#AppleTestsCXMTChips

#AppleTestsCXMTChips Il test dei chip di memoria CXMT da parte di Apple sembra meno una semplice decisione di approvvigionamento e più un avvertimento ai suoi attuali fornitori 👀 Micron, Samsung e SK hynix dominano ancora la catena di approvvigionamento della memoria di Apple, e nessun accordo con CXMT è stato confermato. Qualsiasi adozione richiederebbe anche l'approvazione normativa statunitense. Ma anche solo le trattative preliminari danno ad Apple maggiore leva nella negoziazione di prezzi e volumi 🤝 Con l'offerta di DRAM già limitata, aggiungere un altro potenziale fornitore potrebbe rimodellare sia le aspettative sui prezzi sia la quota di mercato. La parte interessante non è se CXMT sostituirà qualcuno da un giorno all'altro, ma quanto rapidamente i fornitori attuali reagiranno per proteggere le loro posizioni. I risultati dei test e l'approvazione normativa sono ancora importanti, ma Apple ha già cambiato la conversazione. Diversificazione intelligente dell'approvvigionamento, o l'inizio di una vera pressione sui prezzi per le azioni della memoria? 🤔

Apple / CXMT è il nuovo test di memoria del lunedì. Intorno alle 7:17am CT, $MU era circa $864 pre-mercato, -1,5%, con $SNDK circa $1.194, -1,5%, e $WDC circa $429, -1,3%, mentre $QQQ era circa $723, +0,01%, e $SOXX circa $545, +0,3%. Reuters, seguendo il Wall Street Journal, ha riportato che Apple ha testato chip di memoria di CXMT cinese per iPhone e MacBook. Il New York Times ha riferito che la carenza di memoria AI ha spinto la battaglia a Washington e molti funzionari statunitensi sembrano poco inclini a sostenere lo sforzo di Apple di acquistare chip cinesi. La nostra opinione: il mercato sta prima prezzando un rischio di diversificazione del fornitore, ma il reset a breve termine di $MU sembra ancora limitato a meno che Apple non ottenga l'approvazione per un uso più ampio o CXMT non aggiunga abbastanza forniture qualificate da cambiare la disciplina dei prezzi per l'anno fiscale 27. Se il settore della memoria continua a rallentare dopo l'apertura, il mercato probabilmente sta testando quel secondo passo invece di reagire solo al titolo. source: Reuters / WSJ / New York Times#CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

