc byłyby to tylko gotowe części z półki. Apple nie korzysta z gotowej pamięci. To, że w ogóle się tym interesują, pokazuje, jak poważny jest kryzys DRAM.