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币圈阿野
富达的Timmer说，AI交易已经三个月没回报了。
他跟踪的GPU租赁费、token支出全在躺平，只有内存价格还在涨。
翻译一下就是：钱花出去了，但还没看到回头钱。
很多人第一反应是AI要凉。
我倒觉得这话得两说。
建设期本来就是烧钱阶段，通胀是正常的，问题在于这钱烧得值不值。
3.3万亿的资本需求摆在那，市场现在是在赌一个还没兑现的故事。
我这种老韭菜见过太多这种时刻了。
叙事还在，钱也在进，但价格就是不动。
这种阶段最容易把人磨走。
我的判断是：AI这条线短期没戏，但只要DRAM还在涨，说明底层需求没断。
真正的信号不是价格，是那些租赁费率什么时候重新抬头。
在那之前，别急着抄底，也别急着唱衰。
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