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这轮NAND缺货涨价都是真的，但我一个都没追。Q1合约价一季涨85%到90%，营收460亿美元、同比翻3.5倍，数字越疯的时候，我越冷静。 我盯的是利润率。需求本来就是明牌，企业级SSD已占NAND市场四成多，AI吃产能谁都看得见。价格是周期，存储二十年没变过：缺货多贵，310亿产能落地后就跌回多贱。 我觉得真正决定原厂生死的，是价格见底时谁的良率高、成本低。说句难听的，满屏喊AI，可上一轮跌价亏到裁员的原厂谁还记得？价格能炒作，利润率装不了假。我宁可慢一点，也不想接最后一棒。#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 $BTC