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交易员法老
【法老看盘】
微软也搞自研AI芯片了，股价还创了新高，这跟大饼有啥关系？
法老直接说，微软这波是“去英伟达化”的第一枪，但打在英伟达身上，震在大饼身上。
先看微软干了啥。 发布第三代自研AI芯片Maia 300，台积电2纳米制程，单芯片集成8颗HBM4，内存带宽18TB/s，950瓦功耗。微软计划明年部署超100万颗，2027年起扩展到数吉瓦规模，成为Azure主力推理系统。消息一出，微软触及近一年高点，市值重返4万亿美元。
对大饼意味着啥？短期抽血逻辑没变，但多了个新变量
微软自研芯片的核心目的是降低对英伟达的依赖，压低AI推理成本。这跟OpenAI搞“墨西哥辣椒”是一个路子——AI巨头都在把算力成本往死里压。成本越低，AI应用铺得越快，对存储和电力的需求就越猛。闪迪、海力士这些存储龙头的长期逻辑反而更硬了
但短期看，芯片股内部分化。 英伟达被“去依赖化”叙事压着，微软自己涨，资金在AI板块内部换仓，不是往外撤
记住，微软修自己的路，大饼走自己的道！
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