Publikuj

黄仁勋说英伟达明年芯片销量要翻倍，但有个矛盾值得留意。 老黄公开喊话AI向千行百业渗透，预期未来一年芯片出货达当前两倍。但同一时间，AI云厂商Nebius通知客户10月1日起上调按需GPU算力，H100、H200、B200、B300实例涨幅约17%-21%。一边英伟达说供给翻倍，一边云厂商还在涨价，核心矛盾凸显。 结合全网实际，涨价印证需求增速远超供给释放节奏。即便英伟达猛出货，短期算力缺口仍大，云厂商成本端压力未减。若高算力成本长期维持，云厂商利润率被压缩，AI应用层成本随之抬升，传导效应明显；反之，若供给大幅扩张后算力价格何时见顶，需求是否始终快人一步，是检验这轮AI资本支出周期可持续的核心指标。 宏观面看，FOMC加息落地、美债收益率破5%、CLARITY法案受阻，科技股估值容错率低。英伟达股价现处221附近，短线仍偏强，销量翻倍是预期，但价格何时降才是真验证信号。操作上，不追高，轻仓顺势，底仓守AI长线叙事，现金为王，等算力价格拐点再重仓，不扛不补不幻想，生存第一。 #美联储10月再加息概率破55% #黄仁勋：英伟达明年芯片销量将翻倍