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方鸣.带单版
贝森特被爆出可能动用财政部一般账户里接近一万亿美元的现金去回购国债，市场把这件事称为9500亿回购计划，好几个媒体用的标题都是“大饼破8万靠的是回购不是情绪”。这个逻辑其实很硬，财政部从TGA账户里放钱出来买债，等于往体系里注入流动性，历史上每一次流动性宽松的预期都会先反映在风险资产上。但这个计划也招来了一堆批评者，核心质疑是这么做等于变相为财政赤字买单，而且规模能不能落地还两说。市场现在的状态就是，一边享受流动性预期的糖，一边担心这个糖是画出来的。与此同时霍尔木兹的局势在恶化，布伦特原油突破112美元，这是三月份以来的最高水平，黄金跌破4070，白银跌了4.5%，美元指数逼近两个月高位。油价112这件事对美联储的决策是决定性的，因为它会把通胀预期重新顶起来，10月28号的FOMC本来市场预期按兵不动，现在这个预期开始摇晃，有分析师说只要美联储的措辞里有一点点偏鸽的成分，对比特币就是好事，反过来说如果沃什在油价112的背景下还要摆鹰派姿态，那这轮下跌就不是技术性回调了。下个月的美国中期选举也在给市场加不确定性，Nexo的数据说这次美联储的决定对BTC的Q4几乎是定生死的。
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