Regulacje dotyczące AI zaczynają się zaostrzać, jestem gotów nadal obstawiać spadki wśród trzech gigantów pamięci masowej!
Sygnał wysłany przez Partię Demokratyczną w USA warty jest uwagi: w przyszłym roku może zostać wprowadzona legislacja regulująca AI, koncentrująca się na rozbudowie centrów danych, kontroli modeli AI oraz odpowiedzialności firm technologicznych.
Co to oznacza? Branża AI w przeszłości najbardziej polegała na ciągłej rozbudowie centrów danych, a jeśli budowa centrów danych zwolni, przewiduje się, że popyt na GPU, HBM i chipy pamięci może zostać dotknięty.
Wczoraj amerykański rynek już zareagował, SanDisk spadł o ponad 20%, Micron o ponad 17%, a SK Hynix również odnotował wyraźne cofnięcie. Chociaż dziś przed otwarciem giełdy nastąpił odbicie, uważam, że nie należy się spieszyć z zakupami na dołku.
Obecnie Yanyan skupia się na trzech spółkach:
SNDK (SanDisk): cel 820
SK HYNIX (Hynix): cel 800
MU (Micron): cel 660
Moje podejście jest takie: nie ślepo obstawiać spadki, najpierw czekać na słabość odbicia i presję na poziomach oporu, a potem rozważyć zajęcie pozycji krótkich.
Oczywiście popyt na AI nie zniknął, prawdziwą kwestią do ponownej oceny jest tempo wzrostu inwestycji w centra danych w przyszłości. Jeśli informacje o regulacjach będą się nasilać, sektor pamięci może przejść kolejną rundę korekty wyceny.
Czy uważasz, że to krótkoterminowa panika, czy rynek pamięci AI naprawdę zaczyna się ochładzać?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Zastrzeżenie: Treść na OKX Orbiter ma charakter wyłącznie informacyjny. Dowiedz się więcej
Odpowiedzi
Brak komentarzy. Bądź pierwszą osobą, która odpowie!
