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Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni si avvicina alla soglia del 5%, il riacquisto non riesce a fermare la salita del rendimento I dati PPI di agosto negli Stati Uniti hanno nuovamente acceso le preoccupazioni sull'inflazione, con un aumento mensile dello 0,4% e un incremento annuo al 5,4%. Il forte aumento del 4,2% dei prezzi dell'energia è il principale motore, spingendo direttamente la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed a settembre al 70%. I prezzi dei servizi sono aumentati solo dello 0,1%, indicando che la pressione inflazionistica attuale è concentrata principalmente nel settore dell'energia e delle materie prime. A seguito dei dati, il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è salito al 4,95%, a un passo dalla soglia critica del 5%; il rendimento dei titoli a lungo termine a 30 anni è salito parallelamente al 5,37%. Il Dipartimento del Tesoro USA ha effettuato operazioni di riacquisto di titoli di Stato, riacquistando effettivamente circa 5,19 miliardi di dollari di titoli a 10-20 anni entro un limite massimo di 6 miliardi, ma questa operazione non ha fermato la discesa dei prezzi dei titoli a lungo termine né la salita dei rendimenti. Il nodo centrale della contesa di mercato attuale è: il rendimento del 5% dei titoli di Stato USA riuscirà ad attrarre abbastanza capitali a lungo termine per sostenere il mercato, oppure l'inflazione energetica, il potenziale stimolo fiscale e le aspettative di restrizione monetaria continueranno a interagire, costringendo ulteriormente i vari asset rischiosi a ridurre la leva finanziaria. Il rendimento dei titoli di Stato USA è l'ancora di valutazione per le principali classi di attività a livello globale. Una volta stabilizzato al 5%, azioni globali e asset crittografici continueranno a subire pressioni. In un contesto di tassi elevati, i capitali torneranno agli asset a reddito fisso, mantenendo sotto pressione la valutazione degli asset rischiosi. La dinamica macroeconomica è altamente incerta, le notizie possono causare forti oscillazioni in qualsiasi momento, e il rischio delle operazioni con leva è molto elevato. $BTC $ETH $ZEC #BTC现货ETF连续流出

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Questa sera, dopo la chiusura del mercato azionario statunitense, Oracle e Adobe pubblicheranno i loro ultimi risultati finanziari. Questi due bilanci rappresentano un test cruciale per l'attuale mercato dell'AI, con un unico dubbio centrale per il mercato: gli ingenti investimenti in AI riusciranno davvero a tradursi in flussi di cassa concreti? Iniziamo da Oracle. Il mercato si concentra soprattutto sulla capacità del business cloud OCI di mantenere una crescita elevata, e se i 638 miliardi di dollari di obblighi residui potranno essere riconosciuti più rapidamente come ricavi. Allo stesso tempo, l'espansione continua dei data center AI rappresenta la più grande sfida in termini di spese in conto capitale e pressione sui flussi di cassa. Prima della pubblicazione del bilancio, la Banca Scotia canadese ha ridotto il target price di Oracle, ma ha comunque mantenuto la raccomandazione di sovraperformance, riflettendo come l'attenzione degli investitori si sia spostata dal semplice "quanto è buona la domanda AI" all'efficienza del capitale, con il mercato che non premia più solo la storia dell'espansione del bilancio. Dall'altra parte, Adobe rappresenta l'esempio di monetizzazione a livello applicativo dell'AI. Il mercato vuole verificare se prodotti di AI generativa come Firefly e GenStudio potranno portare incrementi significativi di ricavi, mantenendo al contempo la crescita degli abbonamenti e i margini lordi. Gli strumenti AI sono disponibili da tempo, ma c'è sempre stato un dibattito sul fatto che "molti utenti provano le novità, ma la conversione a pagamento è debole"; questo bilancio sarà il banco di prova per capire se i prodotti AI possono realmente trainare i ricavi. Nel frattempo, un'altra variabile importante nel settore: Apple ha lanciato il suo primo iPhone Duo pieghevole, portando la competizione AI dal cloud computing direttamente ai dispositivi consumer. $BTC $ETH $ZEC #财报观察员：甲骨文与Adobe今晚交卷

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Attualmente stop loss a 0,55 Prossimo take profit a 0,408 $WLD

#加密财库分化：买币还是回购？ La tendenza all'espansione del tesoro crittografico delle società quotate continua, ma la strategia finanziaria delle aziende leader mostra una chiara divergenza, con una disputa sulle direzioni in corso. La scorsa settimana Strive ha investito circa 109 milioni di dollari per aumentare di 1375 BTC, portando il totale a 24531 BTC, continuando nel frattempo a finanziare tramite azioni privilegiate, seguendo con decisione la strategia di accumulo e ampliamento continuo. BitMine invece si concentra su ETH, incrementando la posizione di 28086 unità fino a 5,929,200 ETH, di cui l'85% è già stato messo in staking, non dipendendo più solo dall'aumento del prezzo della moneta, ma cercando di ottenere rendimenti stabili dallo staking on-chain. Il punto di riferimento del settore, Strategy, ha scelto una strada completamente diversa: questo fine settimana ha sospeso l'acquisto di BTC, mantenendo la posizione a 845,100 unità, e ha invece utilizzato circa 176 milioni di dollari per riacquistare azioni privilegiate STC, aumentando il limite del piano di riacquisto a 2 miliardi di dollari. I dati di supporto meritano ancora più attenzione: l'acquisto netto settimanale di BTC da parte delle società quotate a livello globale è diminuito del 48% rispetto alla settimana precedente. Questo non significa che le aziende stiano abbandonando la configurazione degli asset crittografici, ma che il ritmo e la direzione degli investimenti si sono divisi. In passato il mercato valutava le società con tesori crittografici semplicemente confrontando la quantità di monete detenute. Ora il sistema di valutazione è stato completamente aggiornato: costo del finanziamento, diluizione azionaria, rendimenti da staking e riserve di liquidità sono diventati indicatori chiave, e il dibattito si concentra su quale modello possa aumentare in modo sostenibile il valore patrimoniale per azione. $BTC $ETH $ZEC

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