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#财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期 $NVDA 英伟达财报周三盘后，这是本周AI产业链最重要的一份。 市场预期二季度营收919亿到920亿美元，同比增长约96%。数据中心业务预计贡献854亿，同比增107%，毛利率预期维持75%附近。花旗认为英伟达已锁定2026和2027年所有HBM供应，AI网络组件出货也在提速。Jefferies预计Vera Rubin系列在2028财年Q1将成为主导收入来源。 如果财报超预期，半导体设备链大概率会跟涨。如果只是符合预期，市场可能继续分化。英伟达财报被视为标普500冲击8000点的潜在催化剂，但预期已经打得很满了，超预期才是惊喜，符合预期不会被奖励。 $AXTI 还在67块趴着，从78进场到97没走，回踩到现在网格暂停，浮亏51U。但我不打算在这个位置走，因为接下来几天可能才是真正的变盘点。英伟达财报如果超预期，AXTI大概率会修复。