Osmose ( $OSMO ) Uitgebreide analyse Overzicht Osmosis is een gedecentraliseerde exchange (DEX) appchain in het Cosmos-ecosysteem. Als appchain functioneert Osmosis zowel als een Layer-1 blockchain als een applicatie, speciaal ontworpen om te dienen als een DEX- en DeFi-hub voor het Cosmos-ecosysteem en daarbuiten. Sinds de lancering heeft Osmosis zich gevestigd als de belangrijkste interchain DEX- en DeFi-hub voor het Cosmos-ecosysteem. Lancering en geschiedenis - **Opgericht**: januari 2021 door Sunny Aggarwal en Josh Lee - **Lanceringsdatum**: 2021 (specifieke dag niet beschikbaar via bronnen) - **Netwerk upgrades**: - **Carbon Upgrade** (februari 2022): Superfluid Staking geïmplementeerd - **Concentrated Liquidity** (januari 2023): Aangekondigd, gelanceerd in juli 2023 - **OSMO 2.0 Tokenomics** (juni 2023): Verlaagde inflatie van OSMO - **SDK-upgrades** (2024): geüpgraded via opeenvolgende Cosmos SDK-versies, van v0.45 naar v0.50 Markt metriek - **Huidige prijs**: $0.212307 USD (vanaf mei 2025) - **Marktkapitalisatie**: $154.020.608 USD - **Circulerend aanbod**: 725.460.758 OSMO - **Maximaal aanbod**: 1.000.000.000 OSMO - **24-uurs handelsvolume**: $5.158.622 USD - **Hoogste punt ooit**: $ 11,21 (3 maart 2022) - **Laagste punt ooit**: Ongeveer $ 0,1971 (datum niet gespecificeerd) - **Huidige prijs versus ATH**: -98,12% (handelt 98,12% onder de piek) Totale waarde vergrendeld (TVL) - **Huidige TVL**: ongeveer $ 46.84 miljoen (vanaf mei 2025) - **TVL in OSMO**: 213,2 miljoen OSMO - **Chain Breakdown**: 100% op Osmosis keten ## Handelsactiviteit - **Totaal handelsvolume**: Tot nu toe meer dan $40 miljard gefaciliteerd - **DEX-volume**: deel van $ 8.639 miljard in 24-uurs DEX-volume op alle platforms Belangrijkste kenmerken 1. **Aanpasbare geautomatiseerde marktmaker (AMM)**: - Maakt gedecentraliseerde fondsenwerving met tokens mogelijk - Ondersteunt interchain staking - Biedt functionaliteit voor de optiemarkt 2. **Superfluïde staking**: - Geïmplementeerd in februari 2022 - Stelt gebruikers in staat om LP-tokens in te zetten terwijl ze nog steeds liquiditeit bieden 3. **Geconcentreerde liquiditeit**: - Toegevoegd aan het protocol in januari 2023, gelanceerd in juli 2023 - Stelt LP's in staat om specifieke prijsklassen te kiezen om liquiditeit te verschaffen - Verbetert de kapitaalefficiëntie 4. **Inter-Blockchain Communicatie (IBC)**: - Maakt cross-chain transacties mogelijk tussen blockchains binnen het Cosmos-ecosysteem - Kern van de interchain-functionaliteit van Osmosis Polaris Polaris is een belangrijk nieuw product van Osmosis dat in september 2024 werd gelanceerd: - **Beschrijving**: Een "tokenportaal" gericht op het oplossen van de gefragmenteerde gebruikerservaring in gedecentraliseerde financiën (DeFi) - **Belangrijkste kenmerken**: - Maakt de handel in tokens over meerdere blockchains (Ethereum, Solana, Cosmos) mogelijk via een enkele interface - Elimineert de noodzaak van meerdere wallets, bruggen en gastokens - Biedt "brugabstractie" voor naadloze cross-chain handel - Stelt gebruikers in staat om hun volledige portfolio over meerdere ketens op één plek te volgen - **Strategische betekenis**: Markeert een belangrijke strategieverschuiving voor Osmosis, die verder gaat dan zijn Cosmos-wortels om niet-Cosmos-ketens te ondersteunen Tokenomics - **Token**: OSMO - **Token hulpprogramma**: -Governance - Uitzetten - Stimulansen voor het verschaffen van liquiditeit - **OSMO 2.0 Tokenomics** (juni 2023): - Verlaagde inflatie - Verbeterde duurzaamheid van de token-economie Geplande functies - **LP Governance**: Verbeterde governancemechanismen voor liquiditeitsverschaffers - **Interfluid Staking**: Evolutie van het Superfluid Staking concept - **Mempool Privacy**: Verbeterde transactieprivacy op mempool-niveau - **Privacy op ketenniveau**: Afgeschermde swaps op Osmosis door integratie met het Namada-project Positie van het ecosysteem Osmosis heeft zich gepositioneerd als: - Het liquiditeitscentrum van het Cosmos-ecosysteem - Het primaire handelsplatform voor op Cosmos gebaseerde activa - Een groeiende cross-chain DeFi-hub met ambities buiten het Cosmos-ecosysteem (via Polaris) Analyse van de prestaties - **Marktkapitalisatie tot TVL-ratio**: ongeveer 3,29 (marktkapitalisatie / TVL) - **Prijsprestatie**: Momenteel verhandeld op ongeveer 1,9% van zijn hoogste punt ooit - **Verhouding handelsvolume / marktkapitalisatie**: 3,35% (24-uurs volume / marktkapitalisatie) Conclusie @osmosiszone heeft zich gevestigd als een kritieke infrastructuurcomponent binnen het #Cosmos ecosysteem en heeft sinds de oprichting miljarden aan handelsvolume gefaciliteerd. Met de lancering van Polaris in 2024 positioneert Osmosis zich strategisch om verder te gaan dan Cosmos en de fragmentatieproblemen in het bredere DeFi-landschap aan te pakken. Ondanks dat het protocol aanzienlijk onder het hoogste punt ooit handelt, blijft het innoveren met functies zoals Superfluid Staking en Concentrated Liquidity, met behoud van een aanzienlijke TVL ten opzichte van de marktkapitalisatie. De voortdurende ontwikkeling van cross-chain mogelijkheden en de focus op het verbeteren van de gebruikerservaring via Polaris kunnen groeimogelijkheden bieden voor Osmosis in het steeds competitievere DEX-landschap.