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陈副业
常年看多的人说见底，往往比看空的人更值得听。这次是 Tom Lee：人工智能股票的抛售已经触底，理由是供应紧张，以及加密市场的韧性。
先拆第二个。为什么一个做股票判断的人要拿加密市场当论据？因为这两个市场抢同一批风险资金。钱要撤，先从最好卖的地方撤。加密二十四小时不停，没有收盘也没有熔断，恐慌最先在那里定价。所以美股科技板块被砍、加密没同步崩，说明的不是币圈强，而是撤的是仓位，不是流动性。前者是估值问题，后者才是系统性问题的前兆。
供应紧张放在人工智能产业链上，指的是产能、算力、电力这类没法一夜变多的东西。需求能靠预期炒上去，供应不行。供应卡死，下跌空间就被物理条件限制住。
所以他的逻辑是两条腿：供给有硬约束，资金没真正抽离。两条都成立，底部就不是喊出来的，是被条件托住的。
判断放在这里：这不是买入信号，是观察框架。要跟的是加密市场还领不领先。风险偏好真回来了，$BTC 先动，$ETH 慢半拍，山寨才轮得到。加密先涨股市补涨，框架被验证；加密先跌，框架就得推翻。
留一个问题：供应紧张要是真成立，它压住的是股价下限，还是行业的扩张速度？
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