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SK海力士 $SKHY 最近利空不少，股价也承压。聊一下我的几点观察~ 最近SK海力士的消息面确实不太好看。 英伟达被传要给 Rubin Ultra 减 HBM，海力士大手笔扩产，业绩又出现了低于预期的情况，韩国投资社区甚至开始流传“海力士给英伟达打五折换GPU”的故事，一时间看起来就像是利空开会。 但如果把这些消息拆开来看，我觉得很多东西其实没那么悲观。甚至有几个点，市场现在的理解可能恰恰反了。 我还是那个观点：真正值得担心的，不是短期股价涨跌，而是AI存储的需求逻辑有没有发生变化。 目前来看，我没有看到这个逻辑被破坏。 当然，股价会不会继续跌，我不知道。但如果只是因为市场突然开始担心“HBM卖不动了”，那我觉得这个担心至少现在还早了点。 $SKHY #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？