Apple sta testando chip DRAM di Changxin Memory, con piani per utilizzarli potenzialmente in diverse linee di prodotti iPhone e MacBook. Se questa notizia fosse emersa due anni fa, la maggior parte degli investitori probabilmente non se ne sarebbe preoccupata molto. Ma oggi, il segnale è molto più significativo. Suggerisce che i principali produttori di dispositivi stanno attivamente cercando fornitori alternativi di memoria, segnalando potenzialmente un cambiamento nell'attuale panorama dell'offerta di memoria. Le azioni del settore memoria si trovano in una posizione molto interessante in questo momento: gli utili continuano a superare le aspettative, eppure le azioni continuano a essere vendute. $SNDK ha registrato una crescita dei ricavi del 372%, un margine lordo dell'84,6% e ha approvato un riacquisto di azioni da 14 miliardi di dollari — eppure è sceso del 7% dopo l'orario di negoziazione. Western Digital ha raddoppiato i profitti ma è sceso dell'11% dopo l'orario di negoziazione. $SKHYNIX ha subito un calo massimo del 54%, mentre Samsung Electronics è scesa fino al 42%. Più forti sono gli utili, più il mercato sembra punire queste azioni. A questo punto, è chiaro che gli investitori guardano oltre gli utili principali e stanno prezzando ciò che verrà dopo per il ciclo della memoria. #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🔥Segnale esplosivo! Apple testa silenziosamente chip nazionali, cambiando completamente il panorama dell'industria dello storage La più grande bomba nascosta nel circolo tecnologico recentemente, che molti non hanno capito! Il veterano gigante high-end Apple ha effettivamente iniziato a testare silenziosamente chip di memoria di ChangXin Memory Technologies (CXMT) della Cina! I modelli compatibili coprono l'intera gamma di prodotti di punta iPhone e MacBook. Le persone comuni potrebbero non avere molta consapevolezza di questo, quindi ecco una spiegazione semplice: Negli ultimi dieci anni circa, i chip di memoria per telefoni e computer di Apple sono stati completamente monopolizzati da tre giganti esteri. Samsung, SK Hynix e Micron—questi tre controllano prezzi, forniture e regole. Lo storage nazionale non è mai riuscito a entrare nella catena di fornitura high-end di Apple, neanche qualificandosi per entrare. Allora perché l'illustre Apple ora cerca attivamente la cooperazione con chip nazionali? Fondamentalmente ci sono due ragioni: esplosione dell'AI + non voler essere strozzati! Negli ultimi anni, l'AI globale è esplosa selvaggiamente, e i data center e i dispositivi intelligenti hanno fatto esplodere la domanda di chip di memoria. Le risorse globali di memoria e storage sono gravemente limitate, i prezzi continuano a salire, e Apple è strettamente controllata dai tre giganti, con costi elevati e forniture instabili. Chiunque faccia affari sa: se hai pochi fornitori, sei alla loro mercé; se ne hai molti, guadagni potere contrattuale. La mossa di Apple qui è molto lungimirante: Piuttosto che essere monopolizzata e subire prezzi esorbitanti da tre giganti esteri, è meglio coinvolgere il nazionale ChangXin nel gioco. Primo, per colmare le lacune della catena di fornitura e risolvere le carenze di fornitura; Secondo, per introdurre concorrenza, premendo fortemente sui prezzi di Samsung e Micron, abbassando i costi di produzione complessivi. Ultime notizie: entrambe le parti sono ancora nelle fasi preliminari di test e adattamento. Non ci sarà una produzione di massa e installazione immediata; inizialmente, #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🧵 Azioni della Memoria: Rimbalzo a Breve Termine, Cambiamento Maggiore in Arrivo Il fatto che Apple stia testando la DRAM di Changxin Memory per iPhone e MacBook è più significativo di quanto sembri. Suggerisce che i principali produttori stanno esplorando fornitori alternativi, potenzialmente alleviando il panorama altamente concentrato dell'offerta di memoria. Nonostante utili solidi, azioni della memoria come $SNDK, SK Hynix e Samsung hanno subito forti vendite. I recenti rimbalzi del mercato coreano sembrano più un recupero del sentiment a breve termine dopo che le vendite con leva si sono attenuate, non un'inversione fondamentale. Se Changxin entrerà infine nella catena di fornitura di Apple, l'impatto maggiore potrebbe riguardare le aspettative di mercato future. Allo stesso tempo, l'aumento della capacità di memoria e i grandi investimenti pianificati potrebbero gradualmente ridurre il premio di scarsità attuale. La domanda di AI rimane forte, ma l'era degli aumenti facili dei prezzi della memoria potrebbe stare svanendo. Rimbalzo a breve termine ≠ inversione di tendenza a lungo termine. La pazienza è importante. #OKXTraderVoices #SP500Eyes8000 #WhiteHouseVsLisaCook

#AIMemorySelloffEases La recente svendita nel settore della memoria AI sembra perdere parte della sua intensità, offrendo agli investitori un motivo per rivalutare le prospettive delle aziende produttrici di chip di memoria e dell'ecosistema più ampio dell'intelligenza artificiale. Dopo un periodo di forte pressione di vendita, il mercato mostra segni di stabilizzazione mentre i trader valutano se il calo sia stato causato da prese di profitto a breve termine o da un cambiamento più profondo nelle aspettative. L'AI è diventata uno dei maggiori motori della domanda di semiconduttori avanzati, in particolare della memoria ad alta larghezza di banda (HBM) utilizzata insieme a potenti acceleratori AI. Con l'espansione continua dell'infrastruttura AI nei data center, la domanda di memoria ad alte prestazioni rimane una parte importante della storia di crescita dei semiconduttori. L'attenuazione della svendita potrebbe quindi indicare che gli investitori stanno iniziando a guardare oltre la volatilità a breve termine e a concentrarsi nuovamente sui fondamentali sottostanti. La forte spesa in AI, l'aumento della capacità dei data center e lo sviluppo rapido delle applicazioni di AI generativa continuano a sostenere la domanda a lungo termine per le tecnologie di memoria avanzate. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero presumere che la stabilizzazione significhi che il settore sia immediatamente pronto per un altro grande rally. Le azioni dei semiconduttori possono rimanere altamente sensibili alle aspettative sugli utili, alle preoccupazioni sulla valutazione, alle condizioni di offerta, agli sviluppi geopolitici e ai cambiamenti nella spesa in conto capitale legata all'AI. Anche quando i fondamentali a lungo termine rimangono solidi, i mercati possono subire correzioni brusche quando le aspettative diventano troppo ottimistiche. Da una prospettiva di trading, l'attenuazione della svendita può creare un'opportunità per attendere una conferma piuttosto che affrettarsi a prendere posizioni. I trader possono monitorare il volume degli scambi, i livelli di supporto dei prezzi, la forza relativa e il sentimento più ampio del mercato dei semiconduttori. Un recupero sostenuto accompagnato da un volume più forte potrebbe fornire maggiore fiducia che la pressione di vendita sta diminuendo, mentre un altro crollo potrebbe segnalare che la correzione non è ancora finita. crescita nel settore. #crypto #Ai #BTC

#AIMemorySelloffEases Il commercio della memoria non è morto, ma ora il livello è molto più alto. Sandisk e WDC hanno dimostrato che utili forti da soli non sono più sufficienti quando le azioni hanno già prezzato una storia di domanda perfetta per l'AI. Il mercato sta iniziando a distinguere la domanda reale di infrastrutture AI dalle aspettative eccessive. Per me, questo non è un segnale completamente ribassista per la memoria. È un reset della valutazione. L'AI ha ancora bisogno di storage, NAND e capacità di data center, ma dopo grandi rialzi, gli investitori vogliono indicazioni più chiare, non solo "esposizione all'AI." Ecco perché anche piccoli superamenti possono ancora essere venduti. La prossima mossa dipende dal fatto che gli acquirenti considerino questo calo come esaurimento o l'inizio di una rotazione più ampia dell'hardware AI. $BTC $ETH $OKB #BTCETHETFInflowsReturn #SpaceXShortCovering

Apple sta esplorando i chip di memoria CXMT, cosa che potrebbe riguardare molto più che trovare un altro fornitore. Micron, Samsung e SK hynix rimangono attori principali nella catena di approvvigionamento della memoria di Apple, e non c'è ancora un accordo confermato con CXMT. Qualsiasi adozione significativa dovrebbe anche affrontare il controllo normativo statunitense. Ma anche solo testare o avere discussioni preliminari può dare ad Apple un potere negoziale aggiuntivo. Con l'offerta di DRAM già sotto pressione, la possibilità che un altro fornitore entri in gioco potrebbe influenzare i prezzi, i volumi di produzione e le dinamiche competitive nell'intero settore della memoria. La domanda più importante non è se CXMT sostituirà improvvisamente i fornitori attuali di Apple. È come quei fornitori risponderanno se Apple otterrà un'alternativa credibile. Se i test progrediranno e gli ostacoli normativi saranno superati, Apple potrebbe avere un'altra leva per negoziare condizioni migliori mentre i fornitori si troveranno sotto maggiore pressione per difendere le loro posizioni di mercato. Per ora, la situazione è ancora in evoluzione. Ma Apple potrebbe aver già cambiato l'equilibrio delle negoziazioni. Rehan_X Facts, Trends & Insights #AppleTestsCXMTChips

ULTIM'ORA: Apple probabilmente aumenterà oggi il prezzo dell'iPhone 17, a causa di una "grave carenza" di chip di memoria. Apple afferma di aver cercato di proteggere gli acquirenti, ma i componenti ora costano semplicemente troppo.

Apple sta testando la memoria CXMT per iPhone e MacBook. Le normative statunitensi impediscono a @Apple di condividere le specifiche con loro, quindi si tratterebbe solo di componenti standard. Apple non utilizza memoria standard. Il fatto che la stiano considerando indica quanto sia grave la carenza di DRAM.