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张天泽（Misa社区）
#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估
闪迪和铠侠要一起砸 310 亿美元扩产 NAND——正好是在市场刚上调 AI 存储估值的时候。
▪️ 310 亿美元：2032 年前，四日市 + 北上双工厂联合投资（前提是拿到政府支持）
▪️ 2029 财年：北上新厂目标量产时点
▪️ 741 万股：Jane Street 最新持仓——AI 存储估值升温的信号
但 NAND 这个行业有个坏脾气：2022-23 那轮下行，价格跌超 60%，三星、海力士、美光集体减产才救回来。
所以分歧不在"AI 存储是不是好赛道"，在需求曲线能否跑赢产能曲线：
🟢 扩产 = 押注 AI 推理、数据保存、云计算能消化产能，赌对吃十年
🔴 需求放缓 = 新增产能压低价格和利润率，2023 重演
决定胜负的三样：企业级 SSD 订单、产能释放节奏、现金流能不能撑到收获期。
AI 存储是"新增长曲线"，还是又一轮产能军备竞赛？你站哪边？
$SNDK $MU
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