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Cruise橘子哥.🍊🦧
#Palantir財報前瞻：高成長能否支撐高估值
我认为Palantir这次财报数字大概率还能超预期。
市场预期营收约21.8亿美元、调整后EPS约0.41美元，我预计营收约21.7亿至22.2亿美元、EPS约0.42至0.44美元，原因是公司上季度营收同比增长93%，美国商业收入增长149%，美国商业合同总价值达到21.32亿美元，剩余交易价值超过62亿美元，AIP平台确实在转化成真实订单和收入；
不过，公司给出的Q3营收指引只有21.60亿至21.64亿美元，市场预期已经高于公司指引，而且Q2营收环比增长19%，Q3指引只对应约12%的环比增长，说明收入增速可能开始从极高水平回落。
利润方面，Palantir上季度调整后营业利润率达到62%，自由现金流约12亿美元，但同时有约2.65亿美元股权激励费用，调整后利润不能完全视为股东真正获得的利润。
另外就是，PLTR最新价格约184.56美元，最新可用TTM估值约152倍市盈率、70倍市销率，自由现金流收益率只有约0.8%，所以市场不会只满足于单季beat，而是要看全年营收指引能否从81.5亿美元明显上调；
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