#IRENDeliversForMSFT

La prima consegna Horizon da 50MW di IREN è più di una pietra miliare nella costruzione. Fornisce agli investitori una prova iniziale del cambiamento dell'azienda dal mining di bitcoin verso l'infrastruttura cloud AI nell'ambito del suo contratto quinquennale con Microsoft, valutato circa 9,7 miliardi di dollari. La domanda chiave ora è la ripetibilità: rimanere all'interno di un programma che totalizza circa 200MW a Childress, Texas. La mia interpretazione è che la valutazione dovrebbe riflettere sempre più l'esecuzione complessiva#XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ULTIME NOTIZIE: 💰 HIVE afferma che la sua unità BUZZ HPC ha firmato un contratto cloud GPU da 350 milioni di dollari per 5 anni, che dovrebbe aggiungere circa 70 milioni di dollari di ricavi annuali.#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

La prima consegna da 50MW di IREN Horizon è più di una pietra miliare nella costruzione. Fornisce agli investitori una prova iniziale del cambiamento dell'azienda dal mining di bitcoin verso l'infrastruttura cloud AI nell'ambito del suo contratto quinquennale con Microsoft, valutato circa 9,7 miliardi di dollari. La domanda chiave ora è la ripetibilità: rimangono tre siti Horizon, all'interno di un programma che totalizza circa 200MW a Childress, Texas. La mia opinione è che la valutazione dovrebbe riflettere sempre più l'esecuzione dell'intero rollout, non semplicemente il valore di scarsità di energia e terreno. Non è un consiglio, solo un'analisi. #IRENDeliversForMSFT

Il problema della spesa di 3 trilioni di dollari in AI nascosto sotto la grande tecnologia..

$RIOT | Riot Platforms Prezzo attuale: $20.31 Riot sta evolvendo oltre il mining di Bitcoin, espandendo la sua presenza in data center su larga scala per AI e calcolo ad alte prestazioni. Il suo recente accordo da 9,1 miliardi di dollari e 20 anni con Anthropic aggiunge un importante catalizzatore a questa transizione. Con la domanda di infrastrutture AI in accelerazione, $RIOT è sicuramente un nome da tenere d'occhio. #DailyOrbit @OKX中文

Accidenti, mi si è appena accesa la lampadina Cursor può uccidere Github Ci sono diversi livelli in questo - Microsoft stava CERCANDO di fare un'offerta per Cursor, ma si è tirata indietro. - Cursor ha invece fatto un accordo con xAI - OpenAI ha acquisito Windsurf - Ruggine tra Musk e Altman Prima di tutto, come potrebbero farlo: - preferire "cursorgit" di default nell'IDE di Cursor - riutilizzare/clonare l'infrastruttura degli agenti cloud per essere l'equivalente runtime di GitHub Actions - abbassare i prezzi delle Actions offrendo minuti illimitati (tanto guadagnano comunque con bugbot/agent cloud) - aggiungere un comando “cursor migrate ” alla CLI - iniziativa OSS “clona la cronologia delle issue/commenti + stelle” Perché ha così tanto senso: - Il sentiment intorno a Github è pessimo in questo momento - SpaceX/xAI stanno pianificando di diventare pubblici - Microsoft è il più grande investitore di OpenAI, Musk può mangiarsi la loro quota di mercato - xAI detiene un'opzione call di 6 mesi: acquisire Cursor per 60 miliardi di dollari o pagare 10 miliardi per la collaborazione. I 10 miliardi sono garantiti

3,2 trilioni di dollari sono ora vincolati a impegni legati all'AI e questo cambia tutto riguardo a questa espansione (Salva questo). Tra Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle, questo totale si suddivide tra acquisti di attrezzature, contratti di locazione attuali, obblighi di locazione futuri e partecipazioni in sospeso in società di AI. Il totale di Google è salito a 946 miliardi di dollari, con un aumento sorprendente del 116% rispetto al trimestre precedente, rendendolo il più grande impegno singolo in tutto questo gruppo. Meta si attesta a 731 miliardi di dollari, in crescita del 59% trimestre su trimestre, seguita da Microsoft con 672 miliardi, in aumento del 50%, poi Amazon con 453 miliardi, in crescita del 13%, e Oracle che chiude con 349 miliardi, in aumento del 16%. La maggior parte di questi soldi non è un acquisto una tantum che si può annullare il trimestre successivo, ma sono obblighi di locazione futuri vincolati anni prima, e questo rappresenta un impegno fondamentalmente più vincolante rispetto alla spesa in capitale ordinaria. Solo gli impegni di locazione futuri di Meta sono aumentati del 90% trimestre su trimestre, raggiungendo 347 miliardi, mentre le locazioni future di Microsoft sono cresciute del 67% a 329 miliardi, e il portafoglio di locazioni future di Oracle è più che raddoppiato rispetto all'inizio, attestandosi a 260 miliardi. Gli impegni di acquisto di attrezzature di Google sono aumentati del 144% a 811 miliardi, di gran lunga il salto più grande in qualsiasi categoria singola tra tutte le aziende, mostrando quanto aggressivamente stia firmando ordini di acquisto che non può facilmente annullare. Il motivo per cui questa prospettiva è importante è che un normale ciclo di capex può essere rallentato o messo in pausa ogni volta che un'azienda decide che la domanda si è raffreddata. Un contratto di locazione pluriennale o un ordine di acquisto firmato per attrezzature non funziona così, poiché sono obblighi contrattuali che le aziende devono rispettare indipendentemente da cosa succederà alla domanda di AI l'anno prossimo o quello successivo, il che rende questa espansione molto più vincolante rispetto a un ciclo di spesa tipico. Questa è la vera ragione per cui gli hyperscaler stanno bloccando potenza, capacità di calcolo e infrastrutture fisiche anni prima di quando ne avranno effettivamente bisogno, poiché aspettare a firmare questi contratti fino a quando la domanda si manifesta significherebbe perdere completamente l'accesso alla capacità in un mercato dove tutti gli altri stanno correndo per assicurarsi le stesse risorse scarse. 3,2 trilioni di dollari di impegni per l'AI devono fluire da qualche parte, e gli abbonati di Milk Road stanno già ottenendo grandi guadagni su diverse delle operazioni posizionate intorno a questa espansione. Se vuoi vedere esattamente cosa stiamo acquistando mentre quei soldi fluiscono in energia, data center, chip, memoria e networking, unisciti a noi per soli 1 dollaro usando il link qui sotto.

ULTIM'ORA: Hive Digital firma un accordo da 350 milioni di dollari per cinque anni con GB300 GPU, puntando a 200 milioni di dollari di ARR cloud entro fine anno.