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十老师研究所
上周我就说了，AI存储需求是真的，行业景气是真的，但资金借势猛炒也是真的！结果上周五存储股就集体挨揍了！$SKHYNIX 海力士跌了近8%，$MU 美光跌5.3%，最狠的是$SNDK 闪迪，财报刚交完就直接砸了13.47%！业绩一个比一个漂亮，股价却一个比一个惨，这谁顶得住？
我觉得现在市场开始担心的，不只是估值贵不贵，还有内存涨价本身的副作用！内存等零部件价格上涨正在拖累需求，客户预算和库存也越来越谨慎，存储厂商涨价赚麻了，可下游客户要是买不起、买得少了，这波高利润还能维持多久？
虽然AI服务器和HBM需求依然强，不能因为消费端疲软，就说整个存储周期结束了。但现在资金显然没那么愿意为未来的高增长继续无脑买单！
我目前更偏向短线谨慎，不急着抄底，美光先看能不能收复934刀，闪迪能不能重新站上1239刀，海力士今天韩股已经反弹，还得看美股能不能接上！
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