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三俗
我的判断是，$ETH 过去赖以支撑估值的燃烧通缩叙事已经彻底画上句号。Vitalik 在 Devcon 8 发文直接定调，把定位切换成了价值储存与底层抵押物。上一轮靠链上高频杠杆和疯狂投机狂烧 Gas 撑起来的现金流模型，在 Layer 2 抽走主网流量与手续费后，燃烧机制早就名存实亡。
我更在意的是机构端面对这种转变的动作。Tom Lee 的 Bitmine 趁机追加了 2000 万美元，持仓已经达到 607 万枚 $ETH ，占了全网快 5% 的供应量，单靠质押收益一年就能稳收 3.09 亿美元。大钱的思路已经转向了把它当作吃息的抵押资产。
以太坊接下来的路会走得很艰难。大家别再抱着靠通缩实现暴涨的旧梦自欺欺人，以后它只能硬着头皮去走抵押品和价值储存路线，核心就看华尔街买不买单了。
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