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如果Google、Meta、OpenAI等大客户不愿意把全部 AI 算力利润交给NVIDIA，那么博通是目前最成熟的自研ASIC合作伙伴之一。 博通从某种角度上来说是 AI基础设施扩张的二阶卖铲人。 博通上一季度数据已经非常强。Q2 的 AI 半导体收入为 108 亿美元，同比增长 143%。当时公司给出的下一季度 AI 半导体指引是：160 亿美元，同比增长超过 200%。 108 亿到 160 亿意味着短时间内就是接近 50% 环比增长，这是一个相当夸张的斜率。 如果财报显示出AI 半导体明显超过 160 亿，市场会重新上调 2027 AI 收入模型，拉估值是大有可能的。 我对博通最深的理解就是，它卖的是客户缩短研发周期的能力，所以这个护城河是很深的，比纸面专利更难复制，所以它能同时吃到Google TPU、定制ASIC和AI网络扩张。 如果想操作短线，可以选择小资金带杠杆赌一波财报，止损止盈按期权市场定价的波动设计，我是开多的，打算跌了之后平仓加现货拿着不动。 开空没必要，看空 AI 相关股票可以直接拿开空单的钱去买 BTC 现货或者黄金，没事别空美股。