Publikuj

#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现 兄弟们，英伟达这份财报不是“好”，是“好到离谱”。营收962亿美元，同比翻倍，数据中心干了890亿。更狠的是CFO直接给了2028财年70%增长指引，黄仁勋原话是“真实需求远高于70%，但供给决定我们只能交付70%”。 但这只是故事的上半段。真正值得看的是AI的钱正在往软件端流。Salesforce的AI产品ARR马上破40亿美元，CrowdStrike新增净ARR创历史新高，Synopsys刚把全年营收指引上修到97.4亿。 市场已经不满足于“你在AI上花了多少钱”，开始追问“AI给你带来了多少订单和续费”。看英伟达股价的，盯的是产能瓶颈什么时候能打开；看AI赛道的，真正该盯的是软件公司的ARR增速。 Marvell接棒，网络连接环节会不会同步爆发，决定这轮AI行情能走多远。卖铲子的人确实在赚钱，但市场更想知道的是，挖矿的人赚到钱了吗？@OKX星球 $XNVDA $XMRVL $XCRWD