Publikuj

#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 Sezon raportów finansowych AI jeszcze się nie zakończył, Broadcom i Dell przejmują pałeczkę, kluczowe jest, czy moc obliczeniowa przejdzie do serwerów i oprogramowania Fala Nvidia właśnie minęła, a w tym tygodniu Broadcom i Dell mają opublikować wyniki. Dell 1 września, Broadcom i Snowflake 2 września. Na froncie sprzętowym trzeba sprawdzić, czy zamówienia na serwery AI i urządzenia sieciowe nadal rosną, a po stronie oprogramowania, czy zapotrzebowanie na dane w chmurze może przekształcić się w stabilne przychody subskrypcyjne. Nvidia już udowodniła, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową nadal istnieje, ale rynek zaczyna zadawać pytanie: czy pieniądze z AI mogą rozprzestrzenić się z chipów na serwery, sieć i oprogramowanie korporacyjne, podtrzymując wyceny szerszego sektora technologicznego. Dell w tym tygodniu spadł o około 2%, Broadcom o ponad 1%, Snowflake mniej niż 1%. Wszyscy czekają na wyniki finansowe. Jeśli popyt na serwery i sieć AI utrzyma się, łańcuch sprzętowy będzie mógł dalej się rozwijać; jeśli po stronie oprogramowania również zobaczymy, że AI przekłada się na przychody, ocena komercjalizacji AI na rynku zostanie podniesiona. Popyt na moc obliczeniową jest realny, ale czy rozprzestrzeni się na cały łańcuch przemysłowy, pokażą dane z tego tygodnia.