Osmoza ( $OSMO ) Kompleksowa analiza Przegląd Osmosis to zdecentralizowany łańcuch aplikacji wymiany (DEX) w ekosystemie Cosmos. Jako łańcuch aplikacji, Osmosis funkcjonuje zarówno jako blockchain warstwy 1, jak i aplikacja, specjalnie zaprojektowana, aby służyć jako centrum DEX i DeFi dla ekosystemu Cosmos i nie tylko. Od momentu uruchomienia, Osmosis ugruntował swoją pozycję jako wiodący międzyłańcuchowy hub DEX i DeFi dla ekosystemu Cosmos. Premiera i historia - **Założony**: styczeń 2021 r. przez Sunny'ego Aggarwala i Josha Lee - **Data premiery**: 2021 (konkretny dzień niedostępny w źródłach) - **Aktualizacje sieci**: - **Carbon Upgrade** (luty 2022): Zaimplementowano Superfluid Staking - **Skoncentrowana płynność** (styczeń 2023 r.): Ogłoszenie, uruchomienie w lipcu 2023 r. - **OSMO 2.0 Tokenomika** (czerwiec 2023 r.): Obniżona stopa inflacji OSMO - **Uaktualnienia zestawu SDK** (2024): uaktualnione za pomocą kolejnych wersji zestawu Cosmos SDK, z wersji 0.45 do wersji 0.50 Wskaźniki rynkowe - **Aktualna cena**: 0,212307 USD (stan na maj 2025 r.) - **Kapitalizacja rynkowa**: $154,020,608 USD - **Zasoby w obiegu**: 725 460 758 OSMO - **Maksymalna podaż**: 1 000 000 000 OSMO - **Wolumen obrotu w ciągu 24 godzin**: $5,158,622 USD - **Najwyższy poziom w historii**: 11,21 USD (3 marca 2022 r.) - **Najniższy poziom w historii**: około 0,1971 USD (data nieokreślona) - **Aktualna cena względem ATH**: -98,12% (handel 98,12% poniżej szczytu) Całkowita wartość zablokowana (TVL) - **Obecna TVL**: Około 46,84 mln USD (stan na maj 2025 r.) - **TVL w OSMO**: 213,2 miliona OSMO - **Przerwanie łańcucha**: 100% na łańcuchu osmozy ## Działalność handlowa - **Całkowity wolumen obrotu**: Ponad 40 miliardów dolarów ułatwionych do tej pory - **Wolumen DEX**: Część z 8,639 miliarda dolarów w 24-godzinnym wolumenie DEX na wszystkich platformach Kluczowe cechy 1. **Konfigurowalny Automatyczny Animator Rynku (AMM)**: - Pozwala na zdecentralizowane zbieranie funduszy tokenowych - Obsługuje stakowanie międzyłańcuchowe - Zapewnia funkcjonalność rynku opcji 2. **Staw nadciekły**: - Zrealizowano w lutym 2022 r. - Pozwala użytkownikom na stakowanie tokenów LP przy jednoczesnym zapewnieniu płynności 3. **Skoncentrowana płynność**: - Dodany do protokołu w styczniu 2023 r., uruchomiony w lipcu 2023 r. - Pozwala LP wybrać określone przedziały cenowe w celu zapewnienia płynności - Poprawia efektywność kapitałową 4. **Komunikacja między łańcuchami bloków (IBC)**: - Umożliwia transakcje międzyłańcuchowe między blockchainami w ekosystemie Cosmos - Rdzeń funkcjonalności międzyłańcuchowej Osmosis Polaris Polaris to znaczący nowy produkt firmy Osmosis wprowadzony na rynek we wrześniu 2024 roku: - **Opis**: "Portal tokenów" mający na celu rozwiązanie problemu fragmentarycznego doświadczenia użytkownika w zdecentralizowanych finansach (DeFi) - **Kluczowe cechy**: - Umożliwia handel tokenami na wielu blockchainach (Ethereum, Solana, Cosmos) za pośrednictwem jednego interfejsu - Eliminuje potrzebę posiadania wielu portfeli, mostów i tokenów gazowych - Zapewnia "abstrakcję mostu" dla bezproblemowego handlu między łańcuchami - Umożliwia użytkownikom śledzenie całego portfela w wielu łańcuchach w jednym miejscu - **Znaczenie strategiczne**: Oznacza poważną zmianę strategii Osmosis, wykraczającą poza jej kosmiczne korzenie, aby wspierać łańcuchy spoza Kosmosu Tokenomika - **Token**: OSMO - **Narzędzie Tokena**: -Rządzenie -Wytyczania - Zachęty do zapewniania płynności - **OSMO 2.0 Tokenomika** (czerwiec 2023 r.): - Obniżona stopa inflacji - Poprawa zrównoważonego rozwoju gospodarki tokenów Planowane funkcje - **LP Governance**: Ulepszone mechanizmy zarządzania dla dostawców płynności - **Międzypłynny Staking**: Ewolucja koncepcji Superfluid Staking - **Mempool Privacy**: Poprawiona prywatność transakcji na poziomie mempool - **Prywatność na poziomie łańcucha**: Ekranowane swapy na Osmosis dzięki integracji z projektem Namada Pozycja ekosystemu Osmoza pozycjonuje się jako: - Centrum płynności ekosystemu Cosmos - Główny system obrotu aktywami opartymi na Cosmos - Rozwijający się cross-chain hub DeFi z ambicjami wykraczającymi poza ekosystem Cosmos (przez Polaris) Analiza wydajności - **Stosunek kapitalizacji rynkowej do TVL**: około 3.29 (Kapitalizacja rynkowa / TVL) - **Wydajność cenowa**: Obecnie notowany jest na poziomie około 1,9% swojego rekordowego poziomu - **Stosunek wolumenu obrotu do kapitalizacji rynkowej**: 3,35% (wolumen 24-godzinny / kapitalizacja rynkowa) Konkluzja @osmosiszone ugruntowała swoją pozycję jako krytyczny element infrastruktury w ekosystemie #Cosmos, ułatwiając miliardowy wolumen obrotu od momentu jego powstania. Wraz z uruchomieniem Polaris w 2024 roku, Osmosis strategicznie pozycjonuje się do ekspansji poza Kosmos i rozwiązania problemów z fragmentacją w szerszym krajobrazie DeFi. Pomimo tego, że kurs jest znacznie niższy od rekordowego poziomu, protokół kontynuuje wprowadzanie innowacji dzięki funkcjom takim jak Superfluid Staking i Concentrated Liquidity, utrzymując jednocześnie znaczny TVL w stosunku do swojej kapitalizacji rynkowej. Ciągły rozwój możliwości cross-chain i skupienie się na poprawie doświadczenia użytkownika za pośrednictwem Polaris może zapewnić Osmosis możliwości rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym krajobrazie DEX